進(jìn)擊的“銀行系”私行：戶均資產(chǎn)近千萬 3家AUM超2萬億

    隨著上市行半年報收官，“銀行系”各家私人銀行2021年上半年在私人財富市場的拓展服務(wù)成果浮出水面。

    21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者梳理了有披露私人銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的15家上市國有大行與股份行中期報告發(fā)現(xiàn)，無一例外，各家銀行該項(xiàng)業(yè)務(wù)的客戶數(shù)和資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）與2020年末相比，均呈現(xiàn)正增長，且多半的增速在8%以上。

    整體來看，截至2021年6月末，可納入統(tǒng)計(jì)的13家銀行總計(jì)擁有私人銀行客戶170.7萬戶，管理的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)16.06萬億元，戶均資產(chǎn)940萬元。

    招行雙位增速領(lǐng)跑

    根據(jù)《商業(yè)銀行理財產(chǎn)品銷售辦法》，明確私人銀行客戶標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)置為金融凈資產(chǎn)達(dá)到600萬元（含）人民幣以上即可，但這一標(biāo)準(zhǔn)在各家銀行中的具體執(zhí)行并不統(tǒng)一，從600萬元到1000萬元不等，有的銀行甚至并未在業(yè)績報告中披露其統(tǒng)計(jì)口徑。

    正因不同銀行對私人銀行客戶的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不同，對不同銀行私人銀行業(yè)務(wù)之間的排序，尤其是私行客戶數(shù)的比較存在難度。整體來說，銀行系私行的市場格局與往年相比變動不大，依舊可分為兩個梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為四大行與招商銀行，第二梯隊(duì)為交通銀行與其他股份行。

    在第一梯隊(duì)中，素有“零售之王”的招商銀行依舊領(lǐng)跑。

    截至2021年6月末，招行私人銀行客戶（指在本公司月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬元及以上的零售客戶）111947戶，較上年末增長11.97%；管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)31292.47億元，較上年末增長12.78%；戶均總資產(chǎn)2795.29萬元，較上年末增加20.02萬元。

    值得一提的是，招行對私人銀行客戶標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)置門檻是已知銀行中最高的，且獨(dú)一無二，其余的銀行多設(shè)在600萬和800萬的準(zhǔn)入門檻?？杉幢闳绱?，招行的AUM依舊位居行業(yè)第一，并于今年邁上了3萬億元的臺階，較第二名的工商銀行高出8700億元。

    此外，招行的戶均總資產(chǎn)較2020年末進(jìn)一步提升了20萬元，財富進(jìn)一步在向金字塔頂端聚集。

    第一梯隊(duì)里的四大行，根據(jù)管理的資產(chǎn)規(guī)模來看，從高到低依次為，工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行，私行客戶數(shù)分別為19.8萬戶、14.12萬戶、17.56萬戶、16.1萬戶，AUM對應(yīng)為2.26萬億元、2萬億元、1.93萬億元、1.87萬億元，AUM的增速分別為3%、8%、8.45%、10%。

    這四大行里，僅工行可結(jié)合其2020年年報中披露的統(tǒng)計(jì)口徑得出，此次數(shù)據(jù)采用的門檻為600萬元，其余3家大行均未披露。

    第二梯隊(duì)中，平安銀行穩(wěn)坐第一，且增速迅猛。截至2021年6月末，平安銀行私行達(dá)標(biāo)客戶6.48萬戶，較上年末增長13.1%；AUM余額13432.90億元，較上年末增長19.0%，AUM的增速延續(xù)了去年的高增長態(tài)勢，依舊穩(wěn)居首位。

    作為國有大行的交通銀行緊隨平安銀行身后，其客戶數(shù)和AUM亦呈現(xiàn)兩位數(shù)增長。其在2021中期報告中披露，目前私人銀行客戶數(shù)6.75萬戶，較上年末增長10.46%；集團(tuán)管理私人銀行客戶資產(chǎn)9437.62億元，較上年末增長13.19%。“私人銀行業(yè)務(wù)主要同業(yè)市場份額較上年末提升。”

    交行之后的股份行，按AUM排序依次為，中信銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、華夏銀行、浙商銀行，AUM分別為0.75萬億元、0.51萬億元、0.5萬億元、0.46萬億元、0.2萬億元、0.17萬億元。可統(tǒng)稱為“千億俱樂部成員”。

    此外，渤海銀行僅披露了私行客戶數(shù)，為4940戶，新增1924戶，增幅63.79%；興業(yè)銀行僅披露了私行客戶數(shù)和月日均AUM，分別為5.32萬戶、0.68萬億元，月日均AUM較期初增長8.31%；中信、民生、華夏、浙商銀行的私行客戶門檻均為600萬元，浦發(fā)銀行為800萬元，其余的未披露。

    進(jìn)擊百萬億財富市場

    今年上半年，招行聯(lián)合貝恩發(fā)布的《2021中國私人財富報告》顯示，截至2020年，中國內(nèi)地高凈值人群（可投資資產(chǎn)在1000萬以上）數(shù)量262萬人，2018-2020年年均復(fù)合增長率15%，預(yù)計(jì)2021年末，這一數(shù)量將接近300萬人，而該人群持有的可投資資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)約96萬億元。

    該報告指出，在中國的私人財富市場上，2017年-2021年，中資銀行長期位居高凈值人群穩(wěn)健配置首選，境內(nèi)資產(chǎn)配置比例提及率均為80%，外資銀行則通過深度理解高凈值人士在跨境需求、幫助搭建國外關(guān)系網(wǎng)和提供專業(yè)的海外投資產(chǎn)品和服務(wù)，在高凈值人群海外的資產(chǎn)進(jìn)行配置和優(yōu)化方面占有一席之地。調(diào)研顯示，外資行配置比例提及率維持在5%左右。

    報告還提及了2021年的一些新變化。2021年，隨著行業(yè)監(jiān)管環(huán)境與行業(yè)自律體系日益完善，在明星私募及投資產(chǎn)品收益率走高的驅(qū)動下，高凈值客戶在券商、私募機(jī)構(gòu)的配置比例提及率達(dá)12%，這些機(jī)構(gòu)在證券、基金等權(quán)益類資產(chǎn)配置上被認(rèn)為更加專業(yè)。

    值得關(guān)注的是，針對這樣龐大可期的中國私人財富市場，外資行亦不再滿足于僅提供境外資產(chǎn)配置服務(wù)。今年年中，瑞士銀行（中國）有限公司宣布要在中國推出境內(nèi)家族信托服務(wù)，成為國內(nèi)首家推出該服務(wù)的外資行，主要為客戶提供家族財富傳承的相關(guān)咨詢，同時協(xié)同第三方合作信托公司提供圍繞家族信托的一體化解決方案。

    其實(shí)，調(diào)動各方資源為高凈值客戶提供全套解決方案一直是各家銀行系私行進(jìn)擊該市場的戰(zhàn)略手段，由此帶來的代銷業(yè)務(wù)成為中收重要支柱。

    比如，農(nóng)行的私行客戶服務(wù)體系中還有私募代銷業(yè)務(wù)和家族信托服務(wù)；建行的私行業(yè)務(wù)下，家族信托顧問業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理規(guī)模460億元；交行亦為自己的私行客戶推出國內(nèi)市場首款CTA另類投資策略理財產(chǎn)品、私募理財產(chǎn)品、投資類信托產(chǎn)品、TOF產(chǎn)品等各項(xiàng)產(chǎn)品；中行則推進(jìn)產(chǎn)品銷售向組合配置轉(zhuǎn)型，資產(chǎn)配置類私行代銷產(chǎn)品規(guī)模較上年末增速達(dá)到85.16%；中信銀行亦提到要將私人銀行業(yè)務(wù)升級資產(chǎn)配置模式，提供“個人+家庭+企業(yè)”綜合服務(wù)方案。

    而招行在私人銀行業(yè)務(wù)的打法已然有了“看山不是山”之意。

    招行在今年半年報中提及，其批發(fā)、零售客戶轉(zhuǎn)化日益默契，重點(diǎn)企業(yè)高管開立私人銀行卡增長較快，同時私人銀行引流對公有效戶也明顯增長。由此，其在私行業(yè)務(wù)的路徑更加往“實(shí)現(xiàn)客戶投資端和融資端需求的打通、客戶境內(nèi)外需求的打通和客戶零售需求與背后企業(yè)對公需求的打通”這一方向發(fā)力。

    作為私行黑馬，平安銀行則是依托平安集團(tuán)的綜合金融優(yōu)勢，與平安集團(tuán)子公司協(xié)同，圍繞康養(yǎng)、高端醫(yī)療、文體、慈善等領(lǐng)域，持續(xù)搭建完善權(quán)益及服務(wù)體系，旨在全方位推進(jìn)私行財富業(yè)務(wù)發(fā)展。今年上半年，其管理零售客戶資產(chǎn)、私行達(dá)標(biāo)客戶、私行達(dá)標(biāo)客戶AUM、財富管理手續(xù)費(fèi)收入等重點(diǎn)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長。

    值得一提的是，平安銀行聯(lián)合平安信托全面升級家族信托服務(wù)，今年上半年，其家族信托及保險金信托新增規(guī)模超200億元，為超過3000名財富和私人銀行客戶提供綜合性傳承服務(wù)，保持行業(yè)領(lǐng)先。