祁連山資產重組與配套融資方案獲國務院國資委批復

    本報記者 劉歡

    3月9日晚間，祁連山發(fā)布公告稱，公司已取得實際控制人中國建材集團有限公司轉來的國務院國有資產監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《關于甘肅祁連山水泥集團股份有限公司資產重組和配套融資有關事項的批復》，國務院國有資產監(jiān)督管理委員會原則同意祁連山此次資產重組和配套融資的總體方案。

    上述方案包括重大資產置換、發(fā)行股份購買資產及募集配套資金三個部分。

    重大資產置換方面，祁連山擬將其持有的祁連山有限100%股權置出，并與中國交建下屬公規(guī)院100%股權、一公院100%股權、二公院100%股權和中國城鄉(xiāng)下屬西南院100%股權、東北院100%股權、能源院100%股權中的等值部分進行資產置換。

    對于置出資產的處置，中國交建和中國城鄉(xiāng)將根據(jù)市場情況及置出資產經營管理需求，對置出資產進行委托經營管理，目前，已與天山股份簽署了《托管協(xié)議》。

    公告顯示，擬置出資產和置入資產的最終作價分別為104.3億元和235.03億元，上述差額130.73億元由祁連山以發(fā)行股份的方式向中國交建、中國城鄉(xiāng)購買。發(fā)行價格為10.17元/股，發(fā)行數(shù)量預計為12.85億股。

    募集配套資金方面，祁連山擬向不超過35名（含35名）符合法律、法規(guī)的特定對象發(fā)行股份，募集資金總額不超過34.02億元，將用于提升科創(chuàng)能力、提升管理能力和提升生產能力等方面的多個項目，以及補充流動資金。

    交易完成后，中國交建和中國城鄉(xiāng)合計持有上市公司12.85億股股份，持股比例為62.35%，中國交建成為上市公司的控股股東，中交集團成為上市公司實際控制人。

    祁連山表示，此次交易將助力公司完成戰(zhàn)略轉型，主業(yè)由水泥業(yè)務轉變?yōu)楣こ淘O計咨詢業(yè)務，公司的營業(yè)收入、歸母凈利潤等財務指標都將有較大幅度提升，能夠進一步增強公司盈利能力，提高資產質量，進而提升公司價值，有利于維護公司中小股東利益。

（編輯 張薌逸）