本報(bào)記者 冷翠華
5月7日,中國(guó)領(lǐng)先的保險(xiǎn)和健康服務(wù)科技平臺(tái)水滴公司宣布,通過首次公開招股發(fā)行3000萬(wàn)股美國(guó)存托股,發(fā)行價(jià)為每個(gè)美國(guó)存托股12美元,為招股區(qū)間的上限。水滴公司預(yù)計(jì)將于北京時(shí)間5月7日晚間以“WDH”為證券代碼在紐交所掛牌上市。
高盛、摩根斯坦利和美林證券為水滴公司IPO聯(lián)席承銷商。水滴公司還授予承銷商超額認(rèn)股權(quán),允許承銷商購(gòu)買至多450萬(wàn)股美國(guó)存托股。水滴公司通過本次發(fā)行募集的資金總額約為4億美元。
招股書顯示,水滴公司旗下免費(fèi)的個(gè)人大病求助平臺(tái)“水滴籌”通過社交網(wǎng)絡(luò)為經(jīng)濟(jì)困難的患者提供醫(yī)療費(fèi)用支持。截至2020年12月31日,超過3.4億人通過水滴籌累計(jì)為170多萬(wàn)名患者捐款370多億元。艾瑞數(shù)據(jù)顯示,以籌集資金衡量,水滴籌在中國(guó)所有個(gè)人大病求助平臺(tái)中排名第一。
水滴公司旗下的水滴保提供普惠健康險(xiǎn)和壽險(xiǎn)產(chǎn)品。2019年,水滴保凈收入15.11億元,通過水滴保產(chǎn)生的首年保費(fèi)為66.68億元,研發(fā)投入2.15億元;2020年,公司凈收入增長(zhǎng)100.4%至30.28億元,首年保費(fèi)增長(zhǎng)116.34%至144.26億元,研發(fā)投入2.44億元,占凈收入8.1%。
數(shù)據(jù)顯示,水滴保累計(jì)保單數(shù)量達(dá)到3070萬(wàn)張。單個(gè)用戶首年保費(fèi)從2018年的590.1元提高到2020年的1143.2元,用戶復(fù)購(gòu)率增至2010年的38.5%,用戶構(gòu)成更加穩(wěn)定,品牌粘性明顯提升。
水滴公司表示,希望構(gòu)建一個(gè)“保險(xiǎn)+健康服務(wù)“的生態(tài)圈。對(duì)于本次募集資金用途,水滴公司在招股書中稱,50%將用于增強(qiáng)和擴(kuò)展醫(yī)療保健服務(wù)和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng);約30%用于研發(fā);約20%用于一般公司用途。
(編輯 李波)
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