工程機械行業(yè)仍處調整周期。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對26家挖掘機制造企業(yè)的統(tǒng)計,2022年1月銷售各類挖掘機1.56萬臺,同比下降20.4%。
同時,作為投資依賴型和周期性行業(yè),工程機械面臨原材料價格上漲、供應鏈緊張、排放升級等諸多不確定因素,對投資者來說,行業(yè)方向難以把控。
不過,行業(yè)的拐點契機已經(jīng)出現(xiàn)。
“個人對2022年行業(yè)走勢樂觀”,履職三一重工(600031)董事長剛1個月的向文波日前公開發(fā)聲,不談自己的就職感想,主要是為工程機械行業(yè)“打氣”:一季度、上半年行業(yè)或有回落,但是下半年可能回升,全年“前低后高”。向文波同時強調,工程機械行業(yè)遠未見頂。
出口銷量持續(xù)高增長
從月度銷售數(shù)據(jù)看,去年4月份開始,工程機械行業(yè)進入調整期,走出“前高后低”的曲線,最后依靠一季度的“長陽”和出口爆發(fā)維持住了全年微增的局面。
根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2021年1月至12月,納入統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品34.28萬臺,同比增長4.6%。其中,國內市場銷量27.44萬臺,同比下降6.3%。
雖然工程機械行業(yè)進入調整周期,但結構性亮點依然存在。如,去年挖掘機出口銷量6.84萬臺,同比增長97%。今年開年,相比內銷,出口仍保持高增長態(tài)勢,1月份挖掘機銷售數(shù)據(jù)顯示,國內銷售8282臺,同比下降48.3%;出口7325臺,同比增長105%。
向文波表示,“工程機械企業(yè)應通過國際化對沖國內市場周期性調整的影響。”
除國際化外,向文波認為,企業(yè)對抗周期的另外兩個手段是:提升產(chǎn)品競爭力和推動智能制造、數(shù)字化轉型。前者提高市場占有率,后者降本增效提升競爭力。
實際上,向文波對本輪周期低谷早有預判。
“工程機械行業(yè)從2016年到2021年已經(jīng)經(jīng)歷了長達五年的高速增長,增長適度回落甚至出現(xiàn)負增長都在預期之中,這是行業(yè)的特點。”向文波說,“我們并沒有感到特別大的壓力。”
多位工程機械行業(yè)人士向證券時報記者表示,因為行業(yè)、企業(yè)與市場的成熟,工程機械的周期性正在淡化,此前大起大落的走勢將難再現(xiàn),更多是小波段溫和調整。
行業(yè)迎來戰(zhàn)略性機遇
雖然工程機械行業(yè)仍處調整周期,但是“春意”已現(xiàn)。
央視財經(jīng)挖掘機指數(shù)顯示,1月全國工程項目進入收尾階段,雖然各類工程機械工作量同比去年同期數(shù)據(jù)有所下滑,但多地工程機械開工率維持高位、進出口貿易活躍。
從工作量來看,正面吊自2021年11月起已連續(xù)3個月遞增,分別為116.46(小時)、119.36(小時)、120.35(小時);從開工率來看,正面吊、挖掘機、汽車起重機、履帶式起重機、攪拌車、泵車數(shù)據(jù)均超過50%。其中,汽車起重機、正面吊、泵車位列前三,開工率分別為73.99%、58.04%、54.80%。
值得關注的是,2021年全年各類機械設備累計工作量同比增長20.12%,說明我國持續(xù)加大基礎設施建設力度。
向文波預測,2022年也許將成為工程機械行業(yè)比較好的一年,“去年年底,中央經(jīng)濟工作會議明確提出適度超前開展基礎設施投資戰(zhàn)略舉措,對工程機械行業(yè)來說將是非常大的機遇。”
根據(jù)政策傳導周期,向文波認為工程機械行業(yè)下半年將回升,全年“前低后高”。
除政策紅利外,向文波認為工程機械“遠未言頂”,至少還有四大方面的機會來大幅拉升行業(yè)空間。
一是國際化空間還非常大;二是中國的老齡化將帶來很大的工程機械替代需求;三是技術周期,比如說“雙碳”,傳統(tǒng)的以化石能源為基礎的工程機械將逐步被淘汰;四是未來行業(yè)的智能化、少人化甚至無人化。
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