信貸投放看疫情臉色 銀行忙于“掐尖”展業(yè)更內(nèi)卷

    某業(yè)內(nèi)人士表示，沒(méi)有實(shí)質(zhì)性配套政策出臺(tái)，商業(yè)銀行慎貸、惜貸現(xiàn)象依然存在

    4月社融數(shù)據(jù)明顯低于市場(chǎng)預(yù)期，疫情反復(fù)起伏給融資需求帶來(lái)的負(fù)面影響非常明顯，銀行業(yè)所受的沖擊也不言而喻。

    多位銀行業(yè)人士坦言，受到防疫措施升級(jí)與經(jīng)濟(jì)下行兩大因素影響，年內(nèi)信貸需求較為低迷。銀行方面也因擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn)，存在慎貸、惜貸問(wèn)題。在此背景下，銀行業(yè)務(wù)員背負(fù)的業(yè)績(jī)指標(biāo)并沒(méi)有隨之減少，加上大行下沉，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，銀行“掐尖”現(xiàn)象也越發(fā)明顯。

    “現(xiàn)在大家對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶都是不計(jì)成本地爭(zhēng)取，甚至有的客戶拿到的貸款利率比一些銀行存款產(chǎn)品都低，可以套取銀行利差。”華東地區(qū)某大行的一位人士告訴證券時(shí)報(bào)記者。

    證券時(shí)報(bào)記者還多方采訪了解到，華東地區(qū)部分省市進(jìn)入復(fù)工復(fù)產(chǎn)階段，前期管控措施造成的需求抑制正在快速減退，5月以來(lái)出現(xiàn)企業(yè)融資需求激增之勢(shì)，顯示經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁韌性。

    信貸需求面面觀

    央行發(fā)布的4月社融與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，社融新增規(guī)模同比減少近1萬(wàn)億元，明顯不及市場(chǎng)預(yù)期。另外當(dāng)月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降2.9%。

    “現(xiàn)在市場(chǎng)不確定性增大，很多好企業(yè)不太愿意進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張，信貸需求自然就減弱了。”東南地區(qū)某城商行一位高管表示。

    與宏觀數(shù)據(jù)顯示的情況相同，證券時(shí)報(bào)記者也從多位受訪的銀行人士處了解到，實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸需求有所減弱。前述城商行高管表示，一線城市如北上廣的信貸需求減弱明顯，整體信貸規(guī)模同比有收縮趨勢(shì)。

    “一方面宏觀經(jīng)濟(jì)偏弱，市場(chǎng)主體投融資意愿不強(qiáng)，比如不愿擴(kuò)展生產(chǎn)；另一方面，盡管監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求商業(yè)銀行加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸支持，但是沒(méi)有實(shí)質(zhì)性配套政策出臺(tái)，商業(yè)銀行慎貸、惜貸現(xiàn)象依然存在。”中部省份某大行的一位分行人士表示。

    值得注意的是，信貸需求的地域差異較為顯著。一位來(lái)自受疫情影響較小的某省份國(guó)有大行人士表示，其所在地區(qū)信貸需求保持穩(wěn)定。

    另一位來(lái)自華東地區(qū)的大行人士則告訴證券時(shí)報(bào)記者，自5月其所在省市進(jìn)入復(fù)工復(fù)產(chǎn)階段以來(lái)，信貸需求出現(xiàn)激增。

    “前一段時(shí)間貸款的企業(yè)比較少，主要是疫情影響；現(xiàn)在開(kāi)始解封，好多企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)需要比較大的資金量，就需要銀行提供支持。”他補(bǔ)充道，“現(xiàn)階段貸款很多，不用出去找了，一大把自己找上門的客戶。特別是像商貿(mào)、化工、出口、工程、建材這些行業(yè)的中小企業(yè)，正值資金需求旺季，很多工程要開(kāi)工、建筑企業(yè)要墊款、工人工資要預(yù)存，這些都需要資金。”

    警惕疫情長(zhǎng)期影響

    當(dāng)前銀行的信貸投放明顯受到疫情反復(fù)的擾動(dòng)，尤其是上海等地區(qū)因社交隔離、物流中斷，增量信貸業(yè)務(wù)一度近乎停滯。

    上海地區(qū)某城商行的一位人士告訴證券時(shí)報(bào)記者，信貸流程涉及前、中、后臺(tái)多個(gè)環(huán)節(jié)與崗位的協(xié)作，由于疫情持續(xù)時(shí)間和影響范圍的未知性，部分業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)面臨直接中斷的嚴(yán)重影響。

    “行里要求，原則上不做新增授信業(yè)務(wù)，但也要支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，存量業(yè)務(wù)原則上能展盡展，能延盡延，而且不得收取罰息。”該人士透露。

    相比于短期風(fēng)控因素造成的需求抑制，疫情的長(zhǎng)期影響或許更加不容忽視。華東地區(qū)某大行的一位人士告訴證券時(shí)報(bào)記者，受疫情反復(fù)影響，部分企業(yè)主擔(dān)心經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，不愿把賺到的錢投入業(yè)務(wù)擴(kuò)張，而是存入銀行“吃利息”。

    經(jīng)濟(jì)不確定性的增大也讓銀行對(duì)貸款的投放更加審慎。“銀行現(xiàn)在的流動(dòng)性比較寬裕，尤其是對(duì)符合條件的中小企業(yè)，資金是‘應(yīng)有盡有’，信貸員也在努力加大資金投放，但如何平衡投放和風(fēng)險(xiǎn)，目前是一個(gè)難點(diǎn)。”該人士進(jìn)一步補(bǔ)充，“就怕企業(yè)生意不好，到時(shí)候出現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)員對(duì)這一塊也是高度重視的。”

    前述城商行人士也表示，當(dāng)前存量風(fēng)險(xiǎn)較大，導(dǎo)致新增投放的風(fēng)控門檻也有所收緊。“貸款投放的風(fēng)險(xiǎn)暴露要經(jīng)過(guò)一段時(shí)間，現(xiàn)在很多疫情初期遇到困難的企業(yè)，這口氣就沒(méi)緩過(guò)來(lái)，一直在延期，我們擔(dān)心這些企業(yè)經(jīng)過(guò)一個(gè)周期后，風(fēng)險(xiǎn)慢慢就會(huì)體現(xiàn)出來(lái)。”該人士說(shuō)。

    展業(yè)內(nèi)卷“掐尖”忙

    伴隨供需兩端的不同調(diào)整，在一些領(lǐng)域里，“投與貸”之間的主動(dòng)權(quán)已經(jīng)發(fā)生了變化。

    “昔日你讓我高攀不起，今日我對(duì)你愛(ài)搭不理。”這是落戶長(zhǎng)三角的某科創(chuàng)企業(yè)負(fù)責(zé)人在接受證券時(shí)報(bào)采訪時(shí)，對(duì)銀行貸款的調(diào)侃。據(jù)他回憶，早在2012年，該企業(yè)正處于起步階段，對(duì)于資金的需求很是迫切，但愿意提供信貸服務(wù)的銀行并不多。

    經(jīng)歷過(guò)一段窘迫的“創(chuàng)業(yè)難”后，這家科創(chuàng)企業(yè)逐步穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)在不少銀行又盯上了這家企業(yè)，希望能夠?yàn)槠溥M(jìn)行信貸服務(wù)。

    “這兩年優(yōu)質(zhì)的科技型企業(yè)成為銀行爭(zhēng)搶的客戶，議價(jià)能力比較強(qiáng)，銀行的利差較低。”某大行的一位人士告訴證券時(shí)報(bào)記者，前來(lái)尋求資金支持的企業(yè)主不少，但找到資質(zhì)良好的貸款客戶比較難，“既要有發(fā)展?jié)摿?，又要有資金流、好信譽(yù)。”

    另一位同樣來(lái)自大行的資深從業(yè)人士告訴證券時(shí)報(bào)記者，發(fā)展?jié)摿?、資質(zhì)條件好的企業(yè)，很多時(shí)候并沒(méi)有那么多的資金需求，依托本身的現(xiàn)金流，不少企業(yè)主并不習(xí)慣借助金融工具實(shí)現(xiàn)自身融資，而有資金需求的企業(yè)很多經(jīng)營(yíng)不穩(wěn)定，銀行又不敢貸，這也是當(dāng)前銀行面臨的一個(gè)矛盾。

    相對(duì)優(yōu)質(zhì)的融資客戶有限，銀行業(yè)務(wù)員背負(fù)的業(yè)績(jī)指標(biāo)卻只增不減，結(jié)果就是銀行展業(yè)變得更“卷”。“現(xiàn)在大家對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶都是不計(jì)成本地爭(zhēng)取，甚至有客戶拿到的貸款利率比一些銀行存款產(chǎn)品都低，可以套取銀行利差。”前述大行人士對(duì)證券時(shí)報(bào)記者說(shuō)。

    大行下沉搶“蛋糕”

    與此同時(shí)，大數(shù)據(jù)、人工智能等金融科技的廣泛應(yīng)用，為大行下沉創(chuàng)造了技術(shù)條件，但也在一定程度上加劇了大行和中小銀行對(duì)市場(chǎng)、客戶的爭(zhēng)奪。

    近期，國(guó)信證券金融業(yè)首席分析師王劍選取6家國(guó)有大行、8家股份行、13家城農(nóng)商行作為樣本，軋差出其他銀行數(shù)據(jù)。通過(guò)分析前述各類銀行貸款增量的市場(chǎng)占有率發(fā)現(xiàn)，國(guó)有大行的貸款增量市占率自2018年以來(lái)逐年上升，2022年一季度已經(jīng)超過(guò)50%；所選取的13家頭部城商行、農(nóng)商行的占比則比較穩(wěn)定，而股份行和其他銀行的增量市占率均呈下降趨勢(shì)。

    大行的顯著優(yōu)勢(shì)在于資金成本更低。“我們貸4%的客戶，他們可以貸3%，價(jià)格戰(zhàn)肯定和大行打不起。”前述城商行人士表示。

    但一位來(lái)自大行的從業(yè)人士認(rèn)為，大行下沉，也不意味著單方面的向下收割，“股份行、城農(nóng)商行也在努力爭(zhēng)取大行原有的優(yōu)質(zhì)客戶，整個(gè)行業(yè)內(nèi)卷，大行的壓力也在增大。”

    這樣的情況也獲得了一位做普惠業(yè)務(wù)的大行人士的佐證。他指出，以往一些小企業(yè)因?yàn)樽陨碣Y質(zhì)的情況，較難在大銀行借到款，“彼時(shí)大銀行并不側(cè)重下沉業(yè)務(wù)，而本地的一些區(qū)域性銀行在當(dāng)時(shí)就為這些企業(yè)提供了幫助，已經(jīng)建立了好的聯(lián)系和用戶習(xí)慣。”

    在大行下沉服務(wù)的階段，本地企業(yè)主所受服務(wù)的習(xí)慣并沒(méi)有在短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生改變。“我們這里就有個(gè)現(xiàn)象，有小企業(yè)主來(lái)了之后發(fā)現(xiàn)我們的利率比他們之前在區(qū)域性銀行的還要低，但是很多人都不知道。”上述人士表示，實(shí)際上很多客戶對(duì)于大行普惠內(nèi)容宣傳的接受程度不高，另一方面大行流程決策鏈條較長(zhǎng)，沒(méi)辦法保證及時(shí)服務(wù)到一些急于用款的客戶。

    面對(duì)大行下沉的競(jìng)爭(zhēng)壓力，地方性銀行迫切需要發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)以做出差異化。“隨著大行下沉，中小行就只能比它們更下沉，也就是客群下沉、擔(dān)保方式下沉，例如大行要求抵質(zhì)押物，我們就提供信貸產(chǎn)品來(lái)保持業(yè)務(wù)投放規(guī)模。”前述城商行人士說(shuō)，“我們的區(qū)域性資源更加集中，在本地的人員投入可以比大行更大，把服務(wù)做得更好。”