長盛基金孟棋：短期調(diào)整后新能源板塊將重回主舞臺

    本報記者 王寧

    對比于7月份的情緒亢奮，8月份新能源板塊的持續(xù)調(diào)整使投資情緒重回理性和客觀。近日，長盛基金孟棋表示，新能源板塊經(jīng)過一段時間和空間的調(diào)整，投資機會已經(jīng)從無處下手轉(zhuǎn)為與日俱增，隨著傳統(tǒng)周期及消費行業(yè)估值的修復，筑好了整體市場的底層基礎，新能源板塊的安全邊際也將隨之提升，獲得重回主舞臺的機會。

    公開資料顯示，孟棋具有12年從業(yè)經(jīng)歷：從2009年到2012年，主要關注傳統(tǒng)周期行業(yè)的煤炭鋼鐵；從2012年至今，一直在關注新能源行業(yè)，持續(xù)跟蹤與科技制造相關性較高的行業(yè)與公司，尤其是新能源板塊和新能源車領域。

    展望后市，孟棋分析認為，三季度的調(diào)整，特別是如果接下來市場系統(tǒng)性風險帶來了波動，恰恰給認可中國先進制造長周期的投資者帶來一個難得的機會。從產(chǎn)業(yè)上來看，三季度要落地的工作還很多，特別是鋰電池部分原材料的瓶頸解決，整車芯片問題的環(huán)節(jié)，自主品牌新車型的落地；而光伏行業(yè)更是需要靜待上游原料的產(chǎn)能瓶頸突破，以及TOPC和HJT技術(shù)最新的量產(chǎn)數(shù)據(jù)。

    孟棋表示，投資新能源板塊，秉承的是長期理念，而非“躺贏”心態(tài)，在近期新能源的整固中，投研團隊將積極進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，摒棄趨勢型公司，追隨更加硬核與更加專注的優(yōu)質(zhì)公司，從而為持有人構(gòu)建更為堅固的景氣組合，從而分享新能源行業(yè)的長期紅利。

（編輯 崔漫）