阿爾特8億元定增收官 本田、摩根等11名投資者成功獲配股份

    本報訊 日前，阿爾特（300825）披露向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱：定增）發(fā)行情況報告書。公告顯示，此次發(fā)行價格為32.88元/股，發(fā)行數(shù)量為2400萬股，募資總金額為7.89億元。本次獲配的投資者名單中，國際知名汽車品牌本田，全球知名投資機構摩根大通均“榜上有名”。

    本次定增募投項目主要投向包括先進性產(chǎn)業(yè)化研發(fā)、阿爾特成都新能源動力系統(tǒng)及零部件生產(chǎn)基地建設、柳州菱特一期工程年產(chǎn)5萬臺V6發(fā)動機技改等方向。

    公告顯示，中金公司作為阿爾特本次定增的保薦機構。發(fā)行期間，共向158名符合條件的投資者發(fā)送了《認購邀請書》及《認購報價單》等邀請文件。其中包括截至2021年8月31日公司前20名股東20家（剔除控股股東及關聯(lián)方）、證券投資基金管理公司23家、證券公司11家、保險機構15家、私募及其他機構71家、個人投資者18位。

    根據(jù)定增結果，共有27名投資者（公司董事長不參與報價）實際參與報價。北京鼎欣資產(chǎn)管理有限公司申報價格為35.01元/股，申購金額5000萬元，在所有參與機構中報價最高，僅有1位個人投資者按照發(fā)行底價26.34元/股參與報價。有效認購資金高達34.63億元（不含公司董事長5000萬元），如果包含公司董事長認購資金，則有效認購資金達到公司擬募集資金的4.45倍，高于市場平均水平，最終有11名投資者（含公司董事長）成功獲配股份。

    本次阿爾特定增，本田通過在我國注冊的子公司本田技研工業(yè)（中國）投資有限公司（下稱：本田技研）參與。從投資企業(yè)的類型看，阿爾特是本田通過本田技研在我國投資的首家整車研發(fā)類企業(yè)。這也是繼2020年，本田通過本田技研以37億元參與寧德時代定增后，再次通過二級市場定增形式投資我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

    某頭部券商研究所汽車分析師指出，本田與阿爾特結合，很好地體現(xiàn)了汽車產(chǎn)業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換的迫切需求，本田在汽車制造及汽車銷售等領域均具有較強的國際競爭力，品牌力和市場認可度毋庸置疑。阿爾特屬于我國整車研發(fā)行業(yè)龍頭，在新能源汽車整車研發(fā)、新能源汽車平臺研發(fā)、電子電氣架構研發(fā)等方面，具有豐富的研發(fā)積累和成功案例。相信本田入股阿爾特，不會局限于財務投資的角色，未來本田對阿爾特資源的導入以及阿爾特對本田在新能源領域的反推作用，可能更值得研究和關注。

    如果說汽車巨頭本田的入股主要側重產(chǎn)業(yè)協(xié)同，那么金融巨擘摩根大通（JPMORGANCHASEBANK，NATIONALASSOCIATION）的入股，更可能是代表了國際資本對我國整車研發(fā)水平的認可。值得關注的是，摩根大通的報價為34.86元/股，僅次于北京鼎欣資產(chǎn)，位列27名投資者的第二位，足見其參與的意愿。

    業(yè)內(nèi)人士認為，本次入股阿爾特，進一步展現(xiàn)了摩根大通對我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)的高規(guī)格戰(zhàn)略思路。雖然我國整車研發(fā)在國際上尚處于跟隨者角色，摩根大通入股我國整車研發(fā)企業(yè)，也從側面驗證了我國獨立整車研發(fā)企業(yè)的市場競爭力獲得了國際機構的高度認可。（記者/向炎濤）

（編輯 田冬）