人工智能高算力需求催熱CPO賽道 多家上市公司搶先布局

    本報記者 李昱丞

    見習(xí)記者 丁蓉

    OpenAI發(fā)布的ChatGPT以強(qiáng)大的信息整合和對話能力驚艷全球，但隨著訪問量的激增，宕機(jī)現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)。

    人工智能的快速發(fā)展，帶來算力需求的成倍增長，相關(guān)底層硬件站上“風(fēng)口”，CPO——光電共封裝便是其中之一。

    據(jù)光通信行業(yè)市場研究機(jī)構(gòu)LightCounting預(yù)計，按照端口數(shù)量統(tǒng)計，CPO的全球發(fā)貨量將從2023年的5萬件逐步增長到2027年的450萬件。A股上市公司中通宇通訊、銳捷網(wǎng)絡(luò)、聯(lián)特科技等已提前布局CPO賽道。

    多位接受《證券日報》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，高算力需求下的超高能耗，是阻礙人工智能商業(yè)化的最大痛點。CPO能大幅降低能耗，從而降低成本，有望成為解決方案之一。

    CPO技術(shù)有望成為

    高能效比解決方案之一

    ChatGPT近日走紅，一些用戶卻在使用時頻頻收到提示信息：“當(dāng)前需求量高，我們正調(diào)節(jié)系統(tǒng)，請稍等。”“1小時內(nèi)請求過多，請稍后再試。”

    算力成為以ChatGPT為代表的人工智能的核心競爭力。華安證券計算機(jī)行業(yè)聯(lián)席首席分析師王奇玨接受《證券日報》記者采訪時表示：“根據(jù)OpenAI的研究，從2012年至2018年期間，最大的AI訓(xùn)練對于算力的消耗已經(jīng)增長了30萬倍，平均每3個多月就翻倍。遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過摩爾定律。”

    相關(guān)企業(yè)在算力方面的投入巨大。王奇玨介紹：“以國內(nèi)某項目為例，自2020年3月份宣布以來已耗資56億元，投入使用后總算力超過4910PFLOPS。”

    根據(jù)國際權(quán)威數(shù)據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC與浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的《2022-2023中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》，2022年國內(nèi)智能算力規(guī)模達(dá)到268EFLOPS，超過通用算力規(guī)模。預(yù)計未來5年中國智能算力規(guī)模的年復(fù)合增長率將達(dá)52.3%。

    中央財經(jīng)大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)融合創(chuàng)新發(fā)展中心主任陳端接受《證券日報》記者采訪時表示，“算力是支撐整個創(chuàng)新能級的重要底盤，一方面，可以通過‘東數(shù)西算’國家整體戰(zhàn)略布局，進(jìn)行算力資源的國家層面綜合調(diào)配；另一方面，需要從技術(shù)層面上解決痛點。”

    而CPO技術(shù)有望成為高能效比的解決方案之一。CPO是指將網(wǎng)絡(luò)交換芯片和光模塊共同裝配在同一個插槽上，形成芯片和模組的共封裝，其主要應(yīng)用于高傳輸速率數(shù)據(jù)中心，可實現(xiàn)高算力場景下的低功耗、高能效。

    國盛證券研報表示，“在功耗上，CPO通過交換機(jī)等設(shè)備和光模塊等耦合在PCB上，通過液冷板降溫，降低功耗。在體積和傳輸質(zhì)量上，CPO滿足超高算力后光模塊數(shù)量過載等問題。在成本上，隨著規(guī)模上量CPO或有一定經(jīng)濟(jì)性。英偉達(dá)、思科、英特爾、博通等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備大廠等都在儲備或采購CPO、硅光相關(guān)設(shè)備，已部分應(yīng)用于超算等市場。”

    率先布局公司

    或?qū)⑾硎茱L(fēng)口紅利

    《證券日報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，已有多家A股上市公司前瞻性布局CPO賽道，并取得一定進(jìn)展。

    2月9日下午，通宇通訊董秘馬巖在接受《證券日報》記者采訪時表示，“人工智能有三要素，數(shù)據(jù)、算法和算力。不管數(shù)據(jù)還是算法，都離不開算力的支撐，而算力的核心就是底層硬件。公司不僅在CPO領(lǐng)域已經(jīng)取得多項進(jìn)展，還提前布局硅光、相干等領(lǐng)域，在整條產(chǎn)業(yè)鏈上的布局較為完整。目前行業(yè)內(nèi)CPO技術(shù)處于較早期，技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化還有待行業(yè)進(jìn)一步成熟和需求進(jìn)一步增長。”

    去年9月份正式登陸創(chuàng)業(yè)板的聯(lián)特科技也積極布局這一賽道。該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人在投資者關(guān)系活動中表示：“公司已經(jīng)加入多個國際標(biāo)準(zhǔn)組織參與NPO/CPO的技術(shù)規(guī)范制定。目前實現(xiàn)了激光器在超高功率和高熱應(yīng)用環(huán)境下的封裝和測試，并通過了可靠性評估。公司還完成了高密度光電連接的產(chǎn)品設(shè)計以及定制化能力建設(shè)。公司正在積極建設(shè)核心技術(shù)平臺，比如各類光學(xué)元件與電芯片的共封裝工藝的設(shè)計和開發(fā)平臺，應(yīng)用環(huán)境模擬仿真，測試平臺等等。”

    銳捷網(wǎng)絡(luò)方面2月8日在投資者互動平臺表示，公司推出了應(yīng)用CPO技術(shù)的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)，并參與編寫了COBO的CPO交換機(jī)設(shè)計白皮書。公司多款硅光技術(shù)、液冷技術(shù)的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)助推數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)向更高性能及綠色、低碳方向發(fā)展。阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動、百度等大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是公司數(shù)據(jù)中心交換機(jī)產(chǎn)品的客戶。

    二級市場上，CPO概念相關(guān)上市公司受到資本市場追捧。

    截至2月9日收盤，聯(lián)特科技當(dāng)日漲幅達(dá)20%，近3日累計漲幅為60.97%。新易盛、天孚通信當(dāng)日漲幅均超10%；通宇通訊近3日累計漲幅18.50%；銳捷網(wǎng)絡(luò)近3日累計漲幅11.33%。

    業(yè)內(nèi)人士表示，ChatGPT推動了人工智能的加速發(fā)展，當(dāng)前行業(yè)背景下，率先布局CPO領(lǐng)域的企業(yè)有望享受風(fēng)口紅利。