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京東物流擬全球發(fā)售6.092億股 最高定價每股43.36港元

2021-05-17 10:55  來源:證券日報網(wǎng) 旌鑫

    旌鑫

    5月17日,京東物流正式啟動股份全球公開發(fā)售,根據(jù)招股書顯示,此次全球公開發(fā)售總計6.092億股,公開發(fā)售時間為5月17日至5月21日,價格區(qū)間為每股39.36港元至每股43.36港元,每手買賣單位為100股,股票代碼2618。

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    據(jù)悉,京東物流5月28日將正式在港交所掛牌交易,美銀證券、高盛、海通國際為聯(lián)席保薦人。同時,京東物流IPO獲得7名基石投資者同意認購約119億港元股票,包括軟銀、淡馬錫、TigerGlobal、中國國有企業(yè)結構調(diào)整基金及中國誠通投資、黑石、MatthewsFunds和Oaktree。

    根據(jù)測算,假設發(fā)售價為每股股份41.36港元(即發(fā)售價范圍每股股份39.36港元至43.36港元的中位數(shù)),經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售已付及應付的承銷傭金及其他預計開支后,假設超額配股權未獲行使,此次京東物流全球發(fā)售募集資金凈額預計約為247億港元。其中,55%的募資將用于升級和擴展六大物流網(wǎng)絡,保持競爭優(yōu)勢;20%的募資將用于開發(fā)與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術,包括自動化科技、數(shù)據(jù)分析與算法以及其他底層技術等;15%的募資將用于擴展一體化供應鏈解決方案的廣度與深度,深耕現(xiàn)有客戶,吸引潛在客戶。

    作為中國領先的技術驅(qū)動的供應鏈解決方案及物流服務商,京東物流過去三年保持了高速增長,2018、2019及2020年,京東物流營收分別為人民幣379億元、498億元和734億元,其中2019年同比增長31.6%,2020年同比增長47.2%,2021年Q1,京東物流收入224億元,同比增長高達64.1%。從外部收入來看,京東物流外部客戶收入占比已經(jīng)從2018年的29.9%、2019年的38.4%增長至2020年的46.6%,其中2020年外部客戶收入增速近79%,自2017開啟的對外開放戰(zhàn)略成效顯著。

    同時,一體化供應鏈收入是京東物流營收的主要構成。2020年,京東物流一體化供應鏈收入占總收入的比重達到75.8%。根據(jù)灼識咨詢報告,京東物流是中國最大的一體化供應鏈物流服務商。在2020年,京東物流服務企業(yè)客戶數(shù)超過19萬,針對快消、服裝、家電、家具、3C、汽車和生鮮等多個行業(yè)的差異化需求,京東物流形成了一體化供應鏈解決方案,并深度服務安利、雀巢、小米、斯凱奇、蒙牛等眾多知名品牌商。

    截至2020年12月31日,京東物流運營超過900個倉庫,包含京東物流管理的云倉面積在內(nèi),倉儲總面積約2100萬平方米。其構建的倉儲網(wǎng)絡、綜合運輸網(wǎng)絡、最后一公里配送網(wǎng)絡、大件網(wǎng)絡、冷鏈網(wǎng)絡及跨境網(wǎng)絡等六大網(wǎng)絡,服務范圍覆蓋了中國幾乎所有地區(qū)、城鎮(zhèn)和人口,全球可觸達超過220國家和地區(qū)。

(編輯 張偉)

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