本報記者 周尚伃
備受市場關注的無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團)有限公司(以下簡稱國聯(lián)集團)與民生證券的股權事項終于“敲定”。
12月15日晚間,證監(jiān)會核準國聯(lián)集團成為民生證券主要股東,對國聯(lián)集團依法受讓民生證券34.71億股股份(占公司股份總數(shù)30.3%)無異議。同日,國聯(lián)證券公告稱,公司從國聯(lián)集團獲悉,國聯(lián)證券和民生證券具體整合事宜尚需與相關各方溝通,相關工作尚未開展。國聯(lián)集團將根據(jù)法律規(guī)定和監(jiān)管要求,與整合所涉相關各方穩(wěn)妥有序推進后續(xù)工作。國聯(lián)集團將依法行使股東權利、履行股東義務,維護公司和公司全體股東的利益。
今年3月份,泛??毓伤钟械拿裆C券股權被公開拍賣,起拍價為58.65億元,最終被國聯(lián)集團以91.05億元成交價拍下,加價32.4億元。4月份,證監(jiān)會接收了民生證券的《證券公司變更主要股東或者公司的實際控制人核準》申請材料。9月15日,上述申請材料即獲得證監(jiān)會受理。
值得關注的是,國聯(lián)集團還是國聯(lián)證券的控股股東,截至三季度末,國聯(lián)集團直接持有國聯(lián)證券19.21%股份,并通過其控制的國聯(lián)信托股份有限公司、無錫市國聯(lián)地方電力有限公司、無錫民生投資有限公司、無錫一棉紡織集團有限公司、無錫華光環(huán)保能源集團股份有限公司間接持有國聯(lián)證券29.4%股份,合計持有48.6%股份。
當時,除了國聯(lián)集團,浙商證券、東吳證券均參與民生證券股權拍賣,拍賣過程十分激烈。對于參與民生證券股權競拍的目的,兩家券商也明確表示,均是為了提升公司整體規(guī)模、整合客戶資源,進一步提高公司的行業(yè)影響力、市場競爭力及盈利能力。
從民生證券的主營業(yè)務結構來看,2022年,民生證券的第一大收入來自投行業(yè)務,營收占比高達63.89%,其投行業(yè)務保持較強市場競爭力,IPO主承銷家數(shù)排名第7位。開源證券非銀行業(yè)首席分析師高超表示:“民生證券投行業(yè)務優(yōu)勢突出,若合并后國聯(lián)證券投行業(yè)務排名有望快速提升。”
近年來,證券業(yè)并購整合提速,成功案例不斷涌現(xiàn)。“市場化并購整合進程或提速,2024年或是重要窗口期。”高超表示,在監(jiān)管政策引導(集約式發(fā)展+扶優(yōu)限劣+鼓勵并購)和行業(yè)盈利分化加大的背景下,證券行業(yè)并購整合有望進入加速期,看好券商板塊并購主題機會。從投資角度看,對于收購方,低估值、未明顯搶跑、收購價格合理且整合效果預期較好的案例更值得參與,被收購方因享受稀缺溢價、困境反轉等邏輯往往有更大機會。
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