房企再融資開閘 外高橋籌劃定增跟進(jìn)

    本報(bào)記者 施露

    A股房地產(chǎn)企業(yè)再融資持續(xù)擴(kuò)容。

    繼福星股份打響房企定增再融資“第一槍”起，多家A股房地產(chǎn)企業(yè)紛紛跟進(jìn)。

    12月5日晚，外高橋發(fā)布籌劃非公開發(fā)行股票的提示性公告，擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股票，募集資金擬用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

    募集資金用于地產(chǎn)開發(fā)及補(bǔ)流

    根據(jù)公告，本次非公開擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。外高橋表示，此次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。

    公開資料顯示，外高橋定位為創(chuàng)新自由貿(mào)易園區(qū)運(yùn)營商、全產(chǎn)業(yè)鏈集成服務(wù)供應(yīng)商，致力于外高橋保稅區(qū)、外高橋港綜合保稅區(qū)和森蘭地區(qū)中心的綜合開發(fā)建設(shè)。“此次公司擬通過非公開發(fā)行股票加快上述政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的開發(fā)建設(shè)，提升公司資源獲取能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。”外高橋在公告中表示。

    公開資料顯示，外高橋大股東為上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司，屬于地方國有企業(yè)。“一般國有企業(yè)發(fā)布重大融資計(jì)劃或重大事項(xiàng)，是需要上級(jí)部門審批的，所以程序比民營企業(yè)慢很多，這也是為什么國企多半在政策出來好幾天后才開始發(fā)公告的原因。”上海某國有房地產(chǎn)上市公司內(nèi)部人士表示。

    同時(shí)，外高橋也公告稱，截至目前，由于非公開發(fā)行股票方案尚未確定，該事項(xiàng)尚存在不確定性。

    多家國有地產(chǎn)上市公司已經(jīng)跟進(jìn)再融資

    事實(shí)上，A股地產(chǎn)公司股權(quán)融資的大門，已經(jīng)關(guān)閉了12年之久。從2010年開始，證監(jiān)會(huì)基本叫停了房企的股權(quán)融資，房企IPO幾近停止。

    而已經(jīng)在A股上市的房企，也很難再融資。在此期間，只有招商蛇口吸收合并招商地產(chǎn)上市、新城控股B股轉(zhuǎn)A股上市、綠地控股借殼上市，其余均告敗。

    此番融資開閘，對(duì)A股已出險(xiǎn)房地產(chǎn)企業(yè)而言無疑是“雪中送炭”。對(duì)于部分出險(xiǎn)房企來說，定向增發(fā)的東風(fēng)吹來，是眼下擺脫困境的絕佳機(jī)會(huì)。

    “我們作為最早一批申請(qǐng)定增的房企，再融資開閘確實(shí)是雪中送炭，畢竟已經(jīng)有違約的債務(wù)在身，融資可以解決當(dāng)前部分困境。”上海某A股地產(chǎn)公司內(nèi)部人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    當(dāng)前，除了民營房企，國有地產(chǎn)企業(yè)也接力跟進(jìn)再融資，陸家嘴、格力地產(chǎn)已發(fā)布公告定增再融資。

    值得注意的是，一般定增流程，先出董事會(huì)預(yù)案，然后才是股東大會(huì)審議，再到證監(jiān)會(huì)審核。從這些定增公告就可以看出，大部分宣布定增的A股地產(chǎn)，當(dāng)前并沒有公布預(yù)案。

    此外，上述A股地產(chǎn)類企業(yè)公告內(nèi)容也大同小異，基本都是以定增規(guī)定的上限進(jìn)行公告，具體數(shù)額待定。根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定，定增發(fā)行股票數(shù)量不能超過總股本的30%，定增發(fā)行對(duì)象不超過35名。

    已發(fā)布定增公告的房企，除了新湖中寶設(shè)定不超過本次發(fā)行前公司總股本20%、華夏幸福沒公布擬發(fā)行股票數(shù)量以外，其余都是規(guī)定不超過發(fā)行前公司總股本30%。

    “定增融資對(duì)企業(yè)來說是重大利好，公司可以依賴非公開發(fā)行的方式獲得一些新的融資。外高橋和陸家嘴一樣，屬于上海市內(nèi)有一定的產(chǎn)業(yè)開發(fā)功能的區(qū)域型地產(chǎn)公司，基本面都還相對(duì)不錯(cuò)的，再融資的話對(duì)基本經(jīng)營和補(bǔ)充流動(dòng)資金意義不凡。”易居研究院總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

（編輯 白寶玉）