高息攬儲年中蹤影全無 銀行存款壓力“消失”了？

    6月末，一般是銀行年中存款考核時(shí)點(diǎn)，但端午節(jié)假期前夕，上海證券報(bào)記者在上海不同類型銀行網(wǎng)點(diǎn)走訪時(shí)發(fā)現(xiàn)，卻未見銀行高息攬儲跡象。銀行的存款壓力真的“消失”了嗎？

    銀行今年攬儲似乎有點(diǎn)“佛系”，臨近6月中旬考核時(shí)點(diǎn)，往年高息攬儲的慣常操作未見跡象。端午節(jié)假期前夕，上海證券報(bào)記者在上海不同類型銀行網(wǎng)點(diǎn)走訪時(shí)發(fā)現(xiàn)，高息攬儲幾乎不見蹤影，也很少看到存款送禮等“招數(shù)”。

    究其原因，去年以來監(jiān)管部門多措并舉規(guī)范存款市場，銀行通過價(jià)格競爭攬儲，已然行不通。但這并不意味著銀行今年沒有存款壓力。從人民銀行最新社融數(shù)據(jù)來看，5月份人民幣存款余額增速與上月末持平，比上年同期低1.5個(gè)百分點(diǎn)，部分上市銀行一季度存款增速較上年下降。記者獲悉，有銀行目前正通過抓項(xiàng)目貸款回流存款的方式來吸收存款。

    高息攬儲不見蹤影

    6月末，一般是銀行年中存款考核時(shí)點(diǎn)，但眼下已到6月中旬，卻未見銀行高息攬儲跡象。

    位于上海市中心區(qū)域的一家城商行上海分行和某大行支行業(yè)務(wù)人員均表示，近期都沒有上調(diào)存款產(chǎn)品利率的計(jì)劃。相反，年初到現(xiàn)在存款利率都是在下行。

    “年初我們銀行推出的3年期定期存款產(chǎn)品年化利率約在4.1%，現(xiàn)在只有3.85%。”一家股份行上海分行一名業(yè)務(wù)人員說。

    記者查閱了十幾家銀行手機(jī)APP發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)銀行3年期定期存款利率已不足4%，存款額度低于5萬元的客戶得到的年化利率更低。

    以零售銀行龍頭——招商銀行來看，該行在售的3年期存款產(chǎn)品的年化利率為3.59%，3年期20萬元起存的大額存單年利率也不過3.48%。

    記者走訪的銀行網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)人員稱，受監(jiān)管政策影響，現(xiàn)在年中沒有沖存款的考核要求。

    在上海郊區(qū)某銀行網(wǎng)點(diǎn)，一些基層業(yè)務(wù)人員稱，雖然“拉存款”的難度高于核心區(qū)域，但考核壓力較往年大大放松。

    存款壓力只增不減

    上述變化，并不意味著銀行今年在存款任務(wù)上沒有壓力，實(shí)際上，壓力只增不減。

    近來年銀行存款增速有所下降，在上市銀行披露的一季報(bào)中就有體現(xiàn)：招商銀行一季度客戶存款增速同比下降3.07個(gè)百分點(diǎn)；寧波銀行一季度個(gè)人存款增速同比下降5.79個(gè)百分點(diǎn)。

    就算是網(wǎng)點(diǎn)廣布、基層客戶雄厚的大行也不例外。今年一季度，工商銀行客戶存款相比上年末增長3.22%，比去年同期增速下降2.19個(gè)百分點(diǎn)。

    存款增速放緩，在央行披露的社融數(shù)據(jù)中也有體現(xiàn)。今年5月末，人民幣存款余額222.76萬億元，同比增長8.9%，增速與上月末持平，但比上年同期低1.5個(gè)百分點(diǎn)。

    存款增長難，除了受宏觀政策影響，最直接原因就是監(jiān)管部門對存款的市場規(guī)范。

    招聯(lián)金融首席研究員董希淼表示，首先是貨幣政策更加穩(wěn)健中性，市場流動性相比去年收縮；其次，監(jiān)管部門要求銀行下架靠檔計(jì)息產(chǎn)品，對結(jié)構(gòu)性存款和互聯(lián)網(wǎng)存款等也進(jìn)行規(guī)范。

    不過，基層人員考核壓力降低，并不意味著銀行沒有考核。記者獲悉，為了完成存款考核，有銀行正通過抓項(xiàng)目貸款回流存款方式，也就是企業(yè)貸款回存。

    而對于互聯(lián)網(wǎng)銀行而言，攬儲招數(shù)仍在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上。記者注意到，微眾銀行推出存款可質(zhì)押功能，相當(dāng)于可以提前支取。

    存款利率定價(jià)方式或?qū)⒄{(diào)整

    存款，特別是活期存款，是商業(yè)銀行最便宜的負(fù)債來源，但市場競爭激烈，高息攬儲是慣用手段。問題在于，高息攬儲的成本，會轉(zhuǎn)嫁至貸款端，不利于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，也不利于銀行息差管理。

    對于存款市場，監(jiān)管部門最新動向是，可能會調(diào)整存款利率定價(jià)方式。

    6月1日，市場利率定價(jià)自律機(jī)制工作會議討論，擬將商業(yè)銀行存款利率上限的定價(jià)方式，由現(xiàn)行的“基準(zhǔn)利率×倍數(shù)”改為“基準(zhǔn)利率+基點(diǎn)”；在轉(zhuǎn)換定價(jià)方式的同時(shí)，對不同類型的商業(yè)銀行設(shè)置不同的最高加點(diǎn)上限。

    由“倍數(shù)”到“基點(diǎn)”的定價(jià)方式改變，對個(gè)人影響不大，但這會推動存款利率市場化，對銀行存款成本影響就大了。

    招商證券首席銀行業(yè)分析師廖志明表示，利率自律定價(jià)機(jī)制將存款利率上限約束由此前的較基準(zhǔn)利率上浮一定的比例（如較基準(zhǔn)利率上浮不超過50%），改為“基準(zhǔn)利率+點(diǎn)差”，使得存款定價(jià)方式向貸款利率定價(jià)方式靠攏。存貸款端定價(jià)方式上的統(tǒng)一，有利于降低銀行利差壓力。

    他還表示，當(dāng)前，3年定期存款利率上限較高，存款競爭激烈，使得居民存款向3年期定期存款轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致占比提升，加大銀行存款成本壓力。倘若未來適度下調(diào)3年期定期存款利率上限的加點(diǎn)幅度，將有利于適度緩解存款成本壓力。