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中證A50指數(shù)基金“家族”持續(xù)擴容

2024-07-24 23:58  來源:證券日報 

    中證A50指數(shù)相關基金產(chǎn)品對投資者的吸引力有望持續(xù)

    本報記者 方凌晨

    跟蹤中證A50指數(shù)的基金產(chǎn)品持續(xù)擴容。

    7月23日,博時基金發(fā)布博時中證A50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告,該基金將自2024年8月5日起正式發(fā)售。而中歐基金旗下中歐中證A50指數(shù)證券投資基金目前正在發(fā)售中。

    同時,已成立的中證A50指數(shù)基金產(chǎn)品獲得投資者青睞,資金持續(xù)涌入。截至6月底,10只中證A50ETF合計規(guī)模達到301.42億元,較成立之初的165.26億元增長超八成。在業(yè)內機構看來,當前市場環(huán)境下,大盤風格整體表現(xiàn)較好,中證A50指數(shù)成份股主要為各行業(yè)龍頭上市公司證券,具有典型的大盤風格。未來市場風格或將延續(xù)這一趨勢。

    資金持續(xù)涌入

    上述兩只基金標的指數(shù)均為中證A50指數(shù)。據(jù)中證指數(shù)官網(wǎng)介紹,中證A50指數(shù)選取50只各行業(yè)市值最大的證券作為指數(shù)樣本,以較新視角刻畫A股市場各行業(yè)代表性龍頭上市公司證券的整體表現(xiàn)。指數(shù)編制方法聚焦行業(yè)均衡,同時引入ESG可持續(xù)投資理念,從中證三級行業(yè)龍頭公司中選取50只最具代表性且符合互聯(lián)互通可投資范圍的上市公司證券作為指數(shù)樣本,便利境內外資金配置A股核心資產(chǎn),持續(xù)倡導長期投資、價值投資理念。

    中證A50指數(shù)自問世以來便受到市場廣泛關注,公募機構積極布局相關產(chǎn)品。在首批10只中證A50ETF成立后,相關聯(lián)接基金也陸續(xù)成立。此外,浦銀安盛中證A50指數(shù)增強基金于5月底成立。在發(fā)行后備梯隊中,除了上述兩只基金產(chǎn)品外,招商基金已申報中證A50指數(shù)相關產(chǎn)品,越來越多的基金有意愿進入中證A50指數(shù)基金“家族”。

    談及中證A50指數(shù)的吸引力,中歐基金對《證券日報》記者表示:“中證A50指數(shù)薈萃各行業(yè)市值最大的龍頭企業(yè),成份股分紅能力長期較為穩(wěn)定,且紅利屬性強于主流大盤核心資產(chǎn)寬基。同時,與其他核心資產(chǎn)類寬基指數(shù)相比,在年化波動率(2016年至2024年二季度末)大致相同的情況下,中證A50指數(shù)的年化收益率高于其他指數(shù),體現(xiàn)出較高的風險收益性價比。”

    中證A50指數(shù)基金產(chǎn)品也獲得投資者青睞,規(guī)模增長顯著。以中證A50ETF為例,首批10只中證A50ETF首募總規(guī)模超165億元,多只產(chǎn)品前十大基金份額持有人中出現(xiàn)券商、保險、私募等機構投資者的身影。自3月份成立以來,雖然市場有所波動調整,但資金仍持續(xù)涌入中證A50ETF。截至7月24日,平安中證A50ETF規(guī)模已達50億元,另有摩根中證A50ETF、銀華中證A50ETF、大成中證A50ETF等產(chǎn)品規(guī)模均在30億元以上。

    大盤風格或延續(xù)

    從當前市場表現(xiàn)來看,A股市場大盤風格表現(xiàn)較好,中證A50指數(shù)相關基金產(chǎn)品對投資者的吸引力有望持續(xù)。

    中證指數(shù)官網(wǎng)顯示,截至7月23日,中證A50指數(shù)前十大權重股分別為貴州茅臺、寧德時代、中國平安、招商銀行、長江電力、美的集團、紫金礦業(yè)、比亞迪、中信證券以及恒瑞醫(yī)藥,前十大權重股合計占比達52.38%。

    中歐基金認為,中證A50指數(shù)銳度相對更高,或更能反映A股核心資產(chǎn)和白馬龍頭的整體變化。今年上半年,A股市場大盤價值風格韌性凸顯。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2024年6月末,大盤價值指數(shù)年內漲幅達13.67%,顯著優(yōu)于同期萬得全A指數(shù)-8.01%的表現(xiàn)。同時,大盤風格的估值也逐步顯現(xiàn)出吸引力,經(jīng)歷幾年回調后當下大盤風格估值已處于合理區(qū)間。

    “2024年下半年,市場風格或將延續(xù)向大盤風格傾斜的趨勢。”國泰君安資管權益研究部認為,一是從基金重倉持股集中度數(shù)據(jù)來看,在經(jīng)歷連續(xù)多個季度的下行后,今年,該數(shù)據(jù)首度企穩(wěn)回升,這亦與小盤風格走弱后資金反向偏好龍頭股有關。二是借鑒2016年前后供給側結構性改革經(jīng)驗來看,當前同樣處于產(chǎn)能利用率偏低的出清階段,風格仍利好大盤龍頭。

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