平安證券斬獲中國(guó)證券業(yè)君鼎獎(jiǎng)全能財(cái)富經(jīng)紀(jì)商等八項(xiàng)大獎(jiǎng)

    日前，由《證券時(shí)報(bào)》舉辦的“中國(guó)企業(yè)ESG發(fā)展研討會(huì)暨2021中國(guó)證券公司年會(huì)”在深圳舉行，2021年中國(guó)證券業(yè)君鼎獎(jiǎng)榜單也正式揭曉。憑借優(yōu)秀的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，平安證券榮獲2021全能財(cái)富經(jīng)紀(jì)商、財(cái)富服務(wù)品牌、投資者教育團(tuán)隊(duì)--投資者教育團(tuán)隊(duì)、交易所債券融資團(tuán)隊(duì)--債券及ABS產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)、主板融資項(xiàng)目--中環(huán)股份定增、債券融資項(xiàng)目-東方欲曉1號(hào)ABS、新銳資管機(jī)構(gòu)、CTA資管計(jì)劃八項(xiàng)大獎(jiǎng)，再次彰顯了公司卓越的財(cái)富管理及客戶服務(wù)能力，以及憑借債券及ABS優(yōu)勢(shì)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的專業(yè)品質(zhì)，品牌影響力進(jìn)一步提升。平安證券副總經(jīng)理鄭霞應(yīng)邀出席活動(dòng)，并在“中國(guó)證券業(yè)財(cái)富經(jīng)紀(jì)高峰論壇”中與參會(huì)嘉賓深入探討了券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型之道，分享了平安證券以客戶為中心的服務(wù)理念和買方投顧服務(wù)體系。

    把握行業(yè)機(jī)遇 堅(jiān)持專業(yè)驅(qū)動(dòng)

    做有溫度的財(cái)富管理服務(wù)商

    近年來(lái)，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)政策的改變，房地產(chǎn)、銀行理財(cái)?shù)葌鹘y(tǒng)資產(chǎn)的投資環(huán)境發(fā)生了較大變化，居民對(duì)權(quán)益投資及財(cái)富管理方案的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，相關(guān)報(bào)告指出，未來(lái)十年財(cái)富管理行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)黃金發(fā)展時(shí)期。為了把握行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，同時(shí)更好地滿足客戶在投資方面的需求，平安證券一直堅(jiān)持推進(jìn)財(cái)富管理服務(wù)能力建設(shè)。

    平安證券財(cái)富管理服務(wù)區(qū)別于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，其核心價(jià)值是提供專業(yè)化的投資建議并持續(xù)陪伴客戶執(zhí)行和回顧投資方案，對(duì)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的專業(yè)能力和服務(wù)體系都提出了更高的要求。因此，為提升經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)整體的專業(yè)能力，平安證券總部財(cái)富管理中心成立了專業(yè)化的買方研究團(tuán)隊(duì)，覆蓋股票、金融產(chǎn)品及衍生品研究，并對(duì)一線隊(duì)伍進(jìn)行投資策略的培訓(xùn)及指導(dǎo)；在分支機(jī)構(gòu)層面推動(dòng)投資顧問(wèn)轉(zhuǎn)型，建設(shè)面向財(cái)富管理的買方投顧隊(duì)伍。在服務(wù)體系建設(shè)上，立足于科學(xué)投資持續(xù)完善客戶“投前、投中、投后”的服務(wù)流程：投前幫助客戶梳理和確認(rèn)投資目標(biāo)，制定投資規(guī)劃；在投中發(fā)揮專業(yè)價(jià)值，幫助客戶選配合適的投資品種；投后利用大數(shù)據(jù)分析、量化模型等科技工具幫助客戶做好風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與資產(chǎn)再平衡。在客戶權(quán)益投資的實(shí)踐中，正確的認(rèn)識(shí)市場(chǎng)、樹(shù)立科學(xué)投資的理念是實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期收益的必要條件。為幫助客戶更好的實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理目標(biāo)，平安證券通過(guò)短視頻、圖文解說(shuō)、線下活動(dòng)等多種生動(dòng)有趣的形式為客戶普及投資知識(shí)。與此同時(shí)，平安證券始終堅(jiān)持發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方面的稟賦優(yōu)勢(shì)，持續(xù)迭代APP以為客戶提供更好的在線服務(wù)體驗(yàn)。鄭霞表示，平安證券一切以客戶為中心的努力，最終要讓客戶實(shí)打?qū)嵏惺艿?，要用有溫度的陪伴式的服?wù)去感染客戶。

    秉持財(cái)富管理服務(wù)初心，在專業(yè)驅(qū)動(dòng)、有溫度服務(wù)的業(yè)務(wù)理念指引下，平安證券于2019年推出“私人投顧（PIA）”服務(wù)，該服務(wù)基于客戶的投資目標(biāo)，以買方投資視角精選股票與優(yōu)秀產(chǎn)品管理人，通過(guò)專屬投資顧問(wèn)幫助客戶實(shí)施多元資產(chǎn)配置。截至2021年9月底，已有超過(guò)1萬(wàn)名客戶簽約私人投顧，服務(wù)資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)220億元，有力地推動(dòng)了財(cái)富管理轉(zhuǎn)型與業(yè)務(wù)實(shí)踐。

    債券及ABS承銷業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)顯著

    承銷家數(shù)和規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)前列

    平安證券依托綜合金融服務(wù)優(yōu)勢(shì)，在債券承銷方面的優(yōu)勢(shì)尤為明顯，債券業(yè)務(wù)和ABS業(yè)務(wù)家數(shù)和規(guī)模連續(xù)多年排名行業(yè)前列。2020年累計(jì)承銷發(fā)行公司債和企業(yè)債298只，規(guī)模1691.45億元，承銷規(guī)模和家數(shù)均排名行業(yè)第五（數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind）；累計(jì)承銷發(fā)行企業(yè)ABS293只，規(guī)模1，761.20億元，承銷家數(shù)排名行業(yè)榜首，承銷規(guī)模排名行業(yè)第二（數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind）。公司榮獲上交所“資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)秀管理人”、“公司債券優(yōu)秀承銷商”、“公司債券創(chuàng)新產(chǎn)品優(yōu)秀承銷商”，深交所“優(yōu)秀資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃管理人”等榮譽(yù)稱號(hào)。

    同時(shí)，平安證券始終致力于創(chuàng)新和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，設(shè)計(jì)和成功運(yùn)作了多單債券和創(chuàng)新的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，包括租賃行業(yè)首單疫情防控債——20安租D1、全國(guó)債券市場(chǎng)歷史上AA+級(jí)別單筆規(guī)模最大可續(xù)期公司債——20科城Y1、深交所市場(chǎng)首單公募短債——20不動(dòng)D1、北京市首單疫情防控小微企業(yè)增信集合債——20?？平鹦∥?1、國(guó)內(nèi)首單戰(zhàn)略性知識(shí)產(chǎn)權(quán)ABS-高新投知識(shí)產(chǎn)權(quán)系列ABS、助力小微企業(yè)發(fā)展-平安租賃小微系列ABS、專項(xiàng)計(jì)劃續(xù)發(fā)創(chuàng)新交易結(jié)構(gòu)-東方欲曉1號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃、平安證券-中鐵建工程應(yīng)收款1號(hào)支持小微資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃、平安證券-中鐵建資產(chǎn)疫情防控資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃、金融街中心資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃等具備市場(chǎng)影響力的項(xiàng)目，綜合實(shí)力獲得市場(chǎng)廣泛認(rèn)可。

    守正出奇 資管業(yè)務(wù)鍛造多元化投資管理能力

    平安證券積極推進(jìn)主動(dòng)管理轉(zhuǎn)型，在深度把握客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好與需求的基礎(chǔ)上，聚焦差異化投資管理能力建設(shè)與產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)升級(jí)。投資能力上，夯實(shí)投研投決體系，依托科技賦能加速投資策略的研發(fā)迭代與輸出，通過(guò)多資產(chǎn)、多策略配置，打造穩(wěn)健收益產(chǎn)品。其中，現(xiàn)金類產(chǎn)品收益達(dá)到同類公募基金前10%水平；“固收+”系列產(chǎn)品依托領(lǐng)先的固定收益投資能力，利用多品種、多技術(shù)工具的投資策略，力爭(zhēng)增厚客戶收益，提升客戶體驗(yàn)。產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)上，把握市場(chǎng)紅利，積極布局權(quán)益、商品及衍生品業(yè)務(wù)，豐富產(chǎn)品貨架，多只特色策略產(chǎn)品收益亮眼，滿足客戶多樣化需求。

    今年是平安證券成立30周年，平安證券將再接再厲，聚焦“綜合金融服務(wù)、專業(yè)品質(zhì)、科技賦能”全面落實(shí)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，深化金融及科技創(chuàng)新，不斷提升自身專業(yè)能力和服務(wù)水準(zhǔn)，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

    （CIS）