廣發(fā)銀行回應(yīng)IPO輔導(dǎo)終止：不影響后續(xù)上市計劃

    證券時報記者 馬傳茂

    十年兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，因為一次上市輔導(dǎo)狀態(tài)變更，廣發(fā)銀行IPO進(jìn)展又上圈內(nèi)熱搜。

    廣東證監(jiān)局近期披露轄區(qū)擬上市公司輔導(dǎo)工作進(jìn)度顯示，廣發(fā)銀行最新輔導(dǎo)狀態(tài)為“輔導(dǎo)備案終止”，進(jìn)度時間為2021年5月28日。這也被外界認(rèn)為是該行IPO已經(jīng)按下“終止鍵”。

    對此，廣發(fā)銀行公開回應(yīng)稱，前期輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)將該行輔導(dǎo)工作狀態(tài)變更為終止，僅是對2011年輔導(dǎo)工作狀態(tài)的確認(rèn)及更新，并不會改變或影響后續(xù)發(fā)行上市的目標(biāo)與計劃。“后續(xù)我行將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和資本補(bǔ)充需要擇機(jī)啟動公開上市。”

    廣發(fā)銀行年報披露，截至2020年末，該行資產(chǎn)規(guī)模已突破3萬億大關(guān)，達(dá)3.03萬億元。

    否認(rèn)IPO按下“終止鍵”

    2016年中國人壽入主后，廣發(fā)銀行上市輔導(dǎo)狀態(tài)在2017年4月底由“持續(xù)輔導(dǎo)”變?yōu)?ldquo;暫時中止”。

    彼時，廣發(fā)銀行對外解釋稱，該行是根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管指導(dǎo)意見，為了保障股權(quán)變更過渡期的經(jīng)營管理穩(wěn)定，導(dǎo)致上市輔導(dǎo)工作暫時中止。

    而此番由“暫時中止”進(jìn)一步變更為“暫時終止”，一字之差，是否意味著廣發(fā)銀行IPO項目已經(jīng)按下“終止鍵”？

    對此，廣發(fā)銀行官網(wǎng)公告回應(yīng)稱，該行早在2011年5月就向相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報送了首次公開發(fā)行輔導(dǎo)備案申請，后因發(fā)生重大股權(quán)變更，同時綜合考慮當(dāng)時外部市場走勢等各方面因素，事實上已經(jīng)停止了上市輔導(dǎo)工作。

    根據(jù)廣發(fā)銀行的公告，近日前期輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)將該行輔導(dǎo)工作狀態(tài)變更為終止，僅是對2011年輔導(dǎo)工作狀態(tài)的確認(rèn)及更新，并不會改變或影響該行后續(xù)發(fā)行上市的目標(biāo)與計劃。

    據(jù)了解，2017年4月暫時中止上市輔導(dǎo)工作的同時，廣發(fā)銀行還推出多項改革措施，對公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)經(jīng)營進(jìn)行一系列優(yōu)化調(diào)整。這一年，該行凈利潤增速創(chuàng)5年新高，2018年上半年營收增幅達(dá)兩位數(shù)，存貸款業(yè)務(wù)增速均跑贏大市。

    2019年初，隨著醞釀了近兩年的增資擴(kuò)股最終落地，獲得300億元資金補(bǔ)給的廣發(fā)銀行又被認(rèn)為是該行為謀求新一輪IPO所做的準(zhǔn)備。

    當(dāng)時廣發(fā)銀行也對外表示，實現(xiàn)公開上市是該行進(jìn)一步完善公司治理機(jī)制，建立長效資本補(bǔ)充機(jī)制、夯實持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)的必由之路，“廣發(fā)銀行一直高度重視和積極推進(jìn)各項準(zhǔn)備工作，總體接近可申報狀態(tài)。”

    在廣發(fā)銀行2019年上半年工作會議上，時任國壽集團(tuán)董事長的王濱也要求，廣發(fā)銀行要加快推進(jìn)“三步走”戰(zhàn)略深化，圍繞“三至五年內(nèi)實現(xiàn)公開上市”的目標(biāo)進(jìn)一步推進(jìn)戰(zhàn)略深化。

    2021年4月披露的年度報告中，廣發(fā)銀行重提“上市”，表示要“持續(xù)做好上市準(zhǔn)備基礎(chǔ)工作，推進(jìn)上市差距分析落實”。

    同時，該行又啟動新一輪股份增發(fā)工作，擬募集資金不超過400億元。其中，作為大股東的中國人壽隨后公告，豪擲不超過174億元參與增資，維持持股比例不變。至此，如果不算近年分紅所得，國壽在廣發(fā)銀行上的投入已超過400億。

    籌備上市十余年

    截至目前，12家全國性股份行中，只有廣發(fā)銀行、恒豐銀行尚未登陸資本市場。

    作為唯一一家總部位于廣州的全國性股份制銀行，廣發(fā)銀行的上市進(jìn)展向來備受資本市場關(guān)注。而在尋求上市的路上，廣發(fā)銀行已經(jīng)籌備了十多年。

    早在2009年，廣發(fā)銀行便開始準(zhǔn)備上市事宜，據(jù)該行2009年年報，年內(nèi)“積極推動本行公開發(fā)行上市，成立上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加快推進(jìn)各項準(zhǔn)備工作”。

    2011年，廣發(fā)銀行全面推進(jìn)上市各項準(zhǔn)備工作，當(dāng)年5月就在廣東證監(jiān)局完成上市輔導(dǎo)備案，啟動“A+H”股IPO。

    據(jù)媒體報道，彼時廣發(fā)銀行希望通過“A+H”融資350億元左右，并選定了高盛、德銀、中信等10家中外投行作為承銷商。該行還在年報中表示，“爭取盡快上市符合股東和銀行的共同利益”。

    此后該行繼續(xù)推進(jìn)IPO相關(guān)工作，2012年基本完成不合規(guī)股東的清理。不過到2013年底，因A股市場環(huán)境變化，廣發(fā)銀行又決定暫時擱置A股上市計劃，全力發(fā)力H股，希望在2014年6月至8月完成在港掛牌。

    然而，隨后數(shù)年，該行年報雖然年年都有“推進(jìn)上市工作”的表述，輔導(dǎo)狀態(tài)也長期保持為“持續(xù)輔導(dǎo)”，并不斷報送輔導(dǎo)中期報告，但無論是A股還是H股，其上市計劃都沒有實質(zhì)性進(jìn)展。

    2016年，隨著中國人壽的入主，廣發(fā)銀行的上市進(jìn)程暫停：在2016年、2017年年報中，廣發(fā)銀行再未提及上市計劃；同時，該行上市輔導(dǎo)狀態(tài)也在2017年4月底變更為“暫時中止”。

    不過在2018年年報中，該行又在發(fā)展戰(zhàn)略中提到，“三到五年內(nèi)打好基礎(chǔ)，擇機(jī)上市”。2019年年報則未出現(xiàn)“上市”字樣。