本報記者 呂東
商業(yè)銀行前三季度二級資本債發(fā)行的成績單已經(jīng)“出爐”。
今年前三季度,二級資本債以發(fā)行便捷等優(yōu)勢受到商業(yè)銀行青睞,前九個月,該類債券發(fā)行規(guī)模已突破6000億元大關(guān),達6367.65億元,較去年同期激增114.21%,且已超去年全年的發(fā)行水平。
前三季度發(fā)行規(guī)模
突破6000億元
由于具有發(fā)行門檻較低等優(yōu)勢,盡管只能補充二級資本,但二級資本債仍然成為商業(yè)銀行近年來最青睞的資本補充工具,這一情況在2022年體現(xiàn)得尤為明顯。
同花順iFinD統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,共有55家商業(yè)銀行發(fā)行65只二級資本債(含分兩期發(fā)行,下同),合計發(fā)行規(guī)模高達6367.65億元。無論是發(fā)債只數(shù)還是規(guī)模均較去年同期較大幅度增長。2021年前三季度,商業(yè)銀行共發(fā)行45只二級資本債,合計發(fā)行規(guī)模僅為2972.60億元。
今年二級資本債發(fā)行規(guī)模不但較去年同期大增114.21%,且已經(jīng)超過了2021年全年的發(fā)行規(guī)模。
盡管年內(nèi)二級資本債發(fā)行規(guī)模整體增長明顯,但從發(fā)行節(jié)奏上看,各季度發(fā)行規(guī)模卻相差較大。其中,今年第三季度二級資本債發(fā)行力度最大,不但發(fā)債數(shù)量高達27只,且發(fā)行規(guī)模合計達2576.15億元,占比逾四成。
從發(fā)債銀行類型看,涵蓋了國有大行、股份行、城商行、農(nóng)商行以及民營銀行等各個種類銀行。其中,中小銀行數(shù)量占比依舊最高,55家銀行中,中小銀行占比高達八成。
記者注意到,今年前三季度,二級資本債發(fā)行數(shù)量較去年同期增長逾四成,債券發(fā)行規(guī)模卻增長逾一倍,其中國有六大行的輪番發(fā)債功不可沒。從發(fā)行規(guī)模上看,國有大行仍是發(fā)行“主力軍”。今年前三季度,六家國有大行全部發(fā)行了二級資本債,盡管發(fā)債數(shù)量不多,但單只債券規(guī)模均達到百億元級。國有六大行前三季度合計發(fā)行二級資本債規(guī)模就高達4200億元,占全部二級資本債規(guī)模的比例高達66%。
商業(yè)銀行二級債發(fā)行
仍將維持高熱度
今年前三季度商業(yè)銀行二級資本債發(fā)行的“井噴”,與銀行較強的資本補充需求有著緊密聯(lián)系。銀保監(jiān)會披露的最新一期商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標情況顯示,截至2022年二季度末,商業(yè)銀行資本充足率為15.02%,較一季度末下降0.15個百分點。顯然,銀行對于資本金的補充仍不會放松。
隨著《商業(yè)銀行資本管理辦法》于2013年年初的施行,二級資本債券也正式登場亮相。與優(yōu)先股、永續(xù)債等其他資本補充工具相比,二級資本債具有發(fā)行門檻低、發(fā)行更便捷的優(yōu)勢,對融資渠道相對較窄的中小銀行來說,更加熱衷發(fā)行二級資本債。隨著近年來支持銀行進行資本補充的相關(guān)政策不斷落地,銀行資本補充渠道日益拓寬,其中,二級資本債券正成為商業(yè)銀行進行資本補充的首選工具。
中國銀行研究院高級研究員熊啟躍對《證券日報》記者表示,銀行業(yè)為繼續(xù)支持實體經(jīng)濟復(fù)蘇,需要擴大信貸投放,其對資本補充的需求仍將持續(xù),尤其是會更加注重外源性資本補充。盡管個別月份或季度出現(xiàn)冷熱不均的情況,但從長期看,未來此類債券的發(fā)行仍將保持較高熱度,仍將是商業(yè)銀行進行資本補充的重要工具。特別是對于中小銀行來說,通過發(fā)行二級資本債補充資本,將會及時充實其資本金,為更好地服務(wù)實體經(jīng)濟提供必要保障。
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