本報記者 施露
“第三支箭”射出后,參與定增融資及重組的A股地產(chǎn)公司紛紛披露預(yù)案。
12月15日晚間,陸家嘴擬以發(fā)行股份方式購買控股股東陸家嘴集團(tuán)持有的昌邑公司100%股權(quán)、東袤公司30%股權(quán),擬以支付現(xiàn)金方式購買前灘投資持有的耀龍公司60%股權(quán)、企榮公司100%股權(quán)。
重組預(yù)案出來后,陸家嘴成為“第三支箭”射出后首家推出重組預(yù)案的A股房企。而如今,隨著重組預(yù)案的披露,陸家嘴擬收購的標(biāo)的資產(chǎn)質(zhì)地更加明晰。
定增價格擬定8.79元/股
根據(jù)公告,陸家嘴此番擬收購母公司4處優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),其中2處系定增融資收購,2處以現(xiàn)金方式收購。
此次交易前,陸家嘴已持有東袤公司30%股權(quán),交易完成后,公司持有昌邑公司100%股權(quán)、東袤公司60%股權(quán)、耀龍公司60%股權(quán)、企榮公司100%股權(quán)。昌邑公司、企榮公司將成為陸家嘴全資子公司,東袤公司、耀龍公司將成為陸家嘴的控股子公司。
此次非公開發(fā)行擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過此次重組前公司總股本的30%,募集配套資金總額不超過以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%,最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。
值得一提的是,此次發(fā)行股份募集配套資金擬用于支付此次交易中的現(xiàn)金對價,及補(bǔ)充公司和標(biāo)的資產(chǎn)流動資金、償還債務(wù)。其中用于補(bǔ)充流動資金、償還債務(wù)的比例不超過募集配套資金總額的10%。此次發(fā)行股份募集配套資金不用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤。
陸家嘴在預(yù)案中表示,本次交易的股份發(fā)行價格為8.79元/股,不低于定價基準(zhǔn)日前60個交易日上市公司股票交易均價的90%。而停牌前一個交易日,陸家嘴收盤價格為10.01元/股。
標(biāo)的資產(chǎn)大部分處于虧損狀態(tài)
陸家嘴表示,截至預(yù)案披露日,陸家嘴重組交易相關(guān)的審計和評估工作尚未完成,因此此次重組資產(chǎn)的最終交易價格及發(fā)行股份數(shù)量均尚未確定。
截至當(dāng)前,陸家嘴集團(tuán)及全資子公司東達(dá)香港合計持有上市公司56.78%的股份。此次重組后,陸家嘴集團(tuán)對上市公司的控制權(quán)或?qū)⑦M(jìn)一步增強(qiáng)。
另外,此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。由于陸家嘴集團(tuán)持有前灘投資70%股權(quán),為前灘投資控股股東。浦開集團(tuán)通過浦東土控間接持有前灘投資30%股權(quán),浦開集團(tuán)與陸家嘴集團(tuán)同為浦東新區(qū)國資委全資子公司。陸家嘴集團(tuán)為上市公司陸家嘴控股股東,前灘投資與陸家嘴是關(guān)聯(lián)方。
值得注意的是,雖然此次并購標(biāo)的皆處于上海市區(qū)優(yōu)質(zhì)區(qū)域,但大部分處于虧損狀態(tài)。
根據(jù)預(yù)案,4家公司中,昌邑公司、耀龍公司、企榮公司均處于虧損狀態(tài),且4個標(biāo)的資產(chǎn)中,除昌邑公司現(xiàn)金流為正,其余3家現(xiàn)金流均為負(fù)。
上海某券商分析師對《證券日報》記者表示:“只要標(biāo)的資產(chǎn)地理位置足夠優(yōu)越未來前景好,凈利潤是否虧損不是很重要,重組對陸家嘴和其母公司而言來說都是好事。首先是可以注入母公司更好的資產(chǎn),這部分商業(yè)項目未來可以做REITS,另外,對于陸家嘴母公司而言也算是注入了流動性,這樣等于把國資旗下上市平臺融資能力發(fā)揮到極限。”
(編輯 上官夢露)
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