老百姓非公開發(fā)行全額募資17.4億元 受到海內(nèi)外知名投資機(jī)構(gòu)熱捧

    本報(bào)記者 何文英

    連鎖藥房龍頭老百姓非公開發(fā)行收官。2月11日，老百姓發(fā)布非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動情況公告，標(biāo)志著公司非公開發(fā)行股票順利實(shí)施。

    發(fā)行結(jié)果顯示，老百姓此次非公開發(fā)行足額募集17.40億元，發(fā)行價(jià)格43.59元/股，為詢價(jià)日收盤價(jià)46.26元的94.23%（折價(jià)率為5.77%），認(rèn)購總規(guī)模約66.39億元，認(rèn)購倍數(shù)約3.82倍。記者查詢WIND數(shù)據(jù)，本次非公開發(fā)行的折價(jià)率僅為市場非公開發(fā)行中位數(shù)17.24%的1/3，認(rèn)購倍數(shù)超過市場非公開發(fā)行中位數(shù)1.18倍的3倍，老百姓在資本市場的號召力由此可見一斑。

    值得關(guān)注的是，老百姓此次非公開發(fā)行的認(rèn)購對象大咖云集。本次發(fā)行對象最終確定為20家，其中既有UBS AG、巴克萊銀行Barclays Bank PLC、首源投資（英國）有限公司等海外投資機(jī)構(gòu)，也有國泰基金、華夏基金、太平基金、易方達(dá)基金等知名公募基金公司，還有廣東恒闊投資、湖南發(fā)展和生醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)基金等國資機(jī)構(gòu)。

    從認(rèn)購金額來看，廣東恒闊投資以近3億元的認(rèn)購金額居首，國泰基金和華夏基金分別認(rèn)購1.88億元、1.24億元，位列認(rèn)購金額的第二位和第三位。三家海外投資機(jī)構(gòu)也合計(jì)認(rèn)購達(dá)到1.9億元。

    根據(jù)此前非公開發(fā)行方案公告，老百姓本次募集資金將投向新建連鎖藥店項(xiàng)目、華東醫(yī)藥產(chǎn)品分揀加工項(xiàng)目、企業(yè)數(shù)字化平臺及新零售建設(shè)項(xiàng)目等。

    公告顯示，此次非公開發(fā)行能夠進(jìn)一步提升公司的門店數(shù)量、門店經(jīng)營質(zhì)量，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)，有助于公司不斷擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、提升盈利水平；公司資金實(shí)力將得到加強(qiáng)，使得公司能夠擁有更充足的營運(yùn)資金用于主業(yè)經(jīng)營和拓展，從而有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

    知名投行人士表示，此次17.4億元的非公開發(fā)行是老百姓歷史上規(guī)模最大的股權(quán)融資。在市場資金面緊張的年底，公司吸引了海內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)參與，成功實(shí)現(xiàn)3.82倍的認(rèn)購倍數(shù)和詢價(jià)日收盤價(jià)94折發(fā)行價(jià)格，一方面印證了連鎖藥房龍頭的硬核實(shí)力以及市場價(jià)值，另一方面也顯示出市場對醫(yī)藥零售行業(yè)的未來發(fā)展充滿信心。

（編輯 喬川川）