個(gè)貸不良批量轉(zhuǎn)讓“破冰” 銀行不良加速出清

    個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)開閘后，近期平安銀行和工商銀行“嘗鮮”落地首單業(yè)務(wù)。

    從公開競(jìng)價(jià)情況來(lái)看，有16家受讓方（金融資產(chǎn)管理公司，下稱“AMC”）參與競(jìng)價(jià)，競(jìng)購(gòu)踴躍。平安銀行副行長(zhǎng)郭世邦表示，個(gè)人不良貸款批量進(jìn)行出清，可以快速收回被長(zhǎng)期占用的無(wú)效資金，并將資金投放到最需要的行業(yè)、地區(qū)和群體中。

    今年，銀行業(yè)不良資產(chǎn)處置力度只增不減，個(gè)貸不良批量轉(zhuǎn)讓“破冰”，有助于銀行進(jìn)一步“甩包袱”。一家地方AMC人士向記者表示，預(yù)計(jì)未來(lái)處置規(guī)模可能會(huì)激增，不排除銀行近期會(huì)密集通過(guò)市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)包。

    關(guān)鍵要“走通”業(yè)務(wù)流程

    平安銀行的首單個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，本息金額共計(jì)1773萬(wàn)元，底層資產(chǎn)為個(gè)人經(jīng)營(yíng)類信用貸款，起拍價(jià)100萬(wàn)元，成交價(jià)289萬(wàn)元，溢價(jià)189%，由東方資產(chǎn)中標(biāo)。

    工商銀行同步轉(zhuǎn)讓5單不良資產(chǎn)包，其中3單為個(gè)貸不良資產(chǎn)包，底層資產(chǎn)為個(gè)人消費(fèi)信用貸款和信用卡透支不良貸款，未償本息共計(jì)3720.87萬(wàn)元，起拍價(jià)為0元。其中，國(guó)厚資產(chǎn)競(jìng)得首單個(gè)貸不良資產(chǎn)包，成交價(jià)360萬(wàn)元。

    上述不良資產(chǎn)包均采用多輪競(jìng)價(jià)方式，均溢價(jià)成交。

    此前，銀行不能批量轉(zhuǎn)讓個(gè)貸不良資產(chǎn)，對(duì)公不良貸款也只能以3戶及以上的數(shù)目進(jìn)行“組包”，直至今年1月開閘。其中，個(gè)人消費(fèi)信用貸款、信用卡透支、個(gè)人經(jīng)營(yíng)類信用貸款，可參與試點(diǎn)批量轉(zhuǎn)讓。

    資產(chǎn)包選擇首先要符合監(jiān)管要求，更重要的意義在于“走通”業(yè)務(wù)流程。

    對(duì)于首單選擇20戶組成個(gè)貸不良資產(chǎn)“小包”，平安銀行相關(guān)人士向記者表示：“首單‘小包’嘗試，重在通順流程和與AMC建立業(yè)務(wù)聯(lián)系、收集市場(chǎng)反饋，包內(nèi)資產(chǎn)貸款品種盡量單一、整齊，便于意向受讓方能盡快作出估值判斷和轉(zhuǎn)讓溝通。”

    估值測(cè)算尚不成熟

    個(gè)貸不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓目前處在起步階段，試點(diǎn)參與主體過(guò)去都沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)。記者獲悉，在試點(diǎn)中參與主體碰到了不少難題。

    前述平安銀行人士表示，個(gè)貸不良資產(chǎn)戶數(shù)多、金額小，財(cái)產(chǎn)情況查詢難、消費(fèi)者權(quán)益保障要求也多，與對(duì)公清收是兩種方式。而AMC對(duì)公清收的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)很難復(fù)制到個(gè)貸不良的清收中，需重新摸索積累經(jīng)驗(yàn)。

    AMC有豐富的不良資產(chǎn)處置經(jīng)驗(yàn)，但對(duì)個(gè)貸不良批量轉(zhuǎn)讓的經(jīng)驗(yàn)尚有欠缺。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，個(gè)貸不良資產(chǎn)回收周期長(zhǎng)，AMC對(duì)此類資產(chǎn)如何測(cè)算財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，需要一定的時(shí)間周期數(shù)據(jù)積累。

    作為一種非標(biāo)資產(chǎn)，個(gè)貸不良清收的最大難題還是估值測(cè)算。上述平安銀行人士向記者表示，市場(chǎng)對(duì)批量個(gè)貸轉(zhuǎn)讓估值還沒(méi)有成熟測(cè)算方法，批量轉(zhuǎn)讓主要采取抽樣估值。這需要大量的數(shù)據(jù)支持和不斷優(yōu)化的分析模型，目前評(píng)估機(jī)構(gòu)短期內(nèi)還無(wú)法拿出成熟的估值報(bào)告。

    正是因?yàn)楣乐惦y，平安銀行此次首單只選擇20戶組包的“小包”形式，因?yàn)椋?ldquo;小包”可以借用傳統(tǒng)逐戶評(píng)估方式盡快確定資產(chǎn)價(jià)值。記者獲悉，平安銀行首單個(gè)貸不良資產(chǎn)包定價(jià)，是在充分盡調(diào)和清收的基礎(chǔ)上，通過(guò)單戶估值，全部資產(chǎn)估值累加得出資產(chǎn)包估值的方式定價(jià)。

    銀行“甩包袱”力度加大

    受疫情等因素影響，2020年銀行業(yè)處置了大約3萬(wàn)億元不良資產(chǎn)。

    今年，銀行業(yè)“凈表”行動(dòng)力度只增不減。銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清日前明確表示，2021年銀行業(yè)處置不良貸款力度不減，可能還會(huì)加強(qiáng)。

    個(gè)貸方面，信用卡不良余額就有明顯上升?！?020年第三季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至三季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額906.63億元，環(huán)比增長(zhǎng)6.13%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.17%。

    資產(chǎn)質(zhì)量承壓之際，訴諸批量試點(diǎn)轉(zhuǎn)讓，是否會(huì)成為出清銀行零售不良的主要通道？

    平安銀行相關(guān)人士表示，目前該項(xiàng)業(yè)務(wù)處于試點(diǎn)階段，根據(jù)監(jiān)管部門穩(wěn)步推進(jìn)原則，到正式實(shí)施階段還需一個(gè)過(guò)程。

    記者獲悉，試點(diǎn)首單業(yè)務(wù)落地后，各銀行信用卡中心對(duì)此頗為積極，將進(jìn)一步探索是否可以主要通過(guò)這種方式出清不良。