?年內(nèi)逾2000家銀行網(wǎng)點(diǎn)關(guān)停背后：一線城市銀行網(wǎng)點(diǎn)年攬存10億元才達(dá)收支平衡

    本報(bào)記者 彭妍

    2021年銀行網(wǎng)點(diǎn)關(guān)停勢(shì)頭繼續(xù)延續(xù)?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)金融許可證信息平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，截至11月25日，商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)合計(jì)共有2171家銀行網(wǎng)點(diǎn)終止?fàn)I業(yè)。

    對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，除了離柜業(yè)務(wù)率走高以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)外，高運(yùn)營(yíng)成本也是銀行網(wǎng)點(diǎn)關(guān)停的主要原因之一。

    某銀行內(nèi)部人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“近年來(lái)，由于網(wǎng)點(diǎn)租金和人工成本上漲，低效銀行網(wǎng)點(diǎn)的收入難以覆蓋成本。”例如，某銀行支行網(wǎng)點(diǎn)從店面租金到人員配備，再到店面裝修和設(shè)備置備，成本整個(gè)算下來(lái)大概要1000多萬(wàn)元/年。不同的網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)所在區(qū)域、面積不同，成本會(huì)有所不同，而要覆蓋約1000萬(wàn)元的成本，需要拉到10億元存款才能保證不賠本。

    銀行網(wǎng)點(diǎn)“瘦身”

    想說(shuō)盈利不容易

    近年來(lái)，銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量呈現(xiàn)連續(xù)縮減趨勢(shì)。據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年至2021年，中國(guó)銀行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量連續(xù)多年出現(xiàn)下滑?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者對(duì)銀保監(jiān)會(huì)金融許可證信息平臺(tái)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，截至11月25日，商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)中已有2171家銀行網(wǎng)點(diǎn)終止?fàn)I業(yè)。

    銀行網(wǎng)點(diǎn)關(guān)停的背后，除了離柜業(yè)務(wù)率走高、銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速等原因外，網(wǎng)點(diǎn)較高的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用也是銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不斷縮減的主要原因之一。銀行分析人士表示，“銀行新增一家線下網(wǎng)點(diǎn)需要經(jīng)歷選址調(diào)查、網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、人員招聘、設(shè)備采購(gòu)等多道流程，特別是近年來(lái)租金和人力成本上升，大幅增加了網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)成本。”

    據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解，銀行網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)所在區(qū)域、面積、設(shè)備數(shù)量和員工數(shù)量的不同成本會(huì)有所不同。一般情況下，三四線城市因?yàn)榉孔?、員工成本更低，所以成本會(huì)低于一二線城市。

    以北京為例，某股份制銀行的內(nèi)部員工在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，以石景山地區(qū)某支行來(lái)說(shuō)，一個(gè)支行從店面租金（一年560萬(wàn)元，各網(wǎng)點(diǎn)不等）到人員配備（一般30人左右），再到店面裝修（200萬(wàn)元左右）和機(jī)房、弱電配備（二者合計(jì)137萬(wàn)）等，一年成本至少要1000多萬(wàn)元。而要覆蓋這1000多萬(wàn)元的成本，需要拉到10億元以上存款，才能做到不賠本。這對(duì)很多效益不好的網(wǎng)點(diǎn)來(lái)說(shuō)是個(gè)很難完成的任務(wù)。

    而某三線城市的一家股份制銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，“包括租金、設(shè)備維護(hù)以及人工成本等各種費(fèi)用在內(nèi)，一家小支行的經(jīng)營(yíng)成本在500萬(wàn)元/年―1000萬(wàn)元/年，對(duì)于客流量、業(yè)務(wù)量正在萎縮的網(wǎng)點(diǎn)來(lái)說(shuō)很難盈利。”

    銀行業(yè)內(nèi)人士表示，具體來(lái)看，銀行盈利難的主要原因在于凈息差收窄壓力下，吸收存款的能力下降，業(yè)務(wù)收入有限，與場(chǎng)地租金、人力開(kāi)支等成本難以平衡。

    前臺(tái)柜員不斷縮編

    后臺(tái)科技人員增加

    網(wǎng)點(diǎn)大幅減少的背后則是銀行人員的縮編。從人員結(jié)構(gòu)來(lái)看，前臺(tái)削減、后臺(tái)加重已經(jīng)成為趨勢(shì)。

    據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，多家上市銀行工作人員總數(shù)在2018年到2020年期間出現(xiàn)明顯下滑。其中，農(nóng)行出現(xiàn)連續(xù)下降趨勢(shì)，從2018年的47.4萬(wàn)人下降至2020年的45.9萬(wàn)人，減少約1.5萬(wàn)人。

    銀行的從業(yè)人員數(shù)量雖然在不斷減少，但信息科技人員的占比卻在增加。一家國(guó)有大行某支行的負(fù)責(zé)人表示，“近年來(lái)，隨著各家銀行線上化經(jīng)營(yíng)能力提升，很多線下業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到線上，促使銀行改革業(yè)務(wù)流程和調(diào)整人員布局，柜臺(tái)崗位人員隨之逐漸縮編，而后臺(tái)的科技型人才、管理人才比例則在逐漸增加。”

    對(duì)科技人才的重視，從各家銀行的招聘計(jì)劃也可窺一斑。今年以來(lái)，已有多家銀行先后公布2022年秋季招聘計(jì)劃，從招聘計(jì)劃來(lái)看，今年的招聘人數(shù)相比去年明顯增加。尤其是重視具有金融和科技復(fù)合背景的人才招錄，各銀行均給出優(yōu)厚的薪資待遇。

    近日，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)發(fā)展研究委員會(huì)發(fā)布的2021年度商業(yè)銀行穩(wěn)健發(fā)展能力“陀螺”（GYROSCOPE）評(píng)價(jià)體系評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，金融科技資金與人才投入持續(xù)加大，銀行業(yè)智能化能力進(jìn)一步增強(qiáng)。從金融科技投入來(lái)看，2020年全國(guó)性商業(yè)銀行和城商行進(jìn)一步加大投入力度，其中全國(guó)性商業(yè)銀行金融科技投入占營(yíng)收比平均達(dá)3.31%，較上年同期增長(zhǎng)0.6個(gè)百分點(diǎn)；從金融科技人員投入來(lái)看，各家行紛紛推進(jìn)專業(yè)化金融科技隊(duì)伍建設(shè)，金融科技人員占比呈現(xiàn)明顯提高趨勢(shì)，全國(guó)性商業(yè)銀行、城商行、城區(qū)農(nóng)商行及縣域農(nóng)商行金融科技人員占比分別為5.28%、4.36%、2.45%、3.23%。

    減本增效破困局

    靠數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能

    金融機(jī)構(gòu)為了通過(guò)降低成本來(lái)提高效率，促使金融業(yè)務(wù)線上化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為大勢(shì)所趨。

    銀行業(yè)整體對(duì)金融科技投入的重視，在上市銀行相關(guān)披露的數(shù)據(jù)中可見(jiàn)端倪。例如，截至9月末，北京銀行科技金融余額1653.5億元，較年初增長(zhǎng)2.4%。

    同時(shí)，部分上市銀行在三季報(bào)中提到數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效。例如，交行三季報(bào)披露，“數(shù)字化新交行”建設(shè)是一大亮點(diǎn)。近年來(lái)，交通銀行與數(shù)字化浪潮齊頭并進(jìn)，持續(xù)加碼資源投入及人才培養(yǎng)，并以數(shù)字化思維全面升級(jí)金融服務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，交通銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得積極成效，在政務(wù)、民生、小微企業(yè)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)金融服務(wù)與應(yīng)用場(chǎng)景、技術(shù)支持與合作平臺(tái)的“多場(chǎng)耦合”，大大提升了服務(wù)的精準(zhǔn)性與有效性。

    不過(guò)，銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中仍面臨挑戰(zhàn)。蘇寧金融研究院高級(jí)研究員黃大智對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“數(shù)字化轉(zhuǎn)型的信息化程度還不夠，銀行的數(shù)字化水平集中在客戶服務(wù)業(yè)務(wù)層面，但是與中后臺(tái)核心業(yè)務(wù)緊密相連的風(fēng)控、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等流程化、信息化的應(yīng)用程度還不夠高。在組織結(jié)構(gòu)層面，目前銀行組織結(jié)構(gòu)還很難適應(yīng)數(shù)字化程度。數(shù)字化轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型結(jié)合的還不夠緊密，銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程還僅僅停留在新技術(shù)的堆砌，沒(méi)有從戰(zhàn)略層面、業(yè)務(wù)層面、人力資源管理等層面進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的整體規(guī)劃。”

    “此外，技術(shù)人員的占比還是相對(duì)較低，從近期來(lái)看，銀行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，技術(shù)人員的占比不斷提高，但是和一些金融科技公司相比還是很低。”黃大智表示。

    招聯(lián)金融首席研究員董希淼對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，一家銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型是否成功，很重要的觀察點(diǎn)是手機(jī)銀行做得好不好。離柜率已經(jīng)超過(guò)90%，柜面現(xiàn)在能觸達(dá)客戶的作用比較有限。手機(jī)銀行是“核武器”，銀行只有打造強(qiáng)大的手機(jī)銀行APP，才能更好地觸達(dá)客戶，真正地讓銀行服務(wù)無(wú)處不在，進(jìn)而進(jìn)一步做好對(duì)客戶的服務(wù)。

    針對(duì)未來(lái)銀行重點(diǎn)發(fā)展方向，黃大智表示，首先是基礎(chǔ)架構(gòu)的重構(gòu)；其次是推進(jìn)數(shù)據(jù)中臺(tái)的建設(shè)和數(shù)據(jù)治理；三是打造多元的生態(tài)場(chǎng)景，從原有的服務(wù)向更深度的融合場(chǎng)景轉(zhuǎn)變；四是推進(jìn)全流程智能化的應(yīng)用，降低營(yíng)銷風(fēng)控管理的投入產(chǎn)出率；五是健全科技的組織架構(gòu)和治理體系。