光伏裝機(jī)放量拉動(dòng)膠膜市場需求,春節(jié)后國內(nèi)EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)膠膜現(xiàn)貨報(bào)價(jià)快速上漲。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至2月8日,國內(nèi)山東地區(qū)EVA市場均價(jià)達(dá)到17000元/噸,相比年初的均價(jià)14501元/噸,區(qū)間漲幅達(dá)約17.23%;相比春節(jié)前的均價(jià)15400元/噸,漲幅達(dá)約10.3%。
相關(guān)上市公司忙擴(kuò)產(chǎn)
國內(nèi)光伏膠膜龍頭福斯特相關(guān)人士近日表示,本周公司EVA膠膜出貨漲價(jià),漲幅在10%左右,根據(jù)目前行情初步預(yù)計(jì),公司2023年一季度業(yè)績環(huán)比2022年四季度或?qū)⒂兴纳啤?/p>
深圳燃?xì)庀嚓P(guān)人士表示,子公司斯威克已在這兩天對EVA膠膜進(jìn)行調(diào)價(jià),平均亦上調(diào)10%左右,且隨著去年四季度“負(fù)面包袱”出清,今年一季度或有較大概率扭虧為盈。
光伏膠膜需求旺盛,龍頭公司紛紛搶抓機(jī)遇,期望能分到一杯羹。
2月4日,深圳燃?xì)夤?,公司控股子公司江蘇斯威克新材料股份有限公司擬在鹽城設(shè)立全資子公司,投資13.64億元新建年產(chǎn)4.2億平方米光伏封裝膠膜項(xiàng)目。
除深圳燃?xì)庵?,海?yōu)新材、綠康生化等膠膜龍頭公司紛紛公告擴(kuò)產(chǎn)。石化公司東方盛虹子公司斯?fàn)柊钍壳皳碛?0萬噸/年EVA產(chǎn)能,同時(shí)規(guī)劃70萬噸/年EVA產(chǎn)能;此外,東方盛虹的POE(聚烯烴彈性體)中試項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn),遠(yuǎn)期規(guī)劃是年產(chǎn)50萬噸規(guī)模。
“雙碳”背景下,我國光伏產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)高企,新增裝機(jī)量快速增長,2019年至2021年的年均復(fù)合增長率達(dá)43.92%。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù),2022年我國新增光伏裝機(jī)87.41GW,同比增長60.3%。光伏協(xié)會(huì)預(yù)測,樂觀情況下,到2025年的新增光伏裝機(jī)量為330GW,市場前景廣闊。光伏膠膜作為光伏組件的關(guān)鍵材料,催生出的市場需求將大幅上行。
實(shí)際上,從2022年起EVA新增產(chǎn)能較少,庫存已基本清空,價(jià)格一直保持小幅震蕩。國盛證券研報(bào)指出,在下游光伏裝機(jī)需求有望進(jìn)一步釋放的預(yù)期下,2023年光伏EVA膠膜或存在一定的產(chǎn)能缺口,產(chǎn)品價(jià)格也有可能進(jìn)一步上行,看好其在庫存價(jià)格較低位置的盈利修復(fù)。
多只概念股放量上漲
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),A股中光伏膠膜概念股有24只,包含千億市值的萬華化學(xué)、榮盛石化、寶豐能源、東方盛虹。昨日,萊爾科技、鹿山新材、聚賽龍、寶豐能源等7股放量上漲。
今年1月以來,光伏膠膜概念股幾乎全線錄得上漲,僅賽伍技術(shù)、激智科技年內(nèi)漲跌幅錄得負(fù)值。鼎際得、東方日升、拓日新能、萊爾科技年內(nèi)漲幅居前。
萬華化學(xué)、東方日升、福斯特、衛(wèi)星化學(xué)股價(jià)上揚(yáng)的同時(shí)吸引外資目光,年內(nèi)北上資金累計(jì)凈買入額均超6億元。
目前,11只光伏膠膜概念股發(fā)布了年報(bào)業(yè)績預(yù)告。東方日升預(yù)計(jì)業(yè)績扭虧,公司預(yù)測凈利潤約8.8億元~10.5億元。報(bào)告期內(nèi),光伏行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,全球市場對光伏產(chǎn)品需求旺盛,公司在產(chǎn)能提升的基礎(chǔ)上,光伏組件的銷售量也大幅增長。此外,受光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游其它環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)較快影響,多晶硅料環(huán)節(jié)整體依然供應(yīng)緊張,造成報(bào)告期內(nèi)硅料價(jià)格處于較高水位。報(bào)告期內(nèi)公司多晶硅料產(chǎn)能基本處于滿產(chǎn)狀態(tài),為公司帶來較大利潤貢獻(xiàn)。
榮盛石化、東方盛虹、誠志股份、拓日新能等7股的業(yè)績預(yù)告類型均為預(yù)減。
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