財達(dá)證券助力衡陽城投首單交易所公司債券成功發(fā)行

    本報記者 趙學(xué)毅 見習(xí)記者 張曉玉

    5月6日，衡陽市城市建設(shè)投資有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）在上海證券交易所成功發(fā)行，本期債券的主承銷商為財達(dá)證券，發(fā)行規(guī)模為25.00億元，發(fā)行期限為3+2年，債券主體評級為AA+，無債項評級，票面利率為4.56%。

    據(jù)財達(dá)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，本期債券將于5月11日上市流通。

    衡陽市城市建設(shè)投資有限公司（以下簡稱“衡陽城投”）成立于1999年7月13日，作為經(jīng)衡陽市人民政府授權(quán)的重點基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)主體，其經(jīng)營和投資領(lǐng)域的市場相對穩(wěn)定，所經(jīng)營的資產(chǎn)具有長期穩(wěn)定的收益。隨著衡陽城市建設(shè)的不斷深入、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高，衡陽城投的業(yè)務(wù)量和效益也同步增加。衡陽城投連續(xù)十四年圓滿完成了城市建設(shè)計劃目標(biāo)任務(wù)，有效拉動了衡陽的經(jīng)濟和社會發(fā)展。

    本期債券為衡陽城投首單交易所公司債券，是衡陽城投在交易所市場邁出重要一步，拓寬了國企直接融資渠道，彰顯了資本市場對國有企業(yè)綜合實力的認(rèn)可，為企業(yè)長足發(fā)展提供強有力的資金保障。

    財達(dá)證券表示，本期債券發(fā)行得到市場各機構(gòu)大力支持，今年以來，國內(nèi)外宏觀形勢復(fù)雜變換，公司債利率呈現(xiàn)上行趨勢。在此行情下，該公司作為本期債券的主承銷商，高度重視債券發(fā)行工作，遵從發(fā)行人意愿、積極溝通投資者、廣泛路演詢價，不畏艱難，不留余力。最終本期債券以4.56%，低于市場同等級公司債券平均發(fā)行利率成功完成了發(fā)行工作。未來將繼續(xù)加強與衡陽城投的業(yè)務(wù)合作，依靠資本市場方面的專業(yè)知識和人才儲備，為衡陽城投提供優(yōu)質(zhì)、全面、專業(yè)的金融服務(wù)。

（編輯 上官夢露）