聚焦科技創(chuàng)新 機(jī)構(gòu)熱議人工智能等五大領(lǐng)域

    本報(bào)記者 趙子強(qiáng)

    兩會(huì)召開(kāi)在即，機(jī)構(gòu)紛紛表示科技創(chuàng)新必將是會(huì)議期間的重點(diǎn)高頻詞。翼虎投資總經(jīng)理余定恒對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，作為最高精尖科技的代表，芯片、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，已經(jīng)上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度。在集中力量攻克卡脖子技術(shù)的政策導(dǎo)向下，可重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體、半導(dǎo)體材料及裝備等布局方向。

    結(jié)合市場(chǎng)表現(xiàn)和機(jī)構(gòu)分析人士的觀點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，人工智能、量子科技、集成電路、腦科學(xué)、生物育種等有望成為A股市場(chǎng)焦點(diǎn)。

    人工智能

    中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)點(diǎn)，新技術(shù)的引入讓更多的創(chuàng)新應(yīng)用成為可能，賽迪顧問(wèn)預(yù)計(jì)到2022年，中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2621.5億元。

    2021年2月19日，工業(yè)和信息化部發(fā)布的第二批先導(dǎo)區(qū)名單，至此，全國(guó)人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)已增至8個(gè)。華安證券認(rèn)為，此次新增先導(dǎo)區(qū)5個(gè)，體現(xiàn)出人工智能產(chǎn)業(yè)在國(guó)家層面的布局已經(jīng)逐漸從單點(diǎn)的應(yīng)用示范走向更為廣泛的多區(qū)域落地，人工智能產(chǎn)業(yè)在“十四五”期間有望迎來(lái)跨越式的發(fā)展。

    華安證券認(rèn)為，2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也有望成為人工智能技術(shù)規(guī)模商用的元年，人工智能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從技術(shù)探索走向了各行業(yè)的規(guī)模落地，未來(lái)AI技術(shù)有望融入千行百業(yè)，成為無(wú)處不在的基礎(chǔ)設(shè)施。我們看好全年人工智能產(chǎn)業(yè)盈利估值戴維斯雙擊的過(guò)程，建議關(guān)注具備專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)積累和場(chǎng)景化落地能力的AI龍頭企業(yè)，科大訊飛、大華股份、?？低?、云從科技、依圖科技。

    量子科技

    量子力學(xué)是人類(lèi)探究微觀世界的重大成果。量子科技發(fā)展具有重大科學(xué)意義和戰(zhàn)略?xún)r(jià)值，是一項(xiàng)對(duì)傳統(tǒng)技術(shù)體系產(chǎn)生沖擊、進(jìn)行重構(gòu)的重大顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，將引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革方向。目前，隨著第二次量子革命不斷推進(jìn)，人類(lèi)已從單純探測(cè)量子世界走向主動(dòng)調(diào)控量子，在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，量子科技將繼續(xù)改變世界的面貌，在量子科技領(lǐng)域落后，將導(dǎo)致科技發(fā)展乃至產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全面落后。

    東吳證券認(rèn)為，政策加持與產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地，量子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展可期。近年來(lái)國(guó)家不斷出臺(tái)政策指導(dǎo)，推進(jìn)量子技術(shù)蓬勃發(fā)展。我國(guó)量子技術(shù)領(lǐng)先全球，目前已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化推廣階段，隨著未來(lái)量子技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的不斷成熟，量子信息產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間可期。建議持續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)標(biāo)的投資機(jī)會(huì)，推薦國(guó)盾量子。

    集成電路

    1月28日，工信部發(fā)布公告稱(chēng)，有關(guān)單位提出申請(qǐng)籌建一個(gè)全國(guó)集成電路標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)，以完成集成電路產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂工作。委員單位有90家，包含上游龍頭企業(yè)、終端應(yīng)用企業(yè)以及科研院所。缺乏標(biāo)準(zhǔn)一直是電子產(chǎn)業(yè)的短板之一，標(biāo)準(zhǔn)組織的規(guī)范化也彰顯國(guó)產(chǎn)替代從細(xì)分產(chǎn)品正式上升至產(chǎn)業(yè)層面。

    天風(fēng)證券表示，芯片材料的供應(yīng)能力和質(zhì)量直接關(guān)系到我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的形成和完善，實(shí)現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化擺脫對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的嚴(yán)重依賴(lài)將是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。預(yù)計(jì)材料板塊將會(huì)迎來(lái)“國(guó)產(chǎn)替代+下游晶圓廠(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)采購(gòu)”的戴維斯雙擊機(jī)遇。

    富榮基金研究部總監(jiān)郎騁成對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，我們觀察到以面板、被動(dòng)元器件為代表的電子周期品，隨著價(jià)格在2020年Q4的不斷上漲，業(yè)績(jī)端有望超預(yù)期，科技板塊高景氣度結(jié)合近半年的調(diào)整周期，在當(dāng)前行業(yè)比較中相對(duì)占優(yōu)。

    中航證券建議關(guān)注，1.功率器件：進(jìn)入漲價(jià)周期，本土廠(chǎng)商迎來(lái)加速成長(zhǎng)，斯達(dá)半導(dǎo)（IGBT領(lǐng)先企業(yè)，國(guó)產(chǎn)替代領(lǐng)軍者）、韋爾股份（深度布局車(chē)載CIS）。2.電子元件：需求持續(xù)向好，業(yè)績(jī)有望加速提升，鴻遠(yuǎn)電子（軍用MLCC核心供應(yīng)商）、宏達(dá)電子（軍用鉭電容領(lǐng)先企業(yè)）。

    腦科學(xué)

    去年8月，馬斯克在加州弗里蒙特公司Neuralink的年度發(fā)布會(huì)上展示了簡(jiǎn)化后硬幣大小的新版芯片LINKV0.9，該芯片能夠讀取腦電波、脈搏等生理信號(hào)，且具備無(wú)線(xiàn)充電功能。用這樣的芯片來(lái)替換人類(lèi)頭骨的一小部分，有助于人類(lèi)恢復(fù)肢體功能，解決視力、聽(tīng)力問(wèn)題，并有助于治療帕金森病。

    腦科學(xué)研究已成為醫(yī)學(xué)界重大戰(zhàn)略領(lǐng)域，人腦工程已經(jīng)成為科技界下一個(gè)必爭(zhēng)之地。華創(chuàng)證券認(rèn)為，相關(guān)標(biāo)的冠昊生物、

    復(fù)旦復(fù)華、科大訊飛、新智認(rèn)知等值得關(guān)注。

    生物育種

    2021年2月18日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布了關(guān)于鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物原始創(chuàng)新和規(guī)范生物材料轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)育的通知。通知全面覆蓋了農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物研發(fā)應(yīng)用過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，目的在于充分發(fā)揮生物育種技術(shù)在農(nóng)業(yè)科技中的核心作用，推進(jìn)未來(lái)我國(guó)主糧轉(zhuǎn)基因種子的商業(yè)化進(jìn)程，體現(xiàn)了相關(guān)部門(mén)對(duì)于生物育種行業(yè)引導(dǎo)的發(fā)展思路。

    中原證券表示，此次文件提出的六方面要求，其中部分內(nèi)容為首次公開(kāi)提出，代表了管理部門(mén)治理思路的持續(xù)深化，值得業(yè)界高度關(guān)注。根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，生物育種技術(shù)在國(guó)內(nèi)的規(guī)范化、商業(yè)化勢(shì)在必行，頭部種企有望從行業(yè)集中度和利潤(rùn)率兩方面提高盈利能力。目前我國(guó)上市種企處于業(yè)績(jī)低點(diǎn)，相關(guān)種企有望借力迎來(lái)戴維斯雙擊。相關(guān)上市公司有大北農(nóng)、隆平高科、荃銀高科及奧瑞金種業(yè)。

（編輯 孫倩 策劃 張亮 趙子強(qiáng) 張穎 吳珊）