本報記者 王思文
2023年伊始,公募基金積極通過下調(diào)基金費率(包括管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率等)的方式讓利投資者、提升投資者信心和持有體驗。1月11日,工銀瑞信安盈貨幣基金A類和C類基金份額的銷售服務(wù)費率正式由0.25%調(diào)低至0.05%。據(jù)《證券日報》記者梳理,這已是今年以來第8只調(diào)整費率的基金,其中以債券型基金為主。
管理費和托管費
為調(diào)整主要方向
記者注意到,在上述8只基金中,6只為債券型基金,而債券型基金普遍將管理費率調(diào)整至0.3%。例如華潤元大潤泰雙鑫債券型證券投資基金、國壽安保尊享債券型證券投資基金均將管理費率由原來的0.7%調(diào)低至0.3%。
除了管理費率,部分債券型基金的托管費率也有所調(diào)整。如國壽安保尊享債券型證券投資基金的托管費率從0.2%降至0.1%,中加豐尚純債債券型證券投資基金的托管費率由0.1%調(diào)低至0.08%,廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)妥C券投資基金的托管費率由0.25%降低為0.15%。
伴隨基金業(yè)的發(fā)展與成長,公募基金相關(guān)費率持續(xù)下行。尤其是在資本市場環(huán)境相對復(fù)雜、基金賺錢效應(yīng)欠佳的情況下,基金往往會主動降費。去年全年,伴隨市場震蕩波動,已有多家基金公司旗下產(chǎn)品出于提升產(chǎn)品競爭力、提高投資者獲得感等方面考慮,發(fā)布了費率優(yōu)惠相關(guān)公告。
對于2023年開年債券型基金扎堆下調(diào)費率,恒生前海短債債券基金經(jīng)理張昆在接受《證券日報》記者采訪時表示:“去年年底債券市場的調(diào)整使投資者信心受挫。在此背景下,債券基金降低費率也是希望通過讓利投資者,提升產(chǎn)品競爭力。”
增強(qiáng)投資者的獲得感
預(yù)計未來行業(yè)還會降費
事實上,近年來監(jiān)管層多次提及基金降費讓利的問題。去年9月份,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境降低市場主體制度性交易成本的意見》明確提出,降低市場主體制度性交易成本,規(guī)范金融服務(wù)收費,鼓勵證券、基金、擔(dān)保等機(jī)構(gòu)進(jìn)一步降低服務(wù)收費,推動金融基礎(chǔ)設(shè)施合理降低交易、托管、登記、清算等費用。
一位公募FOF基金經(jīng)理對《證券日報》記者表示:“債券基金產(chǎn)品降費總體上有利于推動公募行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,比如其直接降低了投資者持有成本,增強(qiáng)了投資者獲得感,從而促進(jìn)投資者利益與資產(chǎn)規(guī)模的正向循環(huán)。”
“我們預(yù)計未來行業(yè)還會進(jìn)一步降費,因為基金產(chǎn)品降費讓利于民是行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的必然趨勢。”張昆對記者表示。
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