興業(yè)銀行、興業(yè)基金共推權(quán)益基金旗艦精品 加速搶占財富管理高地

    本報記者 彭妍

    由興業(yè)基金發(fā)行管理，興業(yè)銀行作為主要代銷渠道的全新權(quán)益基金——興業(yè)興智一年持有期混合將于4月19日隆重首發(fā)。

    據(jù)了解，興業(yè)興智一年持有期混合是興業(yè)基金匯集投研專業(yè)力量，進一步完善公募產(chǎn)品布局、充實集團財富產(chǎn)品貨架的旗艦基金，該基金結(jié)合權(quán)益市場環(huán)境，特別設(shè)定了“一年持有期”，以此引導投資者長期投資和理性投資，并提升投資和持有體驗，增加客戶粘性。

    興業(yè)興智一年持有期混合由興業(yè)基金權(quán)益投資副總監(jiān)劉方旭親自掌舵。劉方旭擁有15年投資研究經(jīng)驗和11年證券從業(yè)經(jīng)驗，篤守中長期價值投資理念，善于挖掘和捕捉優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。以他管理的興業(yè)國企改革混合為例，成立以來連續(xù)5個完整會計年度業(yè)績均穩(wěn)超滬深300指數(shù)5%以上，為目前市場上少有的5年以上未更換過基金經(jīng)理、長期業(yè)績及風格可追溯的產(chǎn)品，長期管理能力可見一斑。

    “早在興業(yè)興智一年持有期混合產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)時，我們就精心研究規(guī)劃，找準對標產(chǎn)品和目標客戶，明確投資策略和投資預(yù)期，做好風險收益比情況分析，確保這只旗艦產(chǎn)品可以形成獨特、清晰的產(chǎn)品標簽。”劉方旭介紹道。

    近年來，財富管理已成為各家銀行的“兵家必爭之地”，作為國內(nèi)主流的現(xiàn)代綜合金融服務(wù)集團，興業(yè)銀行立足一流綜合財富解決方案供應(yīng)商定位，持續(xù)擦亮“財富銀行”品牌。該行將財富管理與私人銀行業(yè)務(wù)提上戰(zhàn)略優(yōu)先位置，堅持“以客戶為中心”，加快零售金融轉(zhuǎn)型步伐，增強財富管理業(yè)務(wù)的價值創(chuàng)造和對“商行+投行”戰(zhàn)略的支撐功能。

    據(jù)記者了解，該行通過強化產(chǎn)品精選、專業(yè)服務(wù)、科技支撐、線上渠道等四大能力建設(shè)，在大眾財富和高端財富市場共同發(fā)力，實現(xiàn)了銷量、規(guī)模、客戶和收入增長的全面突破。截至2020年末，興業(yè)銀行零售客戶規(guī)模已接近8000萬戶，其中私行客戶4.85萬戶，近三年復合增長率達28%；受托管理零售客戶金融資產(chǎn)2.38萬億元，近三年復合增長率超過15%；零售財富業(yè)務(wù)年銷量穩(wěn)超5萬億元，其中代理類業(yè)務(wù)年銷量三年復合增長率超過40%；零售創(chuàng)收能力逐年提升，凈營運收入近三年復合增長率達24%。

    此外，2020年興業(yè)銀行公募基金的銷售量、保有量已雙雙超過1000億元。

（編輯 張偉）