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5家百億元級私募去年四季度持有22只A股 合計(jì)持有市值5.6億元

2022-02-23 21:02  來源:證券日報(bào)網(wǎng) 王寧

    本報(bào)記者 王寧

    近期,市場除了對私募年內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)持以高度關(guān)注外,去年四季度的持倉情況也是主要焦點(diǎn)。近日,《證券日報(bào)》記者通過私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),去年四季度有5家百億元級私募持有了22只A股,合計(jì)持有市值5.6億元,其中,有私募單只個股持有市值為2.3億元,占比高達(dá)41.07%。同時,從持有市值和持股數(shù)量增減來看,呈現(xiàn)出市值下降和持股不變的特征。

    多位私募人士向《證券日報(bào)》記者表示,雖然去年A股波動加大,但整體呈現(xiàn)出的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會仍然明顯,抓住新能源、大宗商品投資機(jī)會的私募依然取得了不錯收益,但進(jìn)入去年四季度,由于整體持倉較高、市場波動加劇,私募全年的收益大幅下降,表現(xiàn)最明顯的階段是去年12月份。

    去年四季度持有市值下降近7500萬元

    私募持倉風(fēng)格和數(shù)量通常作為其他類投資者的風(fēng)向標(biāo),尤其是對于百億私募來說,投資風(fēng)格更會被市場高度關(guān)注。由于目前上市公司年報(bào)尚未全部發(fā)布,百億私募整體持倉情況尚未揭曉。不過,記者通過第三方最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),去年四季度有5家私募持有22只個股,合計(jì)持有市值為5.6億元。

    從單只個股被持股情況來看,方邦股份被持有市值最高,僅迎水投資便持有市值2.3億元;其次是中泰化學(xué)、玄元投資在去年四季度被持有市值為1.8億元。此外,*ST華塑、貴州茅臺和五糧液3只個股被持有市值在1000萬元至9000萬元之間;其余個股被持有市值均在1000萬元以下。

    從持股數(shù)量和所屬板塊來看,*ST華塑、中泰化學(xué)依然是被持股量最高的個股,分別被迎水投資和玄元投資持有2919萬股、1904萬股,其次是方邦股份,被迎水投資持有254萬股,其余個股被持有的股數(shù)均在10萬股以下。整體來看,被持有的22只個股,涵蓋了新能源、白酒、醫(yī)藥、科技和銀行等板塊。

    值得一提的是,去年四季度,5家百億元級私募合計(jì)持有市值同比整體下降了近7500萬元,但持股量同比則基本不變,顯示了整體股價(jià)有不同程度的回調(diào)。

    匯鴻匯升投資首席投資官張輝告訴記者,去年百億元級私募基本均實(shí)現(xiàn)正收益,但不同管理人業(yè)績差異也比較明顯,主要原因在于是否參與新能源、高端制造等成長板塊,重倉持有這些領(lǐng)域的個股,并一定程度上進(jìn)行獲利了結(jié)的基金則實(shí)現(xiàn)較好收益。同時,在周期板塊重倉持有,以及抓住碳中和對傳統(tǒng)能源板塊帶來的結(jié)構(gòu)性機(jī)會的基金,也取得了較好的回報(bào),而布局偏價(jià)值和消費(fèi)類的管理人業(yè)績相對偏弱。

    今年一季度投資風(fēng)格有所分化

    私募在去年四季度整體投資收益有所下降,部分百億元級私募更是出現(xiàn)了負(fù)收益,在玄甲金融CEO林佳義看來,主要原因在于百億元級私募在去年分化行情下,倉位在四季度出現(xiàn)分化特征,部分私募判斷信貸會緊縮、提前降低倉位,并逢低緩慢加倉,業(yè)績從而出現(xiàn)較大分化。“去年百億元級私募在前三季度實(shí)現(xiàn)正收益的有八成左右,但四季度尤其是12月份虧損加劇,量化私募、股票多頭等策略都在其中,由于策略同質(zhì)化,導(dǎo)致12月份收益虧損10%以上的私募不在少數(shù)。”

    進(jìn)入2022年,A股出現(xiàn)下跌行情,風(fēng)格上出現(xiàn)極致的高低估值切換,從板塊來看,僅有受降息利好的銀行股獨(dú)漲,1月份月度漲幅為2.33%,但在成長風(fēng)格上,由于美國通脹持續(xù)超預(yù)期創(chuàng)新高,引發(fā)市場更為謹(jǐn)慎的加息預(yù)期,導(dǎo)致全球金融市場出現(xiàn)共振,前期漲幅靠前的板塊出現(xiàn)了明顯回調(diào),軍工、醫(yī)藥、傳媒和新能源等行業(yè)跌幅居前,市場情緒非常低迷,從而引發(fā)私募的投資風(fēng)格出現(xiàn)分歧。

    林佳義向記者表示,未來將聚焦低估值個股,尤其是具有自由現(xiàn)金流的頭部企業(yè),或者低估值、高增長的細(xì)分龍頭企業(yè)。一方面在于信貸緊縮背景下,貼現(xiàn)值會提升,對高估值殺傷特別直接,另一方面則是對于低估值預(yù)期差巨大的頭部企業(yè),反而會帶來結(jié)構(gòu)性補(bǔ)漲機(jī)會。

    張輝告訴記者,開年以來,由于A股市場開局迎來劇烈波動行情,多家百億元級私募旗下產(chǎn)品跌幅更是超過了10%,僅有少數(shù)百億元級私募業(yè)績逆勢上漲,尤其是管理期貨類策略,表現(xiàn)出相對較好的收益。對于接下來的布局,一季度投資方向會偏基建、金融等板塊,預(yù)期在穩(wěn)增長政策逐漸落地后,市場可能逐漸轉(zhuǎn)向成長風(fēng)格板塊。

    根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,有業(yè)績記錄的100家百億元級私募1月份整體收益為-5.23%,其中,僅有10家百億元級私募實(shí)現(xiàn)正收益(不包括零收益),占比僅為一成。同時,實(shí)現(xiàn)正收益的百億元級私募中,管理期貨私募數(shù)量為4家,股票多頭和固收私募均有3家,最高收益為3.26%。收益為負(fù)的百億元級私募中,48家1月份收益跌幅超過5%,其中,有16家收益跌幅超過10%,最低收益為-15.05%。

    有分析人士認(rèn)為,年內(nèi)以來地緣政治影響疊加疫情反復(fù),能化板塊和國際油價(jià)有所利好,而有色板塊受在海內(nèi)外供需錯配的背景下持續(xù)上漲。整體來看,1月份商品市場趨勢明顯,CTA策略賺錢效應(yīng)明顯升溫。量化和股票多頭等策略排名墊底,月度收益均下跌超過5%。

(編輯 上官夢露)

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