豫園股份接手復(fù)星日本旅游資產(chǎn) 擬發(fā)60億公司債調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)

    “復(fù)星系”上市公司豫園股份（600655）又有新動(dòng)作。本次豫園股份擬從復(fù)星國(guó)際接手在日本的相關(guān)旅游資產(chǎn)，同時(shí)公布了新的融資計(jì)劃。

    2月10日晚間，豫園股份公告稱，公司擬以110億日元收購(gòu)日本項(xiàng)目公司NapierTokuteiMokutekiKaisha（“NapierTMK”）100%股權(quán)，同時(shí)擬以4.601億日元收購(gòu)日本項(xiàng)目公司GKKM100%股權(quán)。本次收購(gòu)的NapierTMK和GKKM背后的最終控股股東均為復(fù)星國(guó)際（0656.HK），因此構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    其中，NapierTMK為重資產(chǎn)型項(xiàng)目公司，主要資產(chǎn)為日本北海道Kiroro的滑雪場(chǎng)、度假村及所有土地。該度假村內(nèi)有2家酒店，共392間房、23條雪道的滑雪場(chǎng)（最長(zhǎng)雪道4050米）、溫泉、高爾夫球場(chǎng)等設(shè)施。酒店及相關(guān)設(shè)施建筑面積約10萬平方米。GKKM為輕資產(chǎn)型項(xiàng)目公司，主要負(fù)責(zé)日本北海道Kiroro滑雪場(chǎng)、度假村的日常運(yùn)營(yíng)。

    上述兩項(xiàng)股轉(zhuǎn)完成后，豫園股份擬以45.56億日元繼續(xù)增資日本項(xiàng)目公司NapierTMK，主要用于日本北海道Kiroro的滑雪場(chǎng)、度假村相關(guān)運(yùn)營(yíng)設(shè)施的改造升級(jí)。本次交易涉及上述兩項(xiàng)股轉(zhuǎn)事項(xiàng)及增資事項(xiàng)，合計(jì)金額160.161億日元，按照當(dāng)前匯率計(jì)算，約合人民幣8.28億元。公司強(qiáng)調(diào)，本次收購(gòu)的資金來源主要以公司自有資金或自籌資金。

    對(duì)于此次投資的目的，公告稱，Kiroro項(xiàng)目地理環(huán)境得天獨(dú)厚，以其雪季開放時(shí)間長(zhǎng)、粉雪質(zhì)量高、積雪深而聞名，其作為全球優(yōu)質(zhì)滑雪場(chǎng)酒店有獨(dú)特的稀缺性。Kiroro項(xiàng)目與豫園股份旗下Tomamu項(xiàng)目均屬于北海道四大滑雪場(chǎng)及全球最佳滑雪目的地之一，本次投資收購(gòu)?fù)瓿珊?，豫園股份將擁有日本北海道全球優(yōu)質(zhì)雪場(chǎng)的半壁江山，以此擴(kuò)大公司在日本滑雪市場(chǎng)的份額。

    豫園股份表示，公司持續(xù)打造復(fù)合功能地產(chǎn)業(yè)務(wù)，復(fù)合功能地產(chǎn)業(yè)務(wù)圍繞產(chǎn)城一體、產(chǎn)城融合思路，以地產(chǎn)承載城市復(fù)合功能、活力社區(qū)的理念，圍繞金融服務(wù)、文化旅游、物流商貿(mào)、健康體驗(yàn)等主題，集聚產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)資源、引入全球內(nèi)容，成為公司構(gòu)建家庭消費(fèi)快樂產(chǎn)業(yè)集群、線下城市產(chǎn)業(yè)地標(biāo)業(yè)務(wù)的重要支撐。

    據(jù)豫園股份2022年半年報(bào)顯示，公司當(dāng)期總營(yíng)收中來自黃金飾品的營(yíng)收占比達(dá)71.04%，物業(yè)開發(fā)與銷售的營(yíng)收占比為12.66%，酒業(yè)占比為5.58%，是豫園股份的三大重要營(yíng)收來源；而度假村業(yè)務(wù)僅在總營(yíng)收中占比0.91%。在此番收購(gòu)NapierTMK完成后，該業(yè)務(wù)板塊的比重有望迎來顯著提升。

    同一時(shí)間，豫園股份還披露了一份公司債券發(fā)行預(yù)案，擬發(fā)行不超過60億元公司債券，期限不超過7年，票面利率將根據(jù)市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果確定。本次公司債募集資金用途包括但不限于調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、償還公司債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，豫園股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收334.29億元，凈利潤(rùn)9.03億元，截至2022年三季度末，豫園股份賬面總資產(chǎn)為1336.32億元，負(fù)債合計(jì)914.25億元，賬面貨幣資金為102.46億元。

    證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，在此之前，豫園股份已經(jīng)啟動(dòng)了多項(xiàng)融資計(jì)劃。2022年12月，豫園股份發(fā)布定增方案，擬非公開發(fā)行股票募集資金不超過80億元，募集資金投向?yàn)辄S金珠寶等主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

    2月8日下午，包括豫園股份、均瑤集團(tuán)等在內(nèi)的20家民營(yíng)企業(yè)與上海農(nóng)商銀行集體簽署《銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議》，合作旨在進(jìn)一步支持民營(yíng)企業(yè)、提振市場(chǎng)信心、助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)。根據(jù)合作協(xié)議，合作期內(nèi)上海農(nóng)商銀行將為簽約企業(yè)提供總額超520億元的意向性綜合授信額度。此次獲得授信支持的企業(yè)覆蓋文化旅游、商務(wù)服務(wù)、高端制造等眾多行業(yè)。