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去年四季度公募基金規(guī)模達(dá)25.74萬億元 前十大管理人持有份額超四成

2023-01-30 00:30  來源:證券日報 

    本報記者 王寧

    截至1月28日,公募基金2022年四季報披露完畢。天相投顧和Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,去年四季度公募基金整體規(guī)模為25.74萬億元,其中,前十大管理人合計規(guī)模為10.44萬億元,占比達(dá)40.56%。此外,從投資者較為關(guān)注的基金持倉方面來看,重倉個股前三甲分別是貴州茅臺、寧德時代和瀘州老窖;同時,從基金分類來看,當(dāng)期混合型基金平均持倉有所增長,債券型基金持倉有所下降。

    對于后市,多家公募基金均持樂觀預(yù)期。他們認(rèn)為,基于中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展和各項政策優(yōu)化調(diào)整,以及結(jié)合A股估值和流動性因素,未來多個板塊均有更好的投資機(jī)會。

    32只基金浮盈超10億元

    天相投顧數(shù)據(jù)顯示,去年四季度152家公募基金管理人整體規(guī)模為25.74萬億元(含估算),環(huán)比該年三季度的26.32萬億元,下降了2.23%,同比2021年四季度的25.57萬億元,增長了0.63%。其中,根據(jù)天相一級分類顯示,其他基金(主要為REITs)及海外投資基金規(guī)模環(huán)比增長超過20%,而商品基金、債券基金規(guī)模環(huán)比分別下降7.95%、6.85%。

    作為基金投資主要力量,權(quán)益類基金規(guī)模變動備受關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)期剔除貨幣基金后,權(quán)益類基金全市場規(guī)模合計為15.48萬億元,環(huán)比2022年三季度的15.81萬億元,規(guī)模下降了2.11%;此外,當(dāng)期前十大管理人規(guī)模合計為10.44萬億元,整體占比為40.56%,環(huán)比下降0.38%。事實上,近三年前十大管理人規(guī)模占比呈現(xiàn)連續(xù)下降態(tài)勢。

    Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,在全市場逾萬只公募基金中,當(dāng)期浮盈超過10億元的產(chǎn)品多達(dá)32只,其中,位居榜首的產(chǎn)品當(dāng)期浮盈為46.88億元,排名第二、第三、第四的產(chǎn)品當(dāng)期浮盈分別為36.75億元、36.30億元、32.26億元,這也是全市場僅有的浮盈超過30億元的4只產(chǎn)品。另有500只產(chǎn)品當(dāng)期浮盈在1億元至10億元之間,4只產(chǎn)品浮虧超過10億元,420只產(chǎn)品浮虧在1億元至10億元之間。

    從持倉方面來看,當(dāng)期全市場混合型基金股票平均倉位環(huán)比有所提升,升幅為4.1%,由上一季度的70.76%升至74.86%;而債券型基金的平均倉位則環(huán)比下降2.78%,由上一季度的21.56%下降至18.78%。隨著當(dāng)期市場行情回暖,大部分混合型基金經(jīng)理變得更加主動,提升了基金股票倉位。

    多家公募基金持樂觀預(yù)期

    去年四季度股票型基金(不含指數(shù)型基金)、混合型基金的重倉股中,貴州茅臺仍是“香餑餑”。數(shù)據(jù)顯示,TOP10重倉個股中,貴州茅臺蟬聯(lián)榜首,寧德時代位列第二,瀘州老窖位列第三,藥明康德、陽光電源和中國中免新進(jìn)入榜單前十。同時,個股漲幅居前的分別是五糧液、藥明康德、邁瑞醫(yī)療和中國中免,漲幅均超5%。

    當(dāng)期,持有貴州茅臺和寧德時代的基金數(shù)量均超千只,而前十大重倉股普遍上漲,寧德時代、瀘州老窖、五糧液、藥明康德和陽光電源上漲幅度均超過10%。五糧液、藥明康德和順豐控股是當(dāng)期偏股型基金增持的前三甲,而減持前三分別是隆基綠能、貴州茅臺和天齊鋰業(yè)。

    展望后市,多家公募基金均持樂觀預(yù)期。泓德基金表示,對于2023年中國經(jīng)濟(jì),各項政策正持續(xù)優(yōu)化調(diào)整,其中,房地產(chǎn)行業(yè)政策持續(xù)優(yōu)化,特別是整體的融資約束放松,將有利于優(yōu)勢企業(yè)增強(qiáng)資本實力并在行業(yè)低谷實現(xiàn)快速擴(kuò)張,改善行業(yè)競爭格局。因此,“結(jié)合市場的估值和流動性狀況,我們判斷A股市場震蕩上行可能性較高,將在較低估值基礎(chǔ)上震蕩上行。”

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