BIPV市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā) 上市公司競(jìng)相入局

    在全球追逐可再生新能源，中國展現(xiàn)出全面綠色轉(zhuǎn)型并宣布碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的大背景下，國內(nèi)光伏行業(yè)將進(jìn)入新一輪景氣周期，建筑光伏一體化（BIPV）有望進(jìn)入加速發(fā)展期。上海證券報(bào)記者多方采訪獲悉，隨著“十四五”規(guī)劃等政策推進(jìn)、BIPV自身實(shí)現(xiàn)盈利良性循環(huán)，BIPV有望接力地面電站，成為光伏產(chǎn)業(yè)的“主戰(zhàn)場(chǎng)”之一，也將吸引更多的上市公司參與其中。

    產(chǎn)業(yè)巨頭釋放信號(hào)

    3月16日，森特股份股價(jià)再度漲停，顯示出資本市場(chǎng)對(duì)BIPV概念追捧的熱度不減。森特股份股價(jià)的大幅上漲，源于隆基股份斥資16.35億元受讓其27.25%股份，成為其第二大股東。

    “產(chǎn)業(yè)巨頭的大手筆介入釋放出一個(gè)信號(hào)，BIPV開始站上風(fēng)口了。”對(duì)于隆基股份入股森特股份，有光伏業(yè)內(nèi)人士在接受采訪時(shí)表示，隆基股份對(duì)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的判斷值得重視和借鑒，其當(dāng)初押注單晶已顯示出眼光獨(dú)到。

    BIPV是分布式光伏電站的一種，借鑒裝配式建筑理念，將加工好的標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)件裝配到屋頂上，其最廣為人知的典型就是特斯拉屋頂。分布式光伏電站的另一種模式是BAPV，是在現(xiàn)有的建筑上安裝光伏組件。

    “未來的應(yīng)用領(lǐng)域不止是屋頂，業(yè)務(wù)模式也在融合發(fā)展，我稱之為‘B&PV’。”對(duì)于BIPV，上海市太陽能學(xué)會(huì)副秘書長曹松杰在接受采訪時(shí)表示，實(shí)踐中，BIPV和BAPV的區(qū)分度已不是很大，目標(biāo)都是為客戶提供更低成本的一體化分布式光伏方案，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用也在往建筑幕墻等領(lǐng)域探索。

    BIPV市場(chǎng)前景究竟有多大？“目前我國每年有約40億平方米的建筑竣工面積，其中5%使用BIPV產(chǎn)品，即可達(dá)到近20GW的裝機(jī)容量，約等于一個(gè)三峽工程。”隆基股份新能源事業(yè)部總經(jīng)理陳鵬飛此前曾在“隆頂”發(fā)布會(huì)上如此表示。

    天風(fēng)證券測(cè)算，全國工商業(yè)面積為250億平方米，假設(shè)平均為2層，工商業(yè)屋頂面積為125億平方米，每年翻新比例為5%，就有6.3億平方米；新增屋頂方面，每年40億平方米中工商業(yè)占比30%即6億平方米。假設(shè)光伏板功率為200W/平方米，潛在裝機(jī)規(guī)模為245GW。假設(shè)BIPV價(jià)格為5.5元/W，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間是1.3萬億元。

    前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年我國光伏新增裝機(jī)容量為48.2GW，其中集中式裝機(jī)32.7GW、分布式裝機(jī)15.5GW，分布式光伏已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)的重要力量。

    全球看好分布式光伏發(fā)展。早在2019年底，國際能源署就發(fā)布報(bào)告預(yù)測(cè)，到2024年，全球分布式光伏裝機(jī)容量將達(dá)530GW，占全球光伏總裝機(jī)量的近一半，增長主要集中在工商業(yè)應(yīng)用；屆時(shí)分布式光伏發(fā)電成本將下降15%至35%。

    地方和央企已“搶鮮”

    “加快發(fā)展非化石能源，堅(jiān)持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源……”“十四五”規(guī)劃綱要給分布式光伏發(fā)展指明了方向。

    有業(yè)內(nèi)人士表示，在中國宣布力爭(zhēng)于2030年前二氧化碳排放達(dá)到峰值、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的背景下，發(fā)展分布式光伏成為各地實(shí)施節(jié)能減排的重點(diǎn)措施，上海就是推廣分布式光伏的典型。

    3月2日，上海市印發(fā)了《關(guān)于本市“十四五”加快推進(jìn)新城規(guī)劃建設(shè)工作的實(shí)施意見》（下稱《實(shí)施意見》），在優(yōu)化能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)、支撐上海市率先碳達(dá)峰方面，分布式光伏成為“重點(diǎn)”。

    《實(shí)施意見》提出，積極開展光伏建筑一體化建設(shè)，充分利用工業(yè)建筑、公共建筑屋頂?shù)荣Y源實(shí)施分布式光伏發(fā)電工程，探索光伏柔性直流用電建筑或園區(qū)示范。推廣太陽能光熱建筑一體化技術(shù)，推進(jìn)太陽能與空氣源熱泵熱水系統(tǒng)應(yīng)用，探索綠氫分布式能源工程示范。

    記者查閱，已經(jīng)有北京、山東、浙江、江蘇、河南、山西、云南、福建、重慶等近20個(gè)省份發(fā)布政策支持分布式光伏發(fā)展。BIPV是最被業(yè)界看好的一種模式。

    比如，山東在《2021年全省能源工作指導(dǎo)意見》中提出實(shí)施可再生能源倍增計(jì)劃，支持利用廠房、商業(yè)建筑屋頂?shù)冉ㄔO(shè)分布式光伏電站。浙江省提出，“十四五”期間新增光伏發(fā)電1300萬千瓦，積極開發(fā)應(yīng)用建筑一體化光伏發(fā)電系統(tǒng)。

    此外，中國石化、中國華能等傳統(tǒng)石化能源央企也對(duì)分布式光伏青睞有加。

    中國石化于2月在官微發(fā)布，將規(guī)劃布局7000座分布式光伏發(fā)電站點(diǎn)。早在2020年8月，中國石化集團(tuán)資本有限公司已投資了鳳陽硅谷智能有限公司等，布局超薄光伏及光電顯示特種玻璃產(chǎn)業(yè)鏈。中國石化還與亞瑪頓等公司就光伏進(jìn)行了合作。

    中國華能則與中環(huán)股份、TCL科技簽署戰(zhàn)略合作框架，三方約定將共同開展大尺寸光伏硅片和光伏組件技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用、降低電站成本等業(yè)務(wù)。

    上市公司已布局

    在隆基股份發(fā)出“信號(hào)”后，BIPV也成為資本市場(chǎng)的“熱詞”。近日，在互動(dòng)易上，多家公司被問及是否有BIPV業(yè)務(wù)。

    對(duì)于投資者的關(guān)注，中來股份披露，公司在2018年推出了BIPV建筑用的光幕墻和光模板產(chǎn)品，也已開發(fā)出適用于BIPV的高反射率的黑色背板產(chǎn)品以及易清潔的背板產(chǎn)品。此外，公司開發(fā)的柔性組件及柔性前板材料也有應(yīng)用于BIPV市場(chǎng)。

    亞瑪頓披露，在BIPV系列產(chǎn)品上，公司擁有國內(nèi)外客戶；公司生產(chǎn)的1.6mm超薄超輕光伏玻璃能夠解決建筑物載重、防火防爆等問題，在BIPV市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。

    上能電氣表示，公司正在開展多款應(yīng)用于BIPV領(lǐng)域的光伏逆變器研發(fā)。深賽格稱，公司持股50%的賽格龍焱已開展分布式BIPV項(xiàng)目的投資基工程建設(shè)業(yè)務(wù)。江河集團(tuán)在互動(dòng)易回復(fù)，公司擁有太陽跟蹤式光伏電源系統(tǒng)的發(fā)明專利以及多項(xiàng)基于光伏框架及單元幕墻系統(tǒng)的實(shí)用新型專利，在光伏幕墻一體化工程上具有經(jīng)驗(yàn)積累及技術(shù)儲(chǔ)備。芯能科技透露，公司的自持分布式光伏電站絕大部分項(xiàng)目為BAPV，少量項(xiàng)目為BIPV。

    據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有隆基股份、東方日升、福萊特、亞瑪頓、通威股份、陽光電源、錦浪科技、拓日新能等布局了BIPV相關(guān)業(yè)務(wù)。此外，維業(yè)股份、啟迪設(shè)計(jì)、建科院、嘉寓股份、深賽格、瑞和股份、延華智能、海達(dá)股份等也具備BIPV概念。

    在業(yè)內(nèi)人士看來，在市場(chǎng)快速增長的態(tài)勢(shì)下，將會(huì)有更多的光伏類公司、建筑類公司以及傳統(tǒng)能源類公司加入到BIPV領(lǐng)域。

    產(chǎn)業(yè)仍存瓶頸

    概念火熱之余，投資者關(guān)注的是：在補(bǔ)貼大幅退坡甚至可能取消的情況下，BIPV自身收益能否支撐其商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)發(fā)展？

    對(duì)于BIPV的“賺錢效應(yīng)”，新疆大全副董事長張龍根在接受采訪時(shí)說，目前BIPV還是綜合成本較高的一種細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)用，在有些地方還無法做到“平價(jià)上網(wǎng)”，需要一定的補(bǔ)貼政策支持。

    曹松杰則表示，換個(gè)角度從用戶側(cè)看，目前分布式光伏電站設(shè)計(jì)壽命25年、成本回收期5年，對(duì)于那些自發(fā)自用的商業(yè)BIPV項(xiàng)目，已經(jīng)具備較好的盈利空間。

    另有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，BIPV的效益不僅體現(xiàn)在投資回報(bào)上，減少化石能源消耗、減少二氧化碳排放等社會(huì)效益更為突出。

    在3月12日舉行的“世界單體規(guī)模最大薄膜光伏建筑一體化應(yīng)用示范項(xiàng)目”新聞發(fā)布會(huì)上，蚌埠市相關(guān)方介紹，凱盛集團(tuán)采用銅銦鎵硒和碲化鎘發(fā)電玻璃替代大部分外墻和屋頂材料，建成單體12萬平方米廠房，總裝機(jī)容量10MW。該BIPV示范項(xiàng)目運(yùn)營一周年累計(jì)發(fā)電超過1100萬千瓦時(shí)，收益約900萬元。如果按照25年運(yùn)營時(shí)間計(jì)算，項(xiàng)目累計(jì)收益約2.2億元，節(jié)約燃煤約11.7萬噸，減少二氧化碳排放約26.5萬噸。

    不過，張龍根等業(yè)內(nèi)人士同時(shí)強(qiáng)調(diào)，由于涉及建筑一體化、建材的選擇及使用、屋頂資源及運(yùn)營歸屬、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等問題，BIPV行業(yè)還處于較早期的發(fā)展階段，未來需要政府在安裝補(bǔ)貼、發(fā)電補(bǔ)貼、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集成統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)等各個(gè)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，給予政策支持和引導(dǎo)。行業(yè)自身也需要致力于進(jìn)一步降低成本。

    對(duì)此，江河集團(tuán)“頗有同感”，其在互動(dòng)易披露，BIPV滲透率提高，有助于擴(kuò)大分布式光伏在幕墻領(lǐng)域的應(yīng)用范圍及應(yīng)用場(chǎng)景，但目前光伏幕墻建造成本相對(duì)傳統(tǒng)幕墻成本高，還需要光伏發(fā)電材料的不斷創(chuàng)新和成本降低。

    “站在5年后看今天，現(xiàn)在的量都不算事兒，分布式市場(chǎng)將如當(dāng)初的光伏一樣，裝機(jī)量會(huì)快速增長。”提及分布式光伏的未來增速，曹松杰非常樂觀。