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蘋果與華為新品發(fā)布日將近 消費(fèi)電子有望繼續(xù)保持增長勢頭

2024-09-08 20:49  來源:證券日報網(wǎng) 

    本報記者李雯珊 見習(xí)記者劉曉一

    9月以來,消費(fèi)電子板塊迎來密集事件催化。日前,華為終端宣布將于9月10日正式召開新品發(fā)布會,蘋果也將于同日舉行秋季新品發(fā)布會,兩家手機(jī)品牌“正面剛”引發(fā)市場對手機(jī)新品的關(guān)注。隨著發(fā)布日的臨近,消費(fèi)電子行業(yè)的熱度空前。

    “下半年,國內(nèi)市占率較高的廠商,如蘋果、華為等,都會進(jìn)入新機(jī)密集發(fā)布期,包括手機(jī)、PC、智能穿戴設(shè)備等多元終端,帶動新一輪換機(jī)潮。”星圖金融研究院研究員黃大智在接受《證券日報》記者采訪時表示,隨著折疊屏、AI等新技術(shù)應(yīng)用的落地,疊加消費(fèi)品以舊換新政策的支持,消費(fèi)電子行業(yè)有望繼續(xù)保持增長勢頭。

    折疊屏手機(jī)增長勢頭強(qiáng)勁

    9月7日中午12時,華為終端在其官方微博宣布,華為MateXT非凡大師將于9月7日12:08開啟預(yù)訂。而該三折疊屏手機(jī),正是即將在發(fā)布會亮相的重磅新品之一。截至發(fā)稿,該手機(jī)在華為商城預(yù)約量已超220萬人。

    “華為布局折疊屏手機(jī),和其高端化戰(zhàn)略密切相關(guān),有望打開新的利潤空間。同時,隨著折疊屏手機(jī)上游的產(chǎn)能、技術(shù)持續(xù)完善,產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)不斷夯實(shí),其成本有望進(jìn)一步下探;此外,經(jīng)過五年多的普及,折疊屏手機(jī)的用戶接受度也在迅速提高,市場有進(jìn)一步擴(kuò)容的基礎(chǔ)。”釘科技創(chuàng)始人丁少將向《證券日報》記者表示。

    今年以來,折疊屏手機(jī)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。據(jù)TechInsights的數(shù)據(jù)顯示,今年二季度,全球折疊屏智能手機(jī)出貨量同比增長85%,進(jìn)一步帶動了手機(jī)市場高端化發(fā)展。

    消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈公司也聞風(fēng)而起,積極搶灘布局。順絡(luò)電子表示,公司在元器件小型化、精細(xì)化和復(fù)合化方面長期處于全球行業(yè)前沿,可以向行業(yè)大客戶提供高性能的各類元器件,應(yīng)用于二折疊及三折疊屏幕的手機(jī)中。

    飛榮達(dá)也稱,公司的產(chǎn)品,如防水透氣膜和防塵網(wǎng),已應(yīng)用于手機(jī)終端,并能提供解決防塵問題的優(yōu)質(zhì)設(shè)計方案。

    AI手機(jī)打開高端市場空間

    本次蘋果發(fā)布會最大看點(diǎn),莫過于其即將發(fā)布的首款A(yù)I iPhone,即iPhone 16系列。據(jù)悉,蘋果智能(Apple Intelligence)將融入iPhone 16全系手機(jī)中。在IFA 2024期間,榮耀也透露,其AI Agent(AI智能體)將在下一代旗艦手機(jī)榮耀Magic7系列上落地商用。

    IDC發(fā)布的全球季度手機(jī)追蹤報告顯示,2024年全球智能手機(jī)出貨量預(yù)計同比增長5.8%,達(dá)到12.3億部。IDC稱,這主要受中國和新興市場Android機(jī)型的強(qiáng)勁增長驅(qū)動,以及隨著AI手機(jī)打開高端市場空間,激發(fā)了行業(yè)新活力。

    AI手機(jī)的增長也帶動硬件向高端突破。“AI手機(jī)相較于傳統(tǒng)手機(jī)能耗更高,散熱需求也更高,因此對金屬材料的掌握要求非常高。”工業(yè)富聯(lián)董事長鄭弘孟表示,公司已掌握金屬機(jī)構(gòu)件諸多重要的材料和工藝技術(shù),包括可塑性、散熱性、上色性、輕量性等。

    華福證券提出,消費(fèi)電子正處在短期企穩(wěn)回暖、行業(yè)創(chuàng)新周期來臨和巨頭新品催化不斷的三重利好時期。短期消費(fèi)電子終端需求回暖,中長期AI賦能智能終端驅(qū)動手機(jī)/PC換機(jī)加速。同時,AI負(fù)載需要芯片底層架構(gòu)、內(nèi)存和整機(jī)設(shè)計方案改變,帶動單機(jī)ASP提升,同時新硬件形態(tài)的探索加快。消費(fèi)電子創(chuàng)新節(jié)奏提速有望將行業(yè)帶入景氣周期。

(編輯 李波 上官夢露)

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