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光伏膠膜需求生變 EVA產(chǎn)品今年供應(yīng)偏緊

2023-02-07 06:08  來源:上海證券報

    近日,有光伏膠膜公司對EVA(乙烯-醋酸乙烯酯共聚物)膠膜漲價10%,引起了市場關(guān)注。

    “新型的封裝方案在不斷調(diào)整優(yōu)化中,跟之前純POE(聚烯烴彈性體)方案相比,現(xiàn)在客戶的接受度開始變得多樣化,將使EVA膠膜今年的供應(yīng)偏緊,并有望持續(xù)至明年。”對此,有光伏膠膜公司相關(guān)人士接受上海證券報記者采訪時表示,在POE及POE粒子供應(yīng)緊張、EVA方案性能提高、組件等下游接受度提升等因素影響下,N型電池對膠膜產(chǎn)品的需求也在發(fā)生變化,EVA膠膜將供應(yīng)偏緊。

    面對新型電池技術(shù)快速放量、光伏膠膜需求旺盛,海優(yōu)新材、斯威克(隸屬深圳燃氣)、綠康生化等公司紛紛擴產(chǎn),石化巨頭東方盛虹等也跨界殺入。

    漲價多因素致EVA膠膜供應(yīng)偏緊

    “由于最近EVA原材料價格持續(xù)上漲,導(dǎo)致公司產(chǎn)品成本不斷增加,經(jīng)公司研究決定開始對EVA膠膜在原有價格基礎(chǔ)上調(diào)漲10個百分點。”某光伏膠膜公司近日宣布,自2月1日起上調(diào)其EVA產(chǎn)品價格。

    一石激起千層浪。資料顯示,上述漲價的光伏膠膜公司是國內(nèi)最早實現(xiàn)POE膠膜量產(chǎn)的企業(yè)。一家以POE光伏膠膜為主營的公司,為何開始對EVA產(chǎn)品漲價?

    記者調(diào)研顯示,光伏組件要在戶外環(huán)境連續(xù)運營25年以上,光伏膠膜的品質(zhì)直接影響到光伏組件的產(chǎn)品質(zhì)量、使用壽命等指標。在N型電池快速發(fā)展、雙面組件市占率增長等因素推動下,具備更優(yōu)異的耐老化性、低水汽透過率以及抗PID性能的POE膠膜備受青睞,成為N型電池組件的首選。然而,受成本偏高、POE粒子預(yù)計供不應(yīng)求、EVA方案性能提升、轉(zhuǎn)光膜放量等因素影響,下游組件廠商對光伏膠膜產(chǎn)品的需求在發(fā)生變化,從純POE轉(zhuǎn)向EXP(一層EVA一層POE)或者EPE(雙面EVA中間POE)。

    光伏景氣度持續(xù),膠膜市場規(guī)模持續(xù)提升。億渡數(shù)據(jù)測算,到2026年,光伏膠膜行業(yè)規(guī)模有望達到382.15億元,復(fù)合年均增長率或達13.34%。

    對于EVA需求的增長,有光伏膠膜公司研發(fā)人士表示,降本需求及對原材料瓶頸擔憂,使得廠商開始接受EVA方案。

    一個需要提及的背景是,由于生產(chǎn)工藝復(fù)雜,產(chǎn)業(yè)鏈上游的關(guān)鍵原材料POE粒子一直被外資企業(yè)所壟斷,其中陶氏化學(xué)就占據(jù)了超過40%的全球市場份額。

    對于光伏膠膜需求趨勢,多位膠膜從業(yè)人士在接受采訪時表示,新需求之下,EVA今年供應(yīng)偏緊,明年是擴產(chǎn)空檔期,缺口將進一步擴大。POE今年供求平衡,后年國產(chǎn)POE大量出貨后預(yù)計價格將下降。

    擴產(chǎn)、跨界上市公司搶抓機遇

    2月4日,深圳燃氣公告,公司控股子公司江蘇斯威克新材料股份有限公司擬在鹽城設(shè)立全資子公司,投資13.64億元新建年產(chǎn)4.2億平方米光伏封裝膠膜項目。

    記者注意到,光伏膠膜需求旺盛,龍頭公司紛紛搶抓機遇。除了深圳燃氣,海優(yōu)新材、綠康生化等膠膜龍頭公司紛紛公告擴產(chǎn),石化公司東方盛虹等則跨界殺入。

    2月4日,海優(yōu)新材發(fā)布定增預(yù)案(修訂稿),擬定增募集資金不超過11.36億元,主要用于公司主營業(yè)務(wù)光伏封裝膠膜產(chǎn)品,著重新增白色增效EVA膠膜及POE膠膜產(chǎn)能。

    海優(yōu)新材表示,年產(chǎn)2億平方米光伏封裝材料生產(chǎn)建設(shè)項目(一期)建成后,將新增7100萬平方米透明EVA膠膜、6700萬平方米白色增效EVA膠膜和6200萬平方米POE膠膜產(chǎn)能。上饒海優(yōu)威應(yīng)用薄膜有限公司年產(chǎn)20000萬平方米光伏膠膜生產(chǎn)項目(一期)建成后,將新增7000萬平方米透明EVA膠膜產(chǎn)能、6000萬平方米白色增效EVA膠膜和7000萬平方米POE膠膜產(chǎn)能。本次募投項目可進一步擴充公司優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能,滿足快速增長的市場需求。

    綠康生化1月30日披露了大手筆對外投資計劃,全資子公司綠康(海寧)膠膜材料有限公司擬在海寧市黃灣鎮(zhèn)投資建設(shè)年產(chǎn)8億平方米光伏膠膜項目,項目總投資60億元,全部達成100條膠膜生產(chǎn)線后,年銷售額將達100億元,稅收2億元。

    百佳年代在招股書(申報稿)中披露,公司擬IPO募資15.97億元,用于年產(chǎn)2.6億平方米光伏膠膜項目、年產(chǎn)8800萬平方米光伏膠膜項目等。

    石化公司也在積極布局。東方盛虹的POE中試項目于2022年9月投產(chǎn),遠期規(guī)劃是年產(chǎn)50萬噸規(guī)模。萬華化學(xué)2022年底披露,計劃投資176億元建設(shè)120萬噸/年乙烯及下游高端聚烯烴項目。

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