民營銀行頻繁“換將”：經(jīng)營業(yè)績壓力日益增大

    去年監(jiān)管政策收緊背景下，民營銀行普遍面臨互聯(lián)網(wǎng)存、貸款業(yè)務受限難題，此時上任的新行長們肩頭擔子更顯沉重。

    日前，天津金城銀行官網(wǎng)公告稱，經(jīng)該行董事會決議，聘任溫樹海擔任該行行長。這也意味著這家民營銀行的行長之位空缺三年多后，得以補齊。

    證券時報·券商中國記者獲悉，民營銀行與傳統(tǒng)銀行截然不同的展業(yè)模式和股東結(jié)構(gòu)導致的不少高管出現(xiàn)“水土不服”，加之市場化招聘方式等共同造成了該類銀行頻繁“換帥”的現(xiàn)狀。而去年以來的監(jiān)管政策收緊，更進一步加大了民營銀行行長們的經(jīng)營壓力。

    “流水的行長”

    “鐵打的民營銀行，流水的行長”，這句戲言在業(yè)內(nèi)流傳已久。自2015年首家民營銀行開業(yè)以來，頻繁“換將”問題就一直存在。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，截至目前已有19家民營銀行開業(yè)，其中多達15家銀行開業(yè)后出現(xiàn)董事長或行長人選變動。

    以遼寧振興銀行為例，該行新任行長王峰的任職資格剛剛獲批。據(jù)了解，王峰已是該行開業(yè)三年多以來的第三任行長，該行前兩任行長均在任職短短一年后提出離職。

    另一家同樣開業(yè)三年更換三任行長的民營銀行是中關(guān)村銀行。2017年10月，中關(guān)村銀行公告顯示，首任行長王萌因個人原因辭去執(zhí)行董事和行長職務，在任時間僅3個多月。第二任行長肖瑞彥自2019年4月到任，短短9個月便提出辭職?，F(xiàn)任行長楊新軍任職資格已于去年9月獲批，此前擔任中關(guān)村銀行副行長。

    任職不到一年即“閃退”的民營銀行行長并不少見。例如微眾銀行原行長曹彤加入該行僅10個月，吉林億聯(lián)銀行原行長戴兵履任也不足11個月。

    渤海銀行上海分行風控人士李悅告訴記者，民營銀行高管層的高流動性基本已成為行業(yè)常態(tài)，多是因為文化融合等方面的原因?qū)е?ldquo;水土不服”而自行提出辭職。

    “民營銀行成立初始階段，高管層多來源于傳統(tǒng)銀行或監(jiān)管機構(gòu)，原有企業(yè)文化及工作風格不一定與當時民營初創(chuàng)企業(yè)的需求契合，加之民營銀行行領(lǐng)導多來源于多家銀行，從國有、股份制、城商行到農(nóng)商行，不同文化間交流會有一定摩擦。”他解釋。

    此外，民營銀行股東多來自實體行業(yè)，與傳統(tǒng)銀行存在明顯差異，這也導致在傳統(tǒng)銀行鮮少出現(xiàn)的高管頻繁辭職現(xiàn)象，在民營銀行里成為常態(tài)。“民營股東更偏重并急于見到投資回報，而銀行業(yè)的回報期要晚于實體行業(yè)，經(jīng)濟大勢偏緊的情況下，更是如此。”李悅表示。

    業(yè)績分化明顯

    頻繁“換將”引發(fā)的另一個擔憂是對銀行業(yè)績可持續(xù)性的影響。李廣子認為，頻繁的行長變更對銀行可能會產(chǎn)生一些不利影響，不利于經(jīng)營戰(zhàn)略執(zhí)行的連續(xù)性，特別是涉及銀行長遠發(fā)展的一些戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型任務。

    記者梳理2020年民營銀行業(yè)績數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，受疫情沖擊、監(jiān)管政策收緊等因素影響，行業(yè)內(nèi)部分化加劇，頭部銀行優(yōu)勢明顯。

    具體而言，營收、凈利潤均排在首位的微眾銀行遙遙領(lǐng)先，網(wǎng)商銀行位列第二，兩家銀行2020年實現(xiàn)凈利潤均超10億，分別為49.57億元、12.86億元，位列第三的新網(wǎng)銀行實現(xiàn)凈利潤7.06億元，被前兩家銀行甩開一段距離。

    另有2家民營銀行出現(xiàn)“縮表”，并出現(xiàn)營收、凈利潤“雙降”。其中，天津金城銀行2020年總資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入、凈利潤分別同比下滑16.5%、21.5%、74.5%；新網(wǎng)銀行2020年總資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入、凈利潤分別同比下滑8.1%、12.1%、37.7%。同時，上海華瑞銀行、重慶富民銀行和溫州民商銀行三家民營銀行的凈利潤也出現(xiàn)不同程度的下滑。

    金城銀行方面向記者表示，業(yè)績下滑除了受到疫情因素影響外，也是該行為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型做準備，主動調(diào)整業(yè)務結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的結(jié)果。

    疫情沖擊下，民營銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓，也是導致去年利潤空間縮小的主要原因之一。在至少連續(xù)兩年披露不良貸款率的13家民營銀行中，僅有2家去年底不良率較上年末下降，其余11家均出現(xiàn)不良貸款率上升。其中，福建華通銀行不良率上升最快，較上年末增加1.56個百分點至1.63%。去年以前，民營銀行由于開業(yè)時間尚短，不良貸款率普遍低于1%。

    此外，去年以來，監(jiān)管部門發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)存款、聯(lián)合貸款相關(guān)政策，部分民營銀行通過互聯(lián)網(wǎng)渠道異地攬存、攬貸的空間被迫壓降，業(yè)績增長受到影響，而微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行等定位為互聯(lián)網(wǎng)銀行的民營銀行受到影響較小，這也將進一步加劇民營銀行內(nèi)部分化。