本報記者 方凌晨
隨著公募基金2024年中期報告披露完畢,主動權(quán)益類基金(包括普通股票型基金、靈活配置型基金、偏股混合型基金和平衡混合型基金)今年上半年的業(yè)績表現(xiàn)顯現(xiàn)。在有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的4200余只(僅統(tǒng)計主代碼)主動權(quán)益類基金中,近1400只基金上半年實現(xiàn)凈值正增長。
與此同時,基金中期報告也透露了基金經(jīng)理對未來市場投資機會的判斷,多位基金經(jīng)理對未來權(quán)益市場表現(xiàn)持有信心。
Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,在全市場實現(xiàn)凈值正增長的近1400只基金中,有299只基金凈值增長率在10%以上,其中31只基金凈值增長率超20%。
宏利基金旗下基金經(jīng)理王鵬管理的宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合基金、宏利景氣智選18個月持有混合基金、宏利新興景氣龍頭混合基金、宏利成長混合基金、宏利高研發(fā)6個月持有混合基金、宏利轉(zhuǎn)型機遇股票基金等6只基金,上半年凈值增長率均在25%以上。
從運作分析來看,上述基金采取了相同的投資策略。王鵬表示:“報告期內(nèi)我們?nèi)匀粓猿?lsquo;投資景氣行業(yè)龍頭,追求戴維斯雙擊’的方法。選擇那些長期空間大、短期業(yè)績好的公司,回避短期主題催化透支明顯的公司。這種方法核心是追求業(yè)績超預(yù)期帶來的估值業(yè)績雙升,長期超額收益明顯,但在‘講邏輯不講業(yè)績’的階段可能會相對弱勢,但拉長時間我們方法的風(fēng)險收益比仍然會突出。”
永贏股息優(yōu)選A上半年實現(xiàn)凈值增長率29.97%,位列凈值增長率排行榜第3名。其基金經(jīng)理許拓表示,該基金的投資目標(biāo)是向確定性要收益,希望在波動率相對可控的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)健回報。
工銀瑞信基金旗下的工銀紅利優(yōu)享混合A上半年凈值增長率為23.87%。其基金經(jīng)理表示:“本基金主要投資于有紅利屬性的基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)。其中,電力和公用事業(yè)的持倉占比較高,所以獲得了顯著的超額收益。”
今年上半年,A股市場波動較大,不同板塊表現(xiàn)分化明顯,主動權(quán)益類基金的業(yè)績表現(xiàn)也出現(xiàn)了較大差異。不過展望后市,多位基金管理人仍看好未來權(quán)益市場的投資機會。
許拓表示:“應(yīng)該清晰地認(rèn)識到資本市場的修復(fù)不可能一蹴而就。信心重新建立、做多力量重新匯聚的過程是漸進的。”
在匯添富品牌力一年持有混合基金基金經(jīng)理蔡志文看來,全社會無風(fēng)險收益率不斷下降,優(yōu)質(zhì)權(quán)益資產(chǎn)相比于其他資產(chǎn)的吸引力正在持續(xù)上升,繼續(xù)看好權(quán)益市場在2024年下半年的表現(xiàn)。
王鵬認(rèn)為,未來市場的投資機會或在四方面:一是生成式AI行業(yè)蓬勃發(fā)展帶來的算力投資機會仍然會繼續(xù),且龍頭公司已經(jīng)進入業(yè)績連續(xù)超預(yù)期的階段,投資體驗會改善。二是國內(nèi)外電網(wǎng)設(shè)備需求旺盛,且有望在未來很長一段時間延續(xù)。三是高質(zhì)量發(fā)展階段國內(nèi)偏剛需的行業(yè)以及中長期產(chǎn)業(yè)出海的投資機會。四是利率下行階段高股息的投資價值可能會延續(xù)。
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