專業(yè)化整合再下一城！中國(guó)稀土擬收購(gòu)江華稀土94.67%股權(quán)

    本報(bào)記者 曹琦

    成立一年以來(lái)，“稀土航母”中國(guó)稀土集團(tuán)資本運(yùn)作不斷。

    12月31日，中國(guó)稀土集團(tuán)旗下上市平臺(tái)——中國(guó)稀土發(fā)布定增預(yù)案，擬募資20.3億元收購(gòu)五礦稀土集團(tuán)持有的江華稀土94.67%股權(quán)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，以解決公司目前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對(duì)單一的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)有力的資源保障和有效的產(chǎn)業(yè)延伸。

    專業(yè)化整合再下一城

    中國(guó)稀土公告稱，2022年12月29日，公司與五礦稀土集團(tuán)簽署了《附條件生效的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，協(xié)議約定公司擬以非公開(kāi)發(fā)行股票募集的部分資金購(gòu)買五礦稀土集團(tuán)持有的江華稀土94.67%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為14.3億元。鑒于五礦稀土集團(tuán)為公司的控股股東，公司收購(gòu)江華稀土94.67%股權(quán)的交易行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    江華稀土為全國(guó)單本離子型稀土開(kāi)采指標(biāo)最大的礦山項(xiàng)目，是“國(guó)家級(jí)綠色礦山試點(diǎn)單位”中第一家離子型稀土礦。截至2022年9月30日，江華稀土未經(jīng)審計(jì)的所有者權(quán)益合計(jì)為8.42億元，2022年1月份至9月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.76億元、凈利潤(rùn)2.52億元。

    據(jù)悉，五礦稀土集團(tuán)持有江華稀土94.67%股權(quán)，江華馮乘發(fā)展集團(tuán)有限公司持有江華稀土5.33%股權(quán)。江華稀土擁有湖南省永州市江華縣稀土礦采礦權(quán)一項(xiàng)礦業(yè)權(quán)，目前該礦前期勘查已經(jīng)探明礦產(chǎn)儲(chǔ)量，已取得采礦許可證，項(xiàng)目已建成，并已進(jìn)入生產(chǎn)階段。經(jīng)估算，第一期開(kāi)采區(qū)內(nèi)稀土礦（TR2O3）保有資源儲(chǔ)量37，890噸，采損5，641噸，累計(jì)查明43，531噸。

    中國(guó)稀土表示，目前上市公司旗下資產(chǎn)主要集中在稀土冶煉分離環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，上市公司盈利穩(wěn)定性受市場(chǎng)波動(dòng)影響較大，預(yù)計(jì)江華稀土股權(quán)注入后，將借助上市公司平臺(tái)加快礦山及配套項(xiàng)目建設(shè)，助推公司稀土產(chǎn)業(yè)整體高質(zhì)量發(fā)展。

    本次交易完成后，公司將完善稀土原礦開(kāi)采及冶煉分離一體化的稀土產(chǎn)業(yè)鏈，為公司稀土業(yè)務(wù)快速發(fā)展奠定更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，五礦稀土集團(tuán)將持有上市公司22.31%的股權(quán)，中國(guó)稀土集團(tuán)將合計(jì)控制上市公司37.28%的股權(quán)，五礦稀土集團(tuán)仍為公司控股股東，中國(guó)稀土集團(tuán)仍為公司實(shí)際控制人。

    持續(xù)打造中國(guó)“稀土航母”

    作為一家成立僅一年的“稀土航母”，一年來(lái)中國(guó)稀土集團(tuán)資本運(yùn)作腳步不停。2022年10月31日，中國(guó)稀土集團(tuán)與廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司在廣州簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在稀土產(chǎn)業(yè)、科研、人才等多個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展合作。

    對(duì)于稀土產(chǎn)業(yè)專業(yè)化整合，中國(guó)稀土集團(tuán)有明確的戰(zhàn)略目標(biāo)。2022年11月，中國(guó)稀土集團(tuán)首次職工代表大會(huì)通過(guò)《中國(guó)稀土集團(tuán)專業(yè)化整合方案》，通過(guò)實(shí)施橫縱向相結(jié)合的區(qū)域化與專業(yè)化整合，推動(dòng)業(yè)務(wù)歸集、區(qū)域歸攏，打造形成“19411”的新組織架構(gòu)管控布局，實(shí)現(xiàn)中上游資源總部直接管控與區(qū)域集中管理，下游應(yīng)用與終端市場(chǎng)專業(yè)化運(yùn)營(yíng)，科技創(chuàng)新內(nèi)部集成與外部協(xié)同。

    2022年11月30日，中國(guó)稀土集團(tuán)與湖南省人民政府在長(zhǎng)沙簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，未來(lái)將以中國(guó)稀土集團(tuán)為主體，加快包括相關(guān)稀土分離及綜合回收利用企業(yè)在內(nèi)的湖南省內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)整合，推動(dòng)離子型稀土礦權(quán)配置，形成湖南離子型稀土和獨(dú)居石綜合利用并重為特色的稀土資源供應(yīng)體系，布局建設(shè)采、選、冶及應(yīng)用為一體的湖南稀土新材料產(chǎn)業(yè)園及其配套項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)湖南省內(nèi)產(chǎn)學(xué)研用產(chǎn)業(yè)鏈整合及合作，實(shí)現(xiàn)中國(guó)稀土集團(tuán)打造湖南“資源開(kāi)發(fā)綠色化，冶煉分離智能化，產(chǎn)品應(yīng)用高端化”的稀土版圖。

    “通過(guò)專業(yè)化整合，我國(guó)稀土開(kāi)采、生產(chǎn)總量控制指標(biāo)集中度進(jìn)一步提高，稀土行業(yè)長(zhǎng)期‘多、小、散’的局面將進(jìn)一步扭轉(zhuǎn)。”業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，“中國(guó)稀土集團(tuán)成立后，隨著稀土冶煉指標(biāo)加速釋放，出現(xiàn)了由此前的北方稀土獨(dú)大轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的南北兩強(qiáng)的趨勢(shì)。”

    剛剛過(guò)去的2022年，盡管稀土價(jià)格沖高回落，但整體上仍處于高位。“未來(lái)新能源行業(yè)不斷發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅增加滲透率不斷提升，有望給國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)期利好支撐。”清暉智庫(kù)創(chuàng)始人、經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

（編輯 才山丹）