半數(shù)資產(chǎn)“達(dá)標(biāo)家庭”尚不是私人銀行客戶 海外市場“做加法”成銀行新財路

    ■本報記者 毛宇舟

    近年來，私人銀行是各家銀行的最為看重的業(yè)務(wù)之一。目前，有18家上市銀行涉足私人銀行業(yè)務(wù)，南京銀行、常熟銀行、上海銀行等中小銀行陸續(xù)成為私人銀行戰(zhàn)場新兵。

    有數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，我國擁有600萬元可投資資產(chǎn)的家庭數(shù)量達(dá)到161萬戶。根據(jù)本報記者統(tǒng)計，目前公布私人銀行客戶數(shù)量的上市銀行有11家，且這11家銀行也是私人銀行業(yè)務(wù)的主要推進(jìn)銀行。但是，11家上市銀行私人銀行客戶總數(shù)合計不到40萬人，即便考慮到未披露該數(shù)字銀行帶來的增量，私人銀行客戶數(shù)量也不太可能超過80萬戶，尚不及達(dá)標(biāo)“私人銀行”家庭的一半。

    私人銀行“普及率”不到50%

    目前，我國私人銀行市場格局明確，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行和招商銀行組成了第一梯隊，中信銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行等組成了第二梯隊。

    工商銀行2017年半年報顯示，私人銀行客戶為7.72萬戶，管理資產(chǎn)1.33萬億元，增加0.12萬億元，增長9.9%。工商銀行表示，上半年積極推動創(chuàng)新業(yè)務(wù)試點，加大金融資產(chǎn)質(zhì)押代理投資、薪酬收益權(quán)、全球投資賬戶與家族財富管理基金等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的試點與推廣力度。

    建設(shè)銀行半年報顯示，截至2017年6月底，金融資產(chǎn)1000萬元以上私人銀行客戶金融資產(chǎn)達(dá)到8，874.46億元，較上年末增加1，011.09億元，增幅12.86%；客戶數(shù)量達(dá)到64005人，較上年末增加5284人，增幅9%。建行表示，母子公司聯(lián)動打造“拳頭產(chǎn)品”——家族信托業(yè)務(wù)，并不斷推進(jìn)“金管家”業(yè)務(wù)。

    農(nóng)業(yè)銀行數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月末，私人銀行管理資產(chǎn)余額達(dá)9243.36億元，較上年末增長13.9%。農(nóng)行已經(jīng)建立了由37家一級（直屬）分行私人銀行部、92家財富管理中心組成的私人銀行客戶專業(yè)服務(wù)體系。依據(jù)經(jīng)濟(jì)周期和客戶需求，通過合理配置投資組合，兼顧客戶資金的收益和安全。完善私人銀行專屬服務(wù)，著力推廣家族信托服務(wù)，創(chuàng)新推出保險金信托服務(wù)。

    招商銀行半年報顯示，截至報告期末，私人銀行客戶（指在本公司月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬元及以上的零售客戶）63，985戶，較上年末增長7.43%；管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)為17，936億元，較上年末增長8.08%。截至報告期末，已在54個境內(nèi)城市和6個境外城市建立了由58家私人銀行中心和63家財富管理中心組成的高端客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

    中國銀行則未披露具體數(shù)據(jù)，不過，截至6月末，在中國內(nèi)地設(shè)立理財中心7，711家、財富中心498家、私人銀行中心39家。

    除了上述五家銀行，中信銀行、興業(yè)銀行的私人銀行客戶數(shù)量在2萬人以上，管理資產(chǎn)超過3000億元。浦發(fā)銀行私人銀行客戶數(shù)不到2萬人，管理資產(chǎn)規(guī)模則超過了3500萬元。

    根據(jù)本報記者統(tǒng)計，11家銀行披露的私人銀行客戶數(shù)量合計不到40萬人。即便考慮到數(shù)據(jù)的不完整性，但由于未披露數(shù)據(jù)的銀行除中國銀行、民生銀行外，其私人銀行業(yè)務(wù)開展時間不長，因此整體計算，合計的私人銀行客戶數(shù)量不會超過80萬人。

    而《2017胡潤財富報告》顯示，截至去年年底，我國擁有600萬元可投資資產(chǎn)的家庭數(shù)量達(dá)到161萬戶。

    也就是說，中國有一半的資產(chǎn)“達(dá)標(biāo)家庭”沒有成為私人銀行客戶。

    布局海外市場

    近日，招商銀行私人財富管理（香港）中心舉行開業(yè)典禮。至此，繼該行私人銀行（新加坡）中心于4月份開業(yè)之后，本年度招行私人銀行海外布局上演“雙城記”。據(jù)招商銀行副行長劉建軍介紹，招商香港的私人銀行主要服務(wù)于中國內(nèi)地客戶的海外資產(chǎn)配置需求。香港私人銀行主要側(cè)重于中國高凈值客戶的金融以及非金融的投資，其中包括境外家族信托以及不動產(chǎn)投資、海外保險服務(wù)等。

    事實上，近兩年來，海外置業(yè)投資成為了富裕人群熱衷的投資項目。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國境外房地產(chǎn)投資總額高達(dá)158億美元。21世紀(jì)不動產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，80后人群已成為海外投資主力軍，且考慮將超過50%資產(chǎn)投向海外市場的占比達(dá)16%，購置房產(chǎn)類型集中在公寓和別墅兩類。

    中國銀行和交通銀行同樣也在布局海外投資業(yè)務(wù)，中國銀行在2016年在新加坡設(shè)立私人銀行，交行則是國內(nèi)首家推出海外資產(chǎn)全權(quán)委托業(yè)務(wù)的銀行。交通銀行利用其在亞太地區(qū)機(jī)構(gòu)分布廣泛、經(jīng)營歷史悠久的傳統(tǒng)優(yōu)勢，加快開展客戶需求增長較快的海外投資、全權(quán)委托和財富傳承業(yè)務(wù)，積極拓展海外投資、離岸家族信托等新興業(yè)務(wù)。