鍺需求爆發(fā)市場活躍 相關上市公司搶抓發(fā)展機遇

    本報記者 李如是

    截至11月5日收盤，云南鍺業(yè)已連續(xù)報收4個漲停板。此前，公司披露的股價異動公告也表明，2024年6月初至10月末，受短期市場供需變化影響，公司主要產品材料級鍺產品（主要為區(qū)熔鍺錠）價格出現快速上漲。

    根據亞洲金屬網公開信息，區(qū)熔鍺錠報價平均價（最高價和最低價平均值）由6月初的9900元/公斤上漲到18700元/公斤，產品價格的上漲對相關公司業(yè)績也產生了積極影響。

    上海鋼聯稀貴金屬事業(yè)部分析師陳琪琪對《證券日報》記者表示：“國內鍺市場因紅外需求爆發(fā)和光伏出貨量大增而活躍。鍺價創(chuàng)新高，突破萬元并持續(xù)上揚，市場關注度高，高價促使部分庫存流出，但供應緊張未變。”

    面對鍺市場需求提升帶來的發(fā)展機遇，相關上市公司也積極出手，搶抓機遇。

    鍺價上漲帶來積極影響

    鍺是一種關鍵的戰(zhàn)略金屬資源，在國防軍工，航空航天測控、核物理探測、光纖通信、紅外光學、太陽能電池、化學催化劑和生物醫(yī)學領域都有廣泛而重要的應用。

    云南鍺業(yè)相關負責人表示，公司的光伏產品為太陽能電池用鍺單晶片，主要運用于生產太陽能鍺電池等；全球衛(wèi)星，特別是低軌通信商業(yè)衛(wèi)星組網需求快速增長，對空間太陽能電池需求大幅增加，太陽能鍺襯底的用量整體表現出良好的增長勢頭。

    2024年前三季度，云南鍺業(yè)的光伏級鍺產品、紅外級鍺產品（鏡片毛坯）、化合物半導體材料銷量較上年同期上升，帶動業(yè)績增長。公司前三季度實現營業(yè)收入5.03億元，同比增長6.74%；歸屬上市公司股東凈利潤2947.45萬元，同比增長706.02%。

    馳宏鋅鍺也表示，鍺金屬價格上漲對公司的業(yè)績有明顯的正貢獻。公司前三季度鍺產品含鍺產量51.18噸，同比增長16%。羅平鋅電在三季報中提及，公司本期毛利率較高的小金屬——鍺精礦產量較上年同期增加，加之市場活躍，價格持續(xù)上漲，量價齊升帶來收益增加；公司前三季度凈利潤同比增長38.35%。

    上下游搶抓發(fā)展機遇

    面對鍺市場的發(fā)展機遇，鍺產業(yè)鏈上游原料供應商正積極降本增效，增加產量，延伸產業(yè)鏈；下游生產商則積極拓展市場以及豐富產品線。

    陳琪琪表示：“鍺產業(yè)鏈上游供應端受限于環(huán)保、礦山問題及鋅加工費下跌，二季度減產加劇，加工端現貨流通受限。”

    鍺金屬大多伴生于鉛鋅礦、褐煤礦。作為全國鍺資源儲量領先的原料供應商，馳宏鋅鍺專注于鋅冶煉過程中鍺資源綜合高效回收利用關鍵技術研究。今年以來，馳宏鋅鍺加快對產出鍺精礦的會澤礦業(yè)實施選礦提質增效項目。公司官網顯示，會澤礦業(yè)安全高效標桿礦山建設項目選礦廠改造已正式投入生產，截至9月底，新工藝工業(yè)試驗成效顯著，鉛鋅金屬回收率提升，尾礦（鍺礦來源）含鉛鋅量下降。

    馳宏鋅鍺相關負責人對《證券日報》記者表示：“由于公司鍺礦品質較好且下游需求提升，基本實現了滿產滿銷，公司在手訂單充足。目前，公司正在布局鍺產業(yè)鏈的延伸，主要是光纖和紅外領域，下游光纖級超高純四氯化鍺產品已實現量產并對外銷售，具有30噸/年的生產能力。”

    鍺儲備量同樣領先的云南鍺業(yè)正在整合下游業(yè)務。11月3日公司發(fā)布公告稱，擬對控股子公司中科鑫圓、鑫耀公司進行整合。其中，中科鑫圓主業(yè)為太陽能、紅外、高純鍺單晶系列產品的生產與銷售；鑫耀公司主業(yè)為半導體生產、半導體材料銷售、貨物及技術進出口業(yè)務。

    同時，鑫耀公司正在籌劃以增資擴股方式引入新的投資者，投資意向方為國內相關產業(yè)投資基金。

    “另一方面，鍺產業(yè)鏈需求端強勁，紅外和光伏領域尤為突出，光纖采購穩(wěn)增長。”陳琪琪表示。

    對于鍺材料需求的增長，紅外材料供應商光智科技表示，今年前三季度公司紅外光學業(yè)務收入增加。同時，10月14日，公司發(fā)布公告稱，擬收購先導電子科技股份有限公司100%的股權，充實上市公司業(yè)務鏈條。

    8月8日，光纖光纜生產商長飛光纖在墨西哥設立的首個制造基地正式開業(yè)。公司表示，將繼續(xù)深入實施國際化戰(zhàn)略，進一步完善全球產業(yè)布局，助力全球網絡基礎設施建設。

（編輯 張昕 上官夢露）