116家私募機構(gòu)重金買入年內(nèi)上市ETF 寬基產(chǎn)品成“心頭好”

    本報記者 昌校宇

    今年以來，公募ETF（交易型開放式指數(shù)基金）產(chǎn)品人氣高漲，吸引各路資金加速入場，私募機構(gòu)也在積極搶籌。私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至10月22日，共有116家私募證券管理人旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在年內(nèi)上市的95只ETF前十大持有人名單中，合計持有ETF份額達27.62億份。

    談及私募機構(gòu)積極配置ETF的原因，排排網(wǎng)財富理財師姚旭升對《證券日報》記者表示：“首先，私募機構(gòu)通過配置ETF，能夠快速調(diào)整投資組合，分散風險。其次，部分私募機構(gòu)旗下產(chǎn)品利用ETF進行套利交易和實現(xiàn)策略多樣化。再次，ETF的管理費和交易成本相對較低，這使得私募機構(gòu)能夠降低投資成本、增厚收益，尤其是在長期持有中有望獲得更多收益。”

    在重倉ETF的私募機構(gòu)中，小型機構(gòu)最積極。上述116家私募機構(gòu)中，22家管理規(guī)模在5億元至10億元之間的私募機構(gòu)合計持有ETF份額為8.51億份，處于領先地位。管理規(guī)模在50億元至100億元之間和100億元以上的私募機構(gòu)緊隨其后，兩者持有ETF份額差距不大，依次為4.75億份和4.59億份。管理規(guī)模在10億元至20億元之間的私募機構(gòu)持有ETF份額最少，僅有1.88億份。其中，主觀私募機構(gòu)和量化私募機構(gòu)配置ETF熱情較高。數(shù)據(jù)顯示，29家量化私募機構(gòu)合計持有8.26億份ETF，52家主觀私募機構(gòu)合計持有10.01億份ETF。從持有總量來看，主觀私募機構(gòu)ETF持有量更高。

    從各家私募機構(gòu)配置的ETF來看，寬基指數(shù)型ETF最受青睞。在私募機構(gòu)持有份額不低于0.5億份的14只ETF中，寬基指數(shù)型ETF共8只，占比57.14%。其中，華寶中證A50ETF前十大持有人中，3只私募證券產(chǎn)品位列其中，合計持有份額達1.30億份；大成中證A50ETF前十大持有人中，也有3只私募證券產(chǎn)品，合計持有份額為1.24億份。此外，聚焦A股核心資產(chǎn)的中證A500指數(shù)，近期也被私募機構(gòu)重點關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)上市的首批10只中證A500ETF中，有8只產(chǎn)品的前十大持有人中出現(xiàn)了私募機構(gòu)的身影，合計持有份額達3.64億份。

    中證A500ETF緣何如此吸引私募機構(gòu)？姚旭升表示：“中證A500ETF具有交易費用低、流動性好、透明度高、交易便捷等優(yōu)勢，私募機構(gòu)通過配置相關(guān)產(chǎn)品可以更靈活地進行現(xiàn)金管理和套利操作。”

    分基金管理人來看，數(shù)據(jù)顯示，66家私募機構(gòu)持有ETF份額不少于0.1億份。其中，54家機構(gòu)持有ETF份額在0.1億份至0.49億份之間，6家機構(gòu)持有ETF份額在0.5億份至0.99億份之間。鶴禧投資、玄元投資、恒泰融安、上海綽瑞私募、天寶基金、恒德資本等6家機構(gòu)持有ETF份額均不少于1億份。具體來看，鶴禧投資持有ETF份額最多，旗下共有20只產(chǎn)品出現(xiàn)在年內(nèi)上市的ETF前十大持有人名單中，合計持有份額達2.99億份。百億元級私募機構(gòu)玄元投資位列第二名，旗下共有6只產(chǎn)品出現(xiàn)在年內(nèi)上市的ETF前十大持有人名單中，合計持有份額為2億份。此外，恒德資本、迎水投資、思勰投資、通怡投資、銀葉投資、寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司、信弘天禾等7家百億元級私募機構(gòu)均有產(chǎn)品現(xiàn)身年內(nèi)上市的ETF前十大持有人名單，合計持有份額依次為1.25億份、0.58億份、0.25億份、0.16億份、0.13億份、0.12億份、0.1億份。