上周大盤圍繞3400點整理,滬指全周下跌0.7%,最終收于3426.62點。雖然指數(shù)下跌,但周內個股仍以上漲居多。此外,期間機構調研熱度有所回升,伴隨著A股年報、季報密集披露,機構正加緊透過財報窺探行業(yè)景氣度情況,上周共計約有150家滬深公司披露投資者關系記錄。
從市場表現(xiàn)來看,獲調研股漲跌互現(xiàn),占比各約一半,其中,榕基軟件、華致酒行、艾德生物漲幅領先,3家公司上周分別上漲17.08%、15.92%、13.03%。
從調研機構總量看,上周熱門調研標的頻出。??低?、邁為股份、TCL科技、京東方A、美錦能源、森馬服飾等在內的多家公司獲百家以上機構“叩門”。
其中,安防龍頭海康威視最受青睞。4月16日晚間,??低暸?020年及最新一季度成績單。4月17日(周六),即有約400家機構加班調研??低??;ㄆ?、瑞銀、高瓴資本、睿遠基金等一眾國內外知名機構云集。??低暼芄蓛r上漲2.74%,現(xiàn)價57.03元/股,總市值約5329億元。
值得一提的是,私募大佬、高毅資產基金經理馮柳也“現(xiàn)身”該次電話調研名單。而剛剛披露的一季報顯示,馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金一季度減持了3500萬股海康威視。不過,??低暼允邱T柳第一大重倉股,截至今年一季度末,馮柳仍持有2.15億股??低暎谀┏止墒兄涤?20億元。
財報顯示,海康威視2020年實現(xiàn)營業(yè)總收入635.03億元,同比增長10.14%;實現(xiàn)凈利潤133.86億元,同比增長7.82%。公司2020年整體毛利率為46.53%,比上年同期提高0.54個百分點。今年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入139.88億元,同比增長48.36%;凈利潤同比增長44.99%至21.69億元。
因為一季度超預期的業(yè)績表現(xiàn),??低曉谡{研中介紹,一季度收入的情況跟之前的產品結構相比變化不大,除去2020年疫情帶來的人體測溫市場變化外,其他變化對整體收入影響都不大。從宏觀角度來看,經濟出現(xiàn)問題的時候,產業(yè)鏈上所有的環(huán)節(jié)都在去庫存,包括最終用戶也在減少投資,降低風險;在經濟逐步走向復蘇的時候,產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)也都會偏樂觀一些,會加大投入。一季度還是疫情后的正常反彈,接下來幾個季度,整個產業(yè)會逐步走向常規(guī),回歸到正常波動。
此外,在供應鏈穩(wěn)定方面,??低暠硎?,過去兩年美國對中國科技企業(yè)的打壓,以及全球新冠疫情的影響,全球半導體產能不足,許多行業(yè)出現(xiàn)明顯的供貨緊張。為應對產能緊張問題,大量企業(yè)都在加大原材料的儲備,因而短期內原材料緊張的狀況并不能有效緩解。公司將延續(xù)從2019年5月開始高庫存政策,以平滑上游供貨緊張帶來的波動。
有機構詢問“一些邊緣域的服務器里的最核心的主控芯片,現(xiàn)在方案切換的進度”情況,??低暬貞Q,“主芯片的問題??堤幚肀容^好,目前對??禌]有太大影響,但是長期來看,半導體整體上的緊缺對我們還是帶來很多挑戰(zhàn)。”
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