近一個(gè)月基金密集調(diào)研305家上市公司

    本報(bào)記者 王思文

    機(jī)構(gòu)調(diào)研動向往往是機(jī)構(gòu)投資者擇股的一大風(fēng)向標(biāo)?；鹫{(diào)研在一定程度上則被認(rèn)為是基金經(jīng)理調(diào)倉動作前的一次篩選，或?qū)⑹窍掳肽険Q股的信號。

    數(shù)據(jù)顯示，從7月6日算起，截至8月6日，基金公司近一個(gè)月以來共調(diào)研了305家A股上市公司。在今年下半年A股市場震蕩波動，市場風(fēng)格切換備受關(guān)注的背景下，近一個(gè)月電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等仍然受到基金公司的青睞，而地產(chǎn)股關(guān)注的相對較少。

    近期基金調(diào)研節(jié)奏有所放緩。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月6日，近一個(gè)月內(nèi)共有305家上市公司被基金公司調(diào)研，調(diào)研家數(shù)環(huán)比下滑19%。但是基金調(diào)研的集中度有所提高，其中，光伏異質(zhì)結(jié)（HJT）太陽能電池片設(shè)備龍頭邁為股份最受關(guān)注，被96家基金公司組團(tuán)調(diào)研。安防龍頭企業(yè)?？低暿荜P(guān)注度僅次于邁為股份，7月24日接待了90家基金公司的調(diào)研。

    近一個(gè)月內(nèi)被60家以上基金公司組團(tuán)調(diào)研的上市公司還有4家，分別是長春高新（86家）、歌爾股份（72家）、青松股份（65家）和天華超凈（63家）。

    從行業(yè)來看，被調(diào)研公司行業(yè)分布較為分散，調(diào)研數(shù)量最多的前五大行業(yè)依次是電子行業(yè)（637次）、醫(yī)藥生物行業(yè)（520次）、機(jī)械設(shè)備行業(yè)（436次）、計(jì)算機(jī)行業(yè)（363次）和化工行業(yè)（316次）。

    從基金公司來看，嘉實(shí)基金、南方基金、興證全球基金、交銀施羅德基金、華夏基金、銀華基金等近一個(gè)月的調(diào)研活動較多，均超過55次調(diào)研。4家基金公司也均參與了對邁為股份的調(diào)研。

    截至8月6日收盤，在基金公司扎堆調(diào)研個(gè)股（調(diào)研家數(shù)超20家）中，英維克、天齊鋰業(yè)、邁為股份、永興材料、建龍微納下半年以來累計(jì)漲幅分別為97.4%、75.27%、61.88%、56.19%、和50.01%。

    從調(diào)研情況來看，科技股仍然備受基金經(jīng)理關(guān)注。深交所首席風(fēng)控官張兆義曾強(qiáng)調(diào)，要加大對生物醫(yī)藥、新材料、新能源、高端裝備、電子信息等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的培育力度。

    進(jìn)入下半年，多位業(yè)內(nèi)人士對《證券日報(bào)》記者表示，在近期市場震蕩波動下，資金愈發(fā)涌向半導(dǎo)體、新能源等符合國家發(fā)展戰(zhàn)略，且具備高景氣度、高成長空間的賽道，這些板塊將會是基金未來一段時(shí)間持續(xù)關(guān)注的主線。

    華泰柏瑞基金權(quán)益投資部副總監(jiān)張弘對《證券日報(bào)》記者表示，“從中報(bào)預(yù)告和我們調(diào)研的情況看，CXO、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)藥消費(fèi)的行業(yè)高景氣得到了驗(yàn)證，保持高速增長。醫(yī)藥景氣核心公司未來三年的預(yù)期收益率正在逐步合理化，醫(yī)藥行業(yè)的長期比較優(yōu)勢也沒有改變。”

    景順長城基金經(jīng)理董晗則認(rèn)為，就科技投資來說，需要在時(shí)刻變化的環(huán)境中找到符合產(chǎn)業(yè)趨勢的行業(yè)，然后享受較為確定的中期成長。未來市場可能會維持震蕩格局，從景氣度和業(yè)績增速方面會更加看好新能源汽車、新能源車為載體帶動的汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性機(jī)會。

    而對于近期持續(xù)調(diào)整的消費(fèi)板塊，博時(shí)基金權(quán)益投資一部基金經(jīng)理冀楠在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“今年消費(fèi)板塊的核心矛盾不是基本面的壓力，而是優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)品龍頭公司經(jīng)歷了2019年的估值修復(fù)和2020年的估值擴(kuò)張后，預(yù)期和估值需要消化，所以最近兩個(gè)月消費(fèi)板塊出現(xiàn)調(diào)整。從中期視角來看，消費(fèi)板塊的投資價(jià)值非常突出，細(xì)分來看主要看好免稅、清潔小家電、次高端白酒等行業(yè)投資機(jī)會。”