每年一季度都是基金扎堆分紅之際,受益于2020年公募基金整體較好收益,今年以來基金分紅成為歷史高潮。
Wind數(shù)據(jù)顯示,今年以來基金分紅高達(dá)668億元,其中,權(quán)益類基金分紅560億元,占84%。春節(jié)后,從2月18日至3月6日僅僅2周多時間,基金分紅累計74.33億元,單次分紅高達(dá)19億元。
業(yè)內(nèi)人士表示,近期市場震蕩加劇,不少基金經(jīng)理選擇分紅讓此前收益落袋為安,也借此機(jī)會降低倉位,調(diào)倉換股。
今年來基金分紅668億
數(shù)據(jù)顯示,截至3月6日,今年以來共有638只基金合計分紅668億元,同比增長140%。其中,權(quán)益類基金分紅比去年同期大幅增加,260只產(chǎn)品分紅560億元,占比84%。去年同期,權(quán)益類基金分紅總額147億元,約占當(dāng)期分紅總額一半。
分紅最“慷慨”的是葛秋石管理的易方達(dá)價值精選。截至3月6日,該基金年內(nèi)總計4次分紅,累計高達(dá)26.5億元。
春節(jié)以來也是分紅的“小高潮”,97只基金合計分紅74.33億元。其中,由張坤管理的易方達(dá)中小盤單次分紅金額高達(dá)19億元。此外,中銀豐潤定期開放、申萬菱信新動力、易方達(dá)積極成長等分紅金額在3億元至8億元。
上海一家中型公募投資總監(jiān)認(rèn)為,有些基金產(chǎn)品的規(guī)模太大,通過多次分紅方式來調(diào)整基金倉位,基金經(jīng)理也能更好應(yīng)對市場波動。
上海一家公募研究部總經(jīng)理認(rèn)為,借分紅被動減倉很正常,雖然理論上投資者選擇紅利再投資的話,分紅對于基金倉位沒有影響,但實際上很多投資者會選擇現(xiàn)金分紅?;瓞F(xiàn)金分紅既可以幫助投資者落袋為安,也能幫助基金實現(xiàn)被動減倉。
德邦基金專戶業(yè)務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理孫博巍認(rèn)為,春節(jié)后不少頂流基金經(jīng)理選擇分紅幫助投資者落袋為安,具備一定市場前瞻性。分紅也有助于基金經(jīng)理控制產(chǎn)品規(guī)模,順便調(diào)倉。但分紅不是必選項,如果市場超跌,握有現(xiàn)金就能更好地建倉,平滑基金凈值波動。這取決于基金經(jīng)理及投資團(tuán)隊的市場判斷和風(fēng)格偏好。
上海一位TMT行業(yè)研究總監(jiān)則認(rèn)為,今年以來不少基金經(jīng)理選擇分紅,大概率和基金經(jīng)理對后市態(tài)度謹(jǐn)慎有關(guān)。不過,雖然春節(jié)之后市場震蕩下跌,但近期還沒有明顯出現(xiàn)集體分紅現(xiàn)象。今年以來整體分紅額度較高,與過去兩年基金累計回報優(yōu)秀有關(guān)。
靈活調(diào)倉換股
春節(jié)后市場震蕩加劇,近期不少基金經(jīng)理都積極調(diào)倉換股來應(yīng)對市場變化。
上海一家中型基金公司權(quán)益部負(fù)責(zé)人表示,春節(jié)后A股市場震蕩加劇,自己今年已經(jīng)做了較大幅度的調(diào)倉換股,去年四季報前十大股票現(xiàn)在只剩下三只。按板塊來看,現(xiàn)在倉位最重的是銀行股,其次是計算機(jī)板塊。在市場大回調(diào)的時候還布局了一些醫(yī)藥股。他認(rèn)為,今年市場仍以結(jié)構(gòu)性行情為主,很多板塊估值低,風(fēng)險收益較好,整體股市行情還沒有結(jié)束。
上海一家中型公募股票團(tuán)隊總監(jiān)也表示,隨著經(jīng)濟(jì)走向復(fù)蘇,順周期資產(chǎn)表現(xiàn)會好一些,自己會優(yōu)選中長期景氣度高、壁壘高的賽道,行業(yè)配置及成長驅(qū)動力、風(fēng)險敞口都要相對均衡,并適時動態(tài)調(diào)整,以獲得風(fēng)險收益比合理的回報。
不過,對于一些倉位較重或者規(guī)模較大的基金經(jīng)理來說,想要短短兩周內(nèi)完成調(diào)倉換股,難度較大。
孫博巍認(rèn)為,船小好調(diào)頭,大基金的調(diào)倉確實沒那么靈活。但如果放長期看,僅僅兩周或一個月的影響并不大,盡量淡化擇時,注重資產(chǎn)配置。從全年看,權(quán)益資產(chǎn)仍是投資首選,在估值消化、風(fēng)格再平衡的市場中,投資組合應(yīng)盡量保持均衡,不宜再集中于之前熱捧的高估值核心資產(chǎn),也不要全面轉(zhuǎn)向順周期等防御板塊,應(yīng)該分散配置。
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