證券日報APP

掃一掃
下載客戶端

您所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 金融機構(gòu) > 保險 > 正文

財險“老三家”去年凈利合計超400億元 行業(yè)整體綜合成本率走高

2024-04-27 00:43  來源:證券日報 

    本報記者 冷翠華

    見習記者 楊笑寒

    財險公司2023年業(yè)績陸續(xù)出爐。據(jù)《證券日報》記者梳理,截至4月26日發(fā)稿,已有12家財險公司發(fā)布了2023年年報。其中9家盈利,合計凈利潤451.8億元;3家虧損,虧損總額為3.24億元。12家險企去年合計凈利潤為448.56億元,同比減少8.7%。財險“老三家”(人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險)合計凈利潤為407.62億元,同比下降14%。

    此外,備受市場關(guān)注的是,去年有11家險企綜合成本率較上年有所上升。

    11家險企綜合成本率上升

    從已公布2023年業(yè)績的公司來看,財險“老三家”的頭部聚集效應(yīng)仍然顯著。人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險2023年分別盈利252.29億元、89.58億元、65.75億元,凈利潤總額達407.62億元。不過,去年財險“老三家”凈利潤同比均有所下降,人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險凈利潤同比分別下降13.27%、11.41%、19.69%。

    究其原因,星圖金融研究院研究員黃大智對《證券日報》記者表示,投資端方面,去年險企配置比例較高的權(quán)益類投資、另類投資等都面臨著利率中樞下滑或收益率波動的壓力,使得險企的投資收益率表現(xiàn)相對不佳,從而影響凈利潤;負債端方面,新能源車險的成本較高,新能源車滲透率上升以及洪災(zāi)、臺風等自然災(zāi)害因素,均帶動成本升高。

    除“老三家”外,還有錦泰財險、永誠財險、中遠海運等6家險企盈利,盈利總額達44.18億元。

    整體來看,行業(yè)綜合成本率有所上升。12家財險公司中,有11家的綜合成本率上升,同比升幅最高超過38個百分點;有7家財險公司的綜合成本率超過100%。

    平安產(chǎn)險的2023年度信息披露報告顯示,在2023年車輛出行恢復(fù)常態(tài)化、新能源汽車賠付率居高不下等多重因素作用下,行業(yè)整體綜合成本率走高。

    綜合成本率是保險公司用來核算經(jīng)營成本的核心數(shù)據(jù),包含公司運營、賠付等各項支出。綜合成本率越低說明財險公司盈利能力越強,當綜合成本率超過100%時,則意味著公司面臨承保虧損。

    對此,普華永道中國金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾在接受《證券日報》記者采訪時表示,總體而言,2023年頭部財險公司的經(jīng)營較為平穩(wěn)。相較于2022年的低賠付水平,2023年的賠付率有一定上升,因此導(dǎo)致綜合成本率相應(yīng)上升。

    車險市場穩(wěn)健增長

    車險作為財產(chǎn)險的主要險種,受到市場普遍關(guān)注。從“老三家”去年的車險業(yè)務(wù)表現(xiàn)來看,呈現(xiàn)“增收不增利”的特點。具體來看,人保財險的車險業(yè)務(wù)原保險保費收入2856.26億元,同比增長5.3%;平安產(chǎn)險的車險業(yè)務(wù)原保險保費收入2138.51億元,同比增長6.2%;太保產(chǎn)險的車險業(yè)務(wù)原保險保費收入1035.14億元,同比增長5.6%。承保利潤方面,人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險的車險業(yè)務(wù)承保利潤分別為86.24億元、47.32億元、24.10億元,同比均有所下降。

    平安產(chǎn)險在2023年度信息披露報告中表示,去年車險市場保持穩(wěn)健增長態(tài)勢,但承保利潤收窄。

    對于這一現(xiàn)象,黃大智認為,受多方面因素影響,新能源車出險率較高,相較于傳統(tǒng)燃油車綜合成本更高,使得凈利潤有所下滑。

    在中國太保2023年業(yè)績發(fā)布會上,太保產(chǎn)險董事長顧越表示:“我們對新能源車險未來的發(fā)展充滿期待,應(yīng)該說已經(jīng)出現(xiàn)希望的曙光。”

    展望未來,業(yè)內(nèi)維持穩(wěn)健增長預(yù)期。華福證券認為,車險保費預(yù)計仍會保持低位穩(wěn)健增長,非車險保費在政策推動下貢獻將持續(xù)增強。同時,在監(jiān)管對費用進一步管控的背景下(嚴禁貼費返現(xiàn)),綜合費用率有望進一步壓降,各險企綜合成本率將持續(xù)得到優(yōu)化。

    周瑾認為,一方面,財險公司需要關(guān)注新能源汽車的高賠付與保證險等部分非車業(yè)務(wù)賠付率上升帶來的負面影響;另一方面,隨著非車業(yè)務(wù)占比的不斷上升,責任險和健康險等非車業(yè)務(wù)對險企的經(jīng)營管理與風控能力要求也在不斷提高,預(yù)計在非車業(yè)務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)分化也會進一步加劇。

    周瑾進一步表示,在業(yè)務(wù)經(jīng)營上,大型公司可以在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、成本壓降和運營效率提升上加大力度,并在新能源汽車及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)上持續(xù)進行探索;對于中小險企而言,應(yīng)適當做減法,聚焦優(yōu)勢市場和客群,選擇差異化的經(jīng)營領(lǐng)域和模式。

-證券日報網(wǎng)
  • 24小時排行 一周排行
  • 深度策劃

洞察半年報新動能

產(chǎn)因城強,城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟社會……[詳情]

版權(quán)所有證券日報網(wǎng)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903

京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號

證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。

證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800

網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net

證券日報APP

掃一掃,即可下載

官方微信

掃一掃,加關(guān)注

官方微博

掃一掃,加關(guān)注