車險(xiǎn)保費(fèi)增速開始V形反轉(zhuǎn) 2022年綜合成本率或達(dá)峰值

    本報(bào)記者 冷翠華

    持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)的車險(xiǎn)保費(fèi)終于在10月份迎來拐點(diǎn)：全行業(yè)取得車險(xiǎn)保費(fèi)633億元，同比增長(zhǎng)2.26%。業(yè)內(nèi)人士表示，這是基于發(fā)展周期出現(xiàn)的正常切換，其已度過“V”字形最低點(diǎn)，開始進(jìn)入月度保費(fèi)同比向上周期。

    但從車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)情況來看，受單均車險(xiǎn)保費(fèi)明顯下降、綜合成本率持續(xù)上升等因素影響，目前行業(yè)車險(xiǎn)正處于承保虧損狀態(tài)，并且短期內(nèi)將持續(xù)。同時(shí)，由于承保虧損壓力加大，險(xiǎn)企拒保營(yíng)運(yùn)車輛商業(yè)車險(xiǎn)的現(xiàn)象愈加普遍，引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注。

    保費(fèi)走勢(shì)現(xiàn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)

    據(jù)銀保監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月，財(cái)險(xiǎn)公司取得原保險(xiǎn)保費(fèi)約1.14萬億元，同比下降0.93%。其中，10月份，財(cái)險(xiǎn)公司取得原保險(xiǎn)保費(fèi)約917億元，同比增長(zhǎng)0.33%。

    單月保費(fèi)同比正增長(zhǎng)，主要源于車險(xiǎn)保費(fèi)的“絕地反擊”：10月份，行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)同比增長(zhǎng)2.26%，結(jié)束了持續(xù)近一年的負(fù)增長(zhǎng)（不包括今年2月份因特殊時(shí)點(diǎn)原因保費(fèi)同比正增長(zhǎng)數(shù)據(jù)）?？v向來看，9月份，行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)672億元，同比下滑9.8%。

    過去一年車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降主要受車險(xiǎn)綜合改革影響。2020年9月19日，《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》（業(yè)界稱“車險(xiǎn)綜改”）正式實(shí)施。銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人近期表示，截至今年9月底，車輛平均所繳保費(fèi)為2763元，較車險(xiǎn)綜改前降低21%，車險(xiǎn)綜改以來累計(jì)為我國(guó)車險(xiǎn)消費(fèi)者減少支出超過2000億元。

    車險(xiǎn)綜改對(duì)消費(fèi)者讓利的同時(shí)，也意味著險(xiǎn)企車險(xiǎn)保費(fèi)收入的下降。不過，隨著車險(xiǎn)綜改實(shí)施滿一周年，車險(xiǎn)保費(fèi)同比下降趨勢(shì)將迎來逆轉(zhuǎn)。中信建投分析師趙然認(rèn)為，行業(yè)車險(xiǎn)拐點(diǎn)已至，車險(xiǎn)綜改陣痛期已告一段落，受基數(shù)效應(yīng)影響，預(yù)計(jì)明年行業(yè)財(cái)務(wù)口徑的車險(xiǎn)保費(fèi)將保持平穩(wěn)、保費(fèi)增速呈上行態(tài)勢(shì)。此外，申萬宏源證券分析師也表示，隨著車險(xiǎn)綜改超過一周年，2021年9月19日后車均保費(fèi)下降壓力將減小。

    “但行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模要恢復(fù)到改革前仍需要時(shí)間，預(yù)計(jì)今年全年車險(xiǎn)保費(fèi)同比仍將下降。”一家中型財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)部副總經(jīng)理對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。數(shù)據(jù)顯示，2019年和2020年，行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)分別為8188億元、8245億元，今年前10個(gè)月，行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)為6255億元，可見全年車險(xiǎn)保費(fèi)同比仍大可能負(fù)增長(zhǎng)。

    部分業(yè)務(wù)虧損太多

    盡管車險(xiǎn)單月保費(fèi)已經(jīng)出現(xiàn)同比向上走勢(shì)，但保險(xiǎn)公司壓力不減。一是車險(xiǎn)保費(fèi)收入要恢復(fù)到改革前水平尚需時(shí)日；二是經(jīng)營(yíng)壓力仍在持續(xù)，綜合成本率持續(xù)攀升，面對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，有保費(fèi)也不敢收。今年下半年，部分車輛尤其是營(yíng)運(yùn)車投保難的問題也引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注。

    今年下半年，國(guó)內(nèi)多地營(yíng)運(yùn)車輛車主投保商業(yè)保險(xiǎn)被拒保，甚至有險(xiǎn)企直接拒保交強(qiáng)險(xiǎn)。然而，對(duì)于很多營(yíng)運(yùn)車輛而言，僅投保交強(qiáng)險(xiǎn)很難覆蓋其風(fēng)險(xiǎn)保障需求，買不到合適的商業(yè)保險(xiǎn)會(huì)讓其處在巨大的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)之中。

    河南洛陽銀保監(jiān)分局指出，由于營(yíng)運(yùn)車輛賠付率長(zhǎng)期居高不下，實(shí)際承保成本遠(yuǎn)高于100%，加之車險(xiǎn)綜改后各車型的保險(xiǎn)定價(jià)向本車型的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)回歸，保險(xiǎn)業(yè)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的虧損承受和消化能力明顯下降，多家保險(xiǎn)公司從總公司層面對(duì)營(yíng)運(yùn)車輛等高風(fēng)險(xiǎn)車型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)重新評(píng)定，逐級(jí)上收承保權(quán)限，并設(shè)定嚴(yán)格的承保條件，最終形成營(yíng)運(yùn)車輛投保難題。

    銀保監(jiān)會(huì)公開表示，已關(guān)注到個(gè)別地區(qū)營(yíng)運(yùn)車輛投保難題。受使用強(qiáng)度、行駛環(huán)境等因素影響，部分營(yíng)運(yùn)車輛風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，保險(xiǎn)公司出于對(duì)經(jīng)營(yíng)虧損的擔(dān)憂，對(duì)承保該類業(yè)務(wù)比較謹(jǐn)慎，個(gè)別保險(xiǎn)公司基層機(jī)構(gòu)和人員面臨年底業(yè)績(jī)考核壓力，缺乏承保積極性，甚至出現(xiàn)拒保的情況。對(duì)此，銀保監(jiān)會(huì)正指導(dǎo)屬地監(jiān)管局，及時(shí)采取措施解決相關(guān)問題。

    而從保險(xiǎn)公司角度來看，高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)確實(shí)是“做得越多，賠得越多”。據(jù)前述財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)部副總經(jīng)理介紹，車險(xiǎn)綜改之后，該公司也曾拓展過一大批營(yíng)運(yùn)車輛保險(xiǎn)，盡管保費(fèi)規(guī)模短期做大，但運(yùn)營(yíng)回溯結(jié)果顯示，此類業(yè)務(wù)承保虧損嚴(yán)重，因此公司緊急叫停此業(yè)務(wù)。“目前車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍為0.65-1.35，部分業(yè)務(wù)即使保險(xiǎn)公司將系數(shù)提到上限，仍然虧損嚴(yán)重，從而出現(xiàn)險(xiǎn)企不愿保，也不敢保現(xiàn)象。”該人士表示。

    針對(duì)部分車險(xiǎn)業(yè)務(wù)定價(jià)不足風(fēng)險(xiǎn)，有險(xiǎn)企負(fù)責(zé)人建議，對(duì)部分高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)提高自主定價(jià)系數(shù)上限，避免保險(xiǎn)公司不敢保、客戶投保難的情況持續(xù)。

    據(jù)記者獲取數(shù)據(jù)顯示，今年車險(xiǎn)綜合成本率持續(xù)上升，至7月底便突破100%，達(dá)100.93%，這意味著從全行業(yè)來看，車險(xiǎn)承保陷入全面虧損。而根據(jù)險(xiǎn)企已賺保費(fèi)的計(jì)算方法，今年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)還有部分綜改前的紅利，而2022年所有車險(xiǎn)存量保單都將來自車險(xiǎn)綜改之后，因此車險(xiǎn)綜合成本率目前尚處上行通道，峰值或?qū)⒂?022年到來。