本報記者 王麗新
8月23日晚,居住產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)平臺貝殼發(fā)布2022年第二季度財務(wù)業(yè)績。財報顯示,貝殼二季度總交易額(GTV)為6395億元(人民幣,下同),同比下降47.6%;凈收入為138億元,超業(yè)績指引上限30%;調(diào)整后凈虧損6.19億元;經(jīng)營性現(xiàn)金流為正。
從細(xì)分業(yè)務(wù)賽道的表現(xiàn)來看,公司存量房交易GTV為3935億元,同比下降40%,其中二手房交易GTV同比下降約41%,但優(yōu)于市場水平;新房完成GTV2227億元,同比下降55%,環(huán)比增長15.6%;家裝家居業(yè)務(wù)實現(xiàn)預(yù)估收入13.7億元,逆市同比增長超過10%,完成簽約合同額接近17億元;租房業(yè)務(wù)(簽約口徑)在管房源量超過4.2萬套,較一季度末增加接近2.2萬套。
“雖然房地產(chǎn)市場復(fù)蘇之路不平坦,但我們采取了一系列具有成本效益的措施,在戰(zhàn)略制定及日常運營中更注重效率,以提高盈利能力。”貝殼執(zhí)行董事、CFO徐濤如是表示。
值得關(guān)注的是,2021年底,貝殼宣布“一體兩翼”戰(zhàn)略升級,“一體”即二手和新房交易服務(wù)賽道,“兩翼”分別為整裝大家居事業(yè)群與惠居事業(yè)群,持續(xù)加碼家居業(yè)務(wù)。大家居板塊也被業(yè)內(nèi)視為貝殼的第二增長曲線。
錨定大家居產(chǎn)業(yè)“5萬億元+”賽道
當(dāng)下,房地產(chǎn)行業(yè)周期性強(qiáng)、新房交易天花板臨近,找到與自身業(yè)務(wù)能產(chǎn)生協(xié)同賦能效能的下一個“大有可為”的市場,是貝殼第二代掌舵人彭永東面臨的挑戰(zhàn)。從戰(zhàn)略選擇來看,彭永東錨定的是“5萬億元+”的大家居市場。
據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2021年家裝行業(yè)的市場規(guī)模大概2.85萬億元,年增速約為18.89%,整個大家居產(chǎn)業(yè)鏈估計已經(jīng)突破5萬億元??梢钥闯?,當(dāng)前我國家裝行業(yè)基數(shù)大,且隨著存量住房改造需求的釋放,預(yù)計未來五年有望維持近兩位數(shù)的復(fù)合增長。
但市場空間大,并不意味著生意好做。“依賴人工現(xiàn)場作業(yè)導(dǎo)致門檻低、企業(yè)規(guī)模做大后致使交付質(zhì)量失控,以及供應(yīng)鏈能力不足難以靈活解決客戶個性化與標(biāo)準(zhǔn)化需求矛盾等諸多難題,導(dǎo)致行業(yè)難以出現(xiàn)市占率高的龍頭企業(yè)。大行業(yè)、小公司”、“弱品牌、強(qiáng)渠道”的“小而散”競爭格局至今未變。
但對貝殼來說,創(chuàng)始人左暉曾以真房源模式敲開了改變經(jīng)紀(jì)行業(yè)的大門,并將“做難而正確的事”的基因從鏈家?guī)胴悮?。彭永東承襲了左暉的這一經(jīng)營理念。2021年底,貝殼宣布“一體兩翼”戰(zhàn)略升級,“一體”即二手和新房交易服務(wù)賽道,“兩翼”分別為整裝大家居事業(yè)群與惠居事業(yè)群,持續(xù)加碼家居業(yè)務(wù)。
此次,彭永東直言,隨著“一體兩翼”戰(zhàn)略的推進(jìn),組織所涉及的業(yè)務(wù)也變得更加多元和復(fù)雜。事實上,經(jīng)過一年多著力布局“兩翼業(yè)務(wù)”。目前,貝殼旗下有被窩及圣都兩大家裝品牌,在內(nèi)部平行運營,但管理中臺已經(jīng)合并。
前者被窩家裝是由萬科與鏈家合作的萬鏈家裝迭代而來,僅在北京市場試水。據(jù)悉,被窩家裝2021年交易額達(dá)到4.86億元,2022年目標(biāo)為10億元。圣都家裝是貝殼于2021年7月份以不超過80億元的價格收購而來,業(yè)務(wù)已覆蓋全國46個城市,業(yè)績保持高速增長。
貝殼內(nèi)部視圣都為其在家裝領(lǐng)域的一塊重要的拼圖。正如彭永東在貝殼2021年報業(yè)績會上所言,“貝殼家裝業(yè)務(wù)已經(jīng)實現(xiàn)了從0到1,圣都將讓貝殼家裝業(yè)務(wù)更快實現(xiàn)從1到100的規(guī)?;瘡?fù)制。”模式的復(fù)制是一個“先慢后快”的過程。
從家裝業(yè)務(wù)的業(yè)績表現(xiàn)來看,二季度,在頭部家裝企業(yè)產(chǎn)值同比下降21%的市場情況下,貝殼家裝家居業(yè)務(wù)實現(xiàn)預(yù)估收入13.7億元,逆市同比增長超過10%,完成簽約合同額接近17億元。此外,中金公司近期一份研報預(yù)計,2022年,圣都收入或有望超過70億元(對貝殼并表收入貢獻(xiàn)約50億元)。
鑒于此,業(yè)內(nèi)認(rèn)為,家裝業(yè)務(wù)有望成為貝殼的第二增長曲線,其當(dāng)前也具備了探索行業(yè)合作新模式的能力。
探索家裝行業(yè)合作新模式
“對貝殼來說,想要探索家裝行業(yè)的合作新模式,一要聚焦于打造全新供應(yīng)鏈合作體系;二要是發(fā)揮放大集采優(yōu)勢、降低拓客成本,優(yōu)化貝殼平臺內(nèi)多業(yè)務(wù)協(xié)同的效率。”地產(chǎn)分析師嚴(yán)躍進(jìn)向《證券日報》記者表示,如此一來,才能發(fā)揮貝殼自身的競爭優(yōu)勢。
“聯(lián)動經(jīng)紀(jì)人挖掘需求,通過網(wǎng)格化精細(xì)管理,進(jìn)而滿足客戶,是重要命題。”貝殼副總裁何生祥表示,貝殼模式下的圣都,可復(fù)用貝殼改造行業(yè)的方法論,將整裝大家居產(chǎn)業(yè)重做一遍。經(jīng)營精力將更多聚焦在整裝和定制領(lǐng)域,其中二手房主打分散式整裝,新房主打集中式整裝。
“圣都的整裝模式,即是把整裝分為三個模塊,a(標(biāo)準(zhǔn)化家裝)+b(個性化家裝)+c(家裝新零售)的組織模式。新零售就是買定制產(chǎn)品,有非常優(yōu)惠的價格,它和前端家裝是連接的,工期是銜接的,安裝、品質(zhì)、質(zhì)保各方面連貫在一塊,能給用戶提供一站式服務(wù)。”貝殼整裝大家居戰(zhàn)略投資與供應(yīng)鏈線總經(jīng)理鄭深圳認(rèn)為,裝修行業(yè)不確定性背后的本質(zhì)是缺乏優(yōu)質(zhì)的供給。一方面家裝企業(yè)要加強(qiáng)服務(wù)者品質(zhì)管理,投入更多的精力去培訓(xùn)和管理優(yōu)質(zhì)的設(shè)計師和工人師傅;另一方面,不斷推動供應(yīng)鏈變革來保證優(yōu)質(zhì)材料的供給,比如,成立“一心一億”整裝聯(lián)盟。
8月19日,在與貝殼整裝大家居協(xié)同整合的背景下,“一心一億”整裝聯(lián)盟成員正式升級為18家,去年合作的8家品牌,其中有6家銷售額過億元,今年聯(lián)盟合作品牌新增了10家,除原有領(lǐng)域外,新增家居、輔材等全新品類,致力打造新模式、新產(chǎn)品、新賦能構(gòu)成的供應(yīng)鏈合作新體系。
事實上,貝殼已經(jīng)搭建了一、二賽道聯(lián)動的組織結(jié)構(gòu),建立了聯(lián)動規(guī)則、系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施。房產(chǎn)交易店東在向家裝家居業(yè)務(wù)導(dǎo)流的客戶簽約之后收到傭金的周期從過去的30天縮短到5天內(nèi),一賽道導(dǎo)流活力被全面激活。比如,圣都加入后帶來的供應(yīng)鏈幫助被窩(貝殼旗下整裝品牌)客單價同比提升33%。而貝殼一賽道(二手和新房交易服務(wù)業(yè)務(wù))流量貢獻(xiàn)合同額占比在6月已經(jīng)超過了25%。同時,在貝殼的加持下,家裝加劇業(yè)務(wù)的數(shù)字化能力也隨之快速提升。
值得關(guān)注的是,對于圣都將為貝殼貢獻(xiàn)的利潤目標(biāo)是多少?貝殼副總裁、圣都家裝創(chuàng)始人顏偉陽向《證券日報》記者表示,盈利肯定是要盈利的,但不是以短期的盈利為目標(biāo),當(dāng)下的目標(biāo)還是要以解決客戶痛點,建立行業(yè)規(guī)則,打造信息系統(tǒng),以這個方向為主,盈利目標(biāo)會放在合適的時間有計劃性實施,可能到了某個點后,會開始重點考慮盈利目標(biāo)。
(編輯 才山丹)
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