華鐵股份擬購百年德企 延伸軌交核心零部件布局

    華鐵股份3月11日晚公告，公司擬采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買重慶兆盈軌交、濟(jì)南港通合計(jì)持有的青島兆盈100%股權(quán)。青島兆盈間接持有BVV集團(tuán)以及香港利合100%股權(quán)。BVV集團(tuán)為行業(yè)內(nèi)全球領(lǐng)先的軌道交通輪軸制造商，香港利合為BVV集團(tuán)在亞太地區(qū)的合法銷售代理平臺(tái)。本次交易完成后，BVV集團(tuán)以及香港利合將成為華鐵股份的子公司。

    據(jù)披露，BVV集團(tuán)總部位于德國波鴻，主要從事軌道交通車輪、車軸和輪對(duì)的生產(chǎn)及銷售，擁有近180年歷史，積累了深厚的技術(shù)底蘊(yùn)、成熟的規(guī)?；a(chǎn)能力以及較為穩(wěn)固的客戶群體，主要客戶包括全球各大軌道交通車輛制造商和軌道交通運(yùn)營公司。

    這是一次預(yù)期內(nèi)的同一實(shí)控人旗下資產(chǎn)整合。據(jù)公開信息，2017年，華鐵股份實(shí)控人宣瑞國已收購了BVV集團(tuán)。交易預(yù)案顯示，重慶兆盈軌交持有青島兆盈76%的股份，為青島兆盈的控股股東，宣瑞國為青島兆盈的實(shí)際控制人。

    公告稱，本次交易完成后，標(biāo)的資產(chǎn)的軌道交通車輪、車軸以及輪對(duì)的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)將進(jìn)入上市公司，豐富華鐵股份的產(chǎn)品體系，增強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高市場渠道優(yōu)勢，提高華鐵股份在軌道交通核心零部件領(lǐng)域的綜合競爭力。目前，華鐵股份主營業(yè)務(wù)范圍涵蓋軌道交通車輛給排水及衛(wèi)生系統(tǒng)、輔助電氣系統(tǒng)等多品類十余種產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，是國鐵集團(tuán)和中國中車的重要供應(yīng)商。

    目前，雙方已敲定了交易的大致框架，鎖定了購買資產(chǎn)發(fā)行股份的價(jià)格為5.22元/股，標(biāo)的資產(chǎn)估值和盈利承諾等尚未確定。此外，華鐵股份還擬同時(shí)非公開發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金和償還債務(wù)及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。