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首批偏股基金二季報出爐 加倉新能源賽道

2022-07-13 06:26  來源:中國證券報

    7月12日披露的首批偏股型基金二季報透露了基金經(jīng)理的操作路徑。由長城基金陳良棟管理的兩只基金均將股票倉位加至九成,與一季度末相比,增加了近13個百分點。

    在二季報中,陳良棟表示,4月初加倉了不少電動車、光伏股票。從重倉股來看,東山精密、比亞迪、貴州茅臺新進成為前十大重倉股。他表示,后市將重點關(guān)注汽車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏等高景氣行業(yè),并看好市場長期投資機會。

    倉位增加至九成

    7月12日,長城基金旗下長城久富核心成長基金、長城新興產(chǎn)業(yè)混合基金發(fā)布了二季報。作為率先披露二季報的權(quán)益基金,基金經(jīng)理二季度的調(diào)倉換股動向受到關(guān)注。

    二季報數(shù)據(jù)顯示,截至6月底,長城久富核心成長基金的股票倉位達到90.53%,相比一季度末大舉加倉近13個百分點。作為一只偏股混合型基金,這一倉位已屬于較高水平。從陳良棟的歷史操作來看,該倉位水平是他管理這只基金三年多以來最高的一次。

    陳良棟回顧二季度的操作時表示,前期由于成長賽道公司估值處于相對高位,預(yù)期相對較高,導(dǎo)致市場連續(xù)調(diào)整。但隨著4月下旬起風(fēng)險因素邊際改善,疫情得到有效控制,以及穩(wěn)增長政策持續(xù)有力推出,市場信心得到快速修復(fù),市場出現(xiàn)明顯反彈,而行業(yè)景氣度較高的電動智能汽車、光伏、風(fēng)電、軍工等行業(yè)反彈幅度居前。

    他透露了自己的加倉方向,在4月下旬,增加對電動智能汽車、光伏、風(fēng)電等行業(yè)的配置。從重倉股來看,截至二季度末,這只基金的前十大重倉股分別為華測導(dǎo)航、伯特利、江山歐派、東山精密、凱賽生物、貴州茅臺、比亞迪、英搏爾、恩捷股份、寧德時代。與一季度末相比,對華測導(dǎo)航加倉近一個百分點,東山精密、貴州茅臺、比亞迪新進成為前十大重倉股,盾安環(huán)境、中國化學(xué)、顧家家居則退出前十大重倉股之列。

    陳良棟管理的另一只產(chǎn)品長城新興產(chǎn)業(yè)混合基金,與長城久富核心成長基金的操作類似,二季度股票倉位同樣提升了近13個百分點,達到90.52%。

    關(guān)注汽車與光伏投資機會

    陳良棟2011年7月加入長城基金,歷任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,是長城基金培養(yǎng)起來的投研骨干,管理規(guī)模超過30億元。由于精準加倉新能源賽道,他管理的長城久富核心成長基金二季度取得15.36%的收益率,超越業(yè)績比較基準10.34個百分點。截至6月底,該基金過去5年收益率高達137.54%,超越業(yè)績比較基準112.2個百分點。

    二季度大舉加倉的原因是基金經(jīng)理堅定看好A股資產(chǎn)。陳良棟表示,展望下半年,經(jīng)過市場回調(diào)和業(yè)績增長對估值的消化,整體估值回歸到相對合理區(qū)間。目前階段適合基于行業(yè)和公司基本面情況進行投資,主要看好汽車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏等景氣度好且長期成長空間大的行業(yè),同時適當(dāng)關(guān)注和布局消費電子、半導(dǎo)體、創(chuàng)新藥、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等未來景氣度有望上升的行業(yè)。

    此外,他看好市場長期投資機會,尤其看好產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級趨勢下的投資機會。一是新能源智能化汽車、光伏等新興行業(yè)快速增長和全球產(chǎn)業(yè)鏈地位提升帶來的投資機會;二是成熟行業(yè)中具備超強競爭力的龍頭企業(yè)市場份額提升,以及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)效率提升帶來的投資機會。

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