時隔一年半 “頂流”基金經(jīng)理劉格菘要發(fā)新品了

    近日，《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉，8月份人稱“成長一哥”的明星基金經(jīng)理劉格菘將推出一只新產(chǎn)品，廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合型證券投資基金。這也是繼去年初的廣發(fā)科技先鋒之后，時隔一年半，劉格菘再出新作。

    作為廣發(fā)基金的王牌基金經(jīng)理，劉格菘的一舉一動自然吸引著基民和市場的目光。再加上從某種意義上來說，這是公募圈真正的“頂流”基金經(jīng)理今年發(fā)行的第一只新基金，因此更是備受關(guān)注，還沒上市就引發(fā)熱議。

    相關(guān)文件顯示，該基金今年6月25日經(jīng)監(jiān)管準(zhǔn)予募集注冊，將于8月23日開賣，發(fā)售日期持續(xù)到8月27日?；鸱譃锳份額和C份額，每筆認/申購需持有至少3年，并且設(shè)置了150億元的首次募集規(guī)模上限?；鸾?jīng)理只有劉格菘一人，重視程度可見一斑。

    該基金設(shè)置3年持有期

    今年第一位推出新基金的“頂流”基金經(jīng)理出現(xiàn)了，他就是廣發(fā)基金的劉格菘。

    作為行業(yè)內(nèi)最為人熟知的基金經(jīng)理之一，劉格菘上一次發(fā)基金還是在2020年1月。彼時他擔(dān)任基金經(jīng)理的廣發(fā)科技先鋒開賣半天認購金額就超過了300億元，有渠道消息稱全天賣了超過800億元，火爆程度令人咋舌。不過由于廣發(fā)科技先鋒限額只有80億元，最終還是啟動了末日比例配售。

    相比之下，8月份將發(fā)行的這只產(chǎn)品，設(shè)置的上限就要高出許多，將達到150億元，如果超過上限還是要啟動末日比例確認。同時也設(shè)置了3年的持有期，這還是劉格菘管理的第一只設(shè)置了持有期的基金產(chǎn)品，托管人是民生銀行。

    基金的投資目標(biāo)是在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，本基金通過靈活的資產(chǎn)配置，在股票、固定收益證券和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)中充分挖掘經(jīng)濟周期不同階段蘊含的行業(yè)投資機會，并嚴(yán)選優(yōu)勢行業(yè)及優(yōu)質(zhì)個股進行投資，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

    基金可以投資港股。股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%～95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票不超過股票資產(chǎn)的50%。

    股票投資策略主要是遵循行業(yè)間優(yōu)化配置和行業(yè)內(nèi)個股精選相結(jié)合的股票投資策略，在宏觀策略研究的基礎(chǔ)上優(yōu)選不同經(jīng)濟周期階段下的優(yōu)勢行業(yè)，并精選具有投資價值的優(yōu)質(zhì)個股。具體包括大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券策略、衍生品投資策略。

    在管總規(guī)模將超800億

    在不久前公布的二季報中，劉格菘管理的5只基金業(yè)績和規(guī)模也隨之曝光。例如他的“代表作”廣發(fā)小盤成長，二季度A份額凈值增長率為15.45%、C份額則增長了15.33%；廣發(fā)創(chuàng)新升級二季度凈值也上漲14.74%，客觀來說在一眾表現(xiàn)比較低迷的明星基金經(jīng)理中也算是交出了一張不錯的成績單。

    不過更令人關(guān)注的或許是劉格菘對于市場未來的看法。他在二季報中表示，二季度市場整體的流動性環(huán)境有所改善，醫(yī)藥、新能源等景氣度較高的資產(chǎn)都出現(xiàn)了不錯的反彈幅度，市場整體呈現(xiàn)出強者恒強的格局。商品價格快速上漲的情況有所緩解，下半年通脹壓力不會成為制約市場走勢的因素。在市場反彈的同時，各類資產(chǎn)的估值差異進一步分化。“我們將密切關(guān)注新冠疫情對歐美經(jīng)濟體復(fù)蘇進度的影響以及海外流動性環(huán)境的邊際變化。”

    同時他也透露，二季度集中調(diào)研了光伏產(chǎn)業(yè)鏈、動力電池、化工新材料、面板等具備“全球比較優(yōu)勢”特征的中國制造業(yè)上市公司，調(diào)研的結(jié)論與一季報中的邏輯判斷一致，即具有“全球比較優(yōu)勢”的中國制造業(yè)的競爭格局還在進一步的優(yōu)化過程中，隨著全球經(jīng)濟從疫情中不斷復(fù)蘇，這類制造業(yè)資產(chǎn)的盈利預(yù)計能夠保持比較長的景氣周期；與此同時，這類制造業(yè)資產(chǎn)的估值擴張并沒有脫離景氣區(qū)間，相當(dāng)一部分資產(chǎn)還具備較高的性價比，這也是對組合保持信心的基礎(chǔ)。“二季度，本基金進一步提高了具有‘全球比較優(yōu)勢’的制造業(yè)的配置比例。”

    作為2019年公募基金市場的“三冠王”，劉格菘管理的基金在第二年同樣也取得了不錯的業(yè)績表現(xiàn)。在規(guī)模暴漲的情況下，廣發(fā)創(chuàng)新升級全年業(yè)績排名行業(yè)前10%、廣發(fā)小盤成長排在前四分之一、廣發(fā)雙擎升級A也位列前三分之一，某種意義上來說也是打破了公募基金行業(yè)的“冠軍魔咒”。

    今年5月，劉格菘卸任了廣發(fā)鑫享和廣發(fā)科技創(chuàng)新這兩只基金的基金經(jīng)理，這使得他的管理規(guī)?？s水了近50億元。如果此次新發(fā)基金達到150億元上限，劉格菘的在管基金總規(guī)模又將超過800億元，因此市場對這只新基金的關(guān)注度也是相當(dāng)高。正如有業(yè)內(nèi)人士所說，屆時會有多少人捧場這位2019年的冠軍基金經(jīng)理呢？《每日經(jīng)濟新聞》記者也將持續(xù)關(guān)注。