本報記者 王思文
權(quán)益類基金2022年四季報披露正式拉開帷幕。1月10日,華富基金旗下3只權(quán)益類基金披露四季報,基金經(jīng)理的持倉操作也隨之曝光。
去年四季度市場仍然延續(xù)震蕩行情,受基金經(jīng)理不同的投資操作思路影響,首批披露四季報的權(quán)益類基金權(quán)益?zhèn)}位相差較大。與此同時,產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)也有所分化。展望2023年,相關(guān)基金經(jīng)理認為,新能源汽車、光伏、旅游等板塊具備投資機會,其所挖掘的部分細分領(lǐng)域配置性價比已經(jīng)相對較高。
權(quán)益?zhèn)}位相差較大
1月10日,首批權(quán)益基金2022年四季報出爐,華富基金旗下3只權(quán)益類基金披露四季報,各基金的權(quán)益?zhèn)}位相差較大。
具體來看,截至四季度末,李孝華所管理的華富靈活配置混合基金的權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)的比例達94.73%,較三季度末略有提升。陳奇等人共同管理的華富新能源股票的權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)的比例為88.14%,較三季度末略有減倉。而華富策略精選混合的權(quán)益?zhèn)}位相對較低,為77.91%,但已較三季度末明顯增長了7.1個百分點。
從四季度重倉股名單來看,作為專注于挖掘旅游相關(guān)板塊中小市值優(yōu)質(zhì)公司的基金,中國國航、錦江酒店、宋城演藝等個股受到華富靈活配置混合基金的青睞。但該基金前十大重倉股換血明顯,上海機場、南方航空、首旅酒店等6只個股均為四季度新進重倉股。
對比來看,基金經(jīng)理的風格決定了其所管產(chǎn)品在去年四季度的投資配置,產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)也有所分化。
李孝華所管華富靈活配置混合基金在去年四季度的業(yè)績表現(xiàn)十分搶眼,收益率高達21.74%,其持續(xù)及新進重倉個股似乎為基金組合貢獻了不少業(yè)績。其中,2022年四季度新進重倉股中青旅在二級市場的漲幅為39.36%。此外,春秋航空去年四季度的股價漲幅24.03%,華天酒店期間漲幅更是高達49.32%,宋城演藝、首旅酒店等多只重倉股的四季度股價漲幅也在10%以上。
相較之下,由陳奇和沈成共同管理的華富新能源股票在去年四季度的收益率為3.22%,華富策略精選混合在去年四季度的收益則告負。
看好多個領(lǐng)域投資機會
展望后市,市場多個板塊配置性價比高漸成共識。
對于旅游板塊的后市投資機會,李孝華表示:“展望2023年一季度乃至全年,出行鏈板塊作為復(fù)蘇的排頭兵,在2023年依然具有較好的配置價值,近期不少一二線城市的高頻出行數(shù)據(jù)已初現(xiàn)復(fù)蘇跡象?;谶@一判斷,華富靈活配置未來會將出行鏈中其他存在修復(fù)機會的衍生板塊,例如快遞物流等行業(yè)納入投資視野。”
在去年四季度斬獲正收益的華富新能源股票基金基金經(jīng)理陳奇表示,“2023年儲能電池、儲能逆變器、儲能系統(tǒng)集成、核心零部件等都是我們關(guān)注的重點。儲能系統(tǒng)、光伏系統(tǒng)的諸多原材料成本將進入下降通道,儲能項目的經(jīng)濟性有望顯著改善,其中,國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲能有望突破經(jīng)濟性拐點,迎來需求爆發(fā);風電方面,2023年行業(yè)需求有望迎來強勢復(fù)蘇。為最大化減少‘風機大型化’帶來的行業(yè)‘通縮’影響,我們重點關(guān)注海上風電、出海環(huán)節(jié)、國產(chǎn)化替代環(huán)節(jié)等細分方向。”
對于市場十分關(guān)注的新能源汽車板塊,陳奇表示,“考慮到板塊回調(diào)幅度較大,當前估值處于相對低位,交易擁擠度顯著降低,配置性價比較高。壁壘較高且應(yīng)用場景日益豐富的電池環(huán)節(jié)、電動化與智能化產(chǎn)業(yè)鏈中的技術(shù)進步方向、供給相對緊張的環(huán)節(jié)也是我們關(guān)注的重點。”
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