阿爾特8億元定增收官 本田、摩根等11名投資者成功獲配股份

    本報訊 日前，阿爾特（300825）披露向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱：定增）發(fā)行情況報告書。公告顯示，此次發(fā)行價格為32.88元/股，發(fā)行數(shù)量為2400萬股，募資總金額為7.89億元。本次獲配的投資者名單中，國際知名汽車品牌本田，全球知名投資機(jī)構(gòu)摩根大通均“榜上有名”。

    本次定增募投項(xiàng)目主要投向包括先進(jìn)性產(chǎn)業(yè)化研發(fā)、阿爾特成都新能源動力系統(tǒng)及零部件生產(chǎn)基地建設(shè)、柳州菱特一期工程年產(chǎn)5萬臺V6發(fā)動機(jī)技改等方向。

    公告顯示，中金公司作為阿爾特本次定增的保薦機(jī)構(gòu)。發(fā)行期間，共向158名符合條件的投資者發(fā)送了《認(rèn)購邀請書》及《認(rèn)購報價單》等邀請文件。其中包括截至2021年8月31日公司前20名股東20家（剔除控股股東及關(guān)聯(lián)方）、證券投資基金管理公司23家、證券公司11家、保險機(jī)構(gòu)15家、私募及其他機(jī)構(gòu)71家、個人投資者18位。

    根據(jù)定增結(jié)果，共有27名投資者（公司董事長不參與報價）實(shí)際參與報價。北京鼎欣資產(chǎn)管理有限公司申報價格為35.01元/股，申購金額5000萬元，在所有參與機(jī)構(gòu)中報價最高，僅有1位個人投資者按照發(fā)行底價26.34元/股參與報價。有效認(rèn)購資金高達(dá)34.63億元（不含公司董事長5000萬元），如果包含公司董事長認(rèn)購資金，則有效認(rèn)購資金達(dá)到公司擬募集資金的4.45倍，高于市場平均水平，最終有11名投資者（含公司董事長）成功獲配股份。

    本次阿爾特定增，本田通過在我國注冊的子公司本田技研工業(yè)（中國）投資有限公司（下稱：本田技研）參與。從投資企業(yè)的類型看，阿爾特是本田通過本田技研在我國投資的首家整車研發(fā)類企業(yè)。這也是繼2020年，本田通過本田技研以37億元參與寧德時代定增后，再次通過二級市場定增形式投資我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

    某頭部券商研究所汽車分析師指出，本田與阿爾特結(jié)合，很好地體現(xiàn)了汽車產(chǎn)業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換的迫切需求，本田在汽車制造及汽車銷售等領(lǐng)域均具有較強(qiáng)的國際競爭力，品牌力和市場認(rèn)可度毋庸置疑。阿爾特屬于我國整車研發(fā)行業(yè)龍頭，在新能源汽車整車研發(fā)、新能源汽車平臺研發(fā)、電子電氣架構(gòu)研發(fā)等方面，具有豐富的研發(fā)積累和成功案例。相信本田入股阿爾特，不會局限于財(cái)務(wù)投資的角色，未來本田對阿爾特資源的導(dǎo)入以及阿爾特對本田在新能源領(lǐng)域的反推作用，可能更值得研究和關(guān)注。

    如果說汽車巨頭本田的入股主要側(cè)重產(chǎn)業(yè)協(xié)同，那么金融巨擘摩根大通（JPMORGANCHASEBANK，NATIONALASSOCIATION）的入股，更可能是代表了國際資本對我國整車研發(fā)水平的認(rèn)可。值得關(guān)注的是，摩根大通的報價為34.86元/股，僅次于北京鼎欣資產(chǎn)，位列27名投資者的第二位，足見其參與的意愿。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本次入股阿爾特，進(jìn)一步展現(xiàn)了摩根大通對我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)的高規(guī)格戰(zhàn)略思路。雖然我國整車研發(fā)在國際上尚處于跟隨者角色，摩根大通入股我國整車研發(fā)企業(yè)，也從側(cè)面驗(yàn)證了我國獨(dú)立整車研發(fā)企業(yè)的市場競爭力獲得了國際機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可。（記者/向炎濤）

（編輯 田冬）