惠民保累計(jì)參保人數(shù)暴增至5600萬(wàn)人 風(fēng)控能力、服務(wù)水平考驗(yàn)險(xiǎn)企可持續(xù)性

    本報(bào)記者 蘇向杲

    近日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的通知》，城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)是“惠民保”的官方定義。自去年11月20日監(jiān)管下發(fā)征求意見稿后，時(shí)隔半年，規(guī)范惠民保業(yè)務(wù)的正式文件迅速出臺(tái)，引發(fā)了行業(yè)關(guān)注。

    去年以來(lái)，惠民保迎來(lái)“井噴式”發(fā)展。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露，2020年全國(guó)累計(jì)超4000萬(wàn)人參?；菝癖＃ǜ鞯孛Q各異）。而根據(jù)國(guó)泰君安研究團(tuán)隊(duì)測(cè)算，截至2021年5月末全國(guó)惠民保累計(jì)參保5600萬(wàn)人。參保人5個(gè)月暴增約40%。爆發(fā)式增長(zhǎng)的參保人數(shù)引發(fā)了監(jiān)管部門對(duì)保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)控能力、服務(wù)水平的擔(dān)憂。

    對(duì)于監(jiān)管部門規(guī)范惠民保業(yè)務(wù)，一家大型壽險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，惠民保對(duì)保險(xiǎn)公司最大的考驗(yàn)還是精算數(shù)據(jù)欠缺引發(fā)的風(fēng)控問題，這和所謂的網(wǎng)紅百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)一樣。因此，不少惠民保設(shè)置了較高的免賠額以降低風(fēng)險(xiǎn)，但若業(yè)務(wù)量過大，肯定會(huì)考驗(yàn)保險(xiǎn)公司風(fēng)控能力和服務(wù)水平，包括投訴量增大等問題。由此可見，監(jiān)管部門規(guī)范惠民保起到了防患于未然的積極效果。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，惠民保健康發(fā)展可以培養(yǎng)消費(fèi)者的保險(xiǎn)意識(shí)，相關(guān)規(guī)范文件能促進(jìn)險(xiǎn)企合規(guī)經(jīng)營(yíng)，對(duì)行業(yè)發(fā)展是好事。

    從消費(fèi)者投保的角度來(lái)看，僅投?；菝癖?，保障可能并不全面。資深精算師徐昱琛在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，想要對(duì)抗大病風(fēng)險(xiǎn)，做好“重疾險(xiǎn)+醫(yī)療險(xiǎn)”搭配，才是一個(gè)正確的配置思路。

    惠民保參保人數(shù)

    “井噴式”增長(zhǎng)

    惠民保是由地方政府牽頭、保險(xiǎn)公司承保，面向醫(yī)保參保人員的普惠型補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品，定位是在醫(yī)保之后提供二次保障，主要為轉(zhuǎn)移醫(yī)保內(nèi)大病大額自負(fù)費(fèi)用的開銷而設(shè)。

    惠民保雛形是2015年12月份深圳市政府試點(diǎn)推出的由深圳市政府主導(dǎo)、平安養(yǎng)老險(xiǎn)承辦的“重特大疾病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)”，當(dāng)年參保人數(shù)即達(dá)264萬(wàn)。隨后，南京、珠海、廣州等地相繼推出各市惠民保產(chǎn)品。2020年以來(lái)，低門檻、低保費(fèi)、高保額的特征，疊加國(guó)家政策及其他各種因素的影響，惠民保呈現(xiàn)“井噴”態(tài)勢(shì)。2020年共有23省82個(gè)地區(qū)179個(gè)地市111款產(chǎn)品上線，累計(jì)超4000萬(wàn)人參保，保費(fèi)收入超50億元。

    惠民保參保人數(shù)的快速增長(zhǎng)，源于其投保門檻低、保費(fèi)低、保額高等極具吸引力的特征。具體來(lái)看，例如，今年5月9日，記者在“惠她保”發(fā)布現(xiàn)場(chǎng)了解到，該產(chǎn)品面向18周歲-65周歲的北京市基本醫(yī)療保險(xiǎn)女性參保人，無(wú)需體檢，有既往癥人群均可投保；保費(fèi)統(tǒng)一為89元/人/年，老少同價(jià)，參保人最高可獲得200萬(wàn)元的保險(xiǎn)保障。

    平安證券分析師王維逸將市面上惠民保與百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)、特藥險(xiǎn)等類似產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比并指出，雖然惠民保存在保障范圍較窄、報(bào)銷比例偏低，免賠額更高（多為2萬(wàn)元）等劣勢(shì)。但惠民保的優(yōu)勢(shì)是承保條件相對(duì)寬松，無(wú)年齡和健康水平要求，可帶病投保，且保費(fèi)最低，大多100元以下，具有普惠性特征。對(duì)比來(lái)看，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)和特藥險(xiǎn)有年齡限制，且健康告知較為嚴(yán)格；百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)保費(fèi)最高，平均為300元-400元，特藥險(xiǎn)其次，平均200元以下。普惠性是惠民保參保人大幅增長(zhǎng)的重要原因之一。

    部分地方政府的大力推動(dòng)也是惠民保參保人數(shù)增長(zhǎng)的重要因素。政府支持可提高公眾信任度，政府參與度高的產(chǎn)品參保人數(shù)和參保率較高。

    例如，深圳、珠海等地的政府通過出臺(tái)相關(guān)文件、參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和營(yíng)銷推廣，與承保公司進(jìn)行深層次的合作，并支持通過醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶余額購(gòu)買。政府積極的政策為產(chǎn)品推廣創(chuàng)造良好的環(huán)境，政府的背書為險(xiǎn)企提供流量支持，降低宣傳推廣成本。兩市惠民保產(chǎn)品滲透率遠(yuǎn)超其他各市，分別達(dá)56%和34%。

    正如上述險(xiǎn)企運(yùn)營(yíng)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人所說，不少險(xiǎn)企希望參與惠民保為公司創(chuàng)造流量，擴(kuò)大品牌美譽(yù)度，但精算數(shù)據(jù)和風(fēng)控是實(shí)現(xiàn)盈虧平衡不得不考慮的重要因素。若政府相關(guān)部門提供醫(yī)保數(shù)據(jù)則可幫助險(xiǎn)企解決部分精算和風(fēng)控問題，使得相同價(jià)格下產(chǎn)品覆蓋范圍更廣。如淄博醫(yī)保局通過調(diào)研，深入研究產(chǎn)品與當(dāng)?shù)蒯t(yī)保、與市民用藥銜接方式，最終淄博“齊惠保”統(tǒng)一醫(yī)保內(nèi)外報(bào)銷比例（80%）及16種特藥，產(chǎn)品定價(jià)為99元，參保率近30%。

    記者也從中國(guó)太保獲悉，4月27日，由太保壽險(xiǎn)首席承保，聯(lián)合中國(guó)人壽等8家險(xiǎn)企共同承保的“滬惠保”正式發(fā)布，該產(chǎn)品由上海市醫(yī)療保障局指導(dǎo)、上海銀保監(jiān)局監(jiān)督、上海市保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)協(xié)調(diào)，上海市大數(shù)據(jù)中心提供技術(shù)支持。“滬惠保”一經(jīng)上線投保量一路高歌猛進(jìn)，上線12個(gè)小時(shí)參保人數(shù)破100萬(wàn)人，24小時(shí)破150萬(wàn)人，31小時(shí)破200萬(wàn)人。上線滿月之際，其投保人數(shù)增至575萬(wàn)人。

    部分險(xiǎn)企

    業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與風(fēng)控能力不足

    惠民保“井噴式”增長(zhǎng)，引發(fā)監(jiān)管對(duì)該類業(yè)務(wù)野蠻生長(zhǎng)的警惕。

    2020年11月20日，銀保監(jiān)會(huì)人身險(xiǎn)部下發(fā)《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的通知（征求意見稿）》。時(shí)隔半年，2021年6月2日，《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的通知》出臺(tái)，惠民保業(yè)務(wù)發(fā)展迎來(lái)全面監(jiān)管時(shí)代。

    銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前大多數(shù)項(xiàng)目剛啟動(dòng)，業(yè)務(wù)模式、保障責(zé)任、費(fèi)率水平、增值服務(wù)等仍在探索之中，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：一是部分地區(qū)保障方案數(shù)據(jù)基礎(chǔ)不足、缺乏風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算，并未結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、醫(yī)療費(fèi)用水平、基本醫(yī)保政策、投保規(guī)模等基本要素，也未充分利用既往醫(yī)保數(shù)據(jù)進(jìn)行精算定價(jià)。二是定制醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)受眾廣，要求承保公司具有完善的信息系統(tǒng)建設(shè)，能夠?qū)崿F(xiàn)與醫(yī)保系統(tǒng)對(duì)接并完成一站式結(jié)算，同時(shí)對(duì)線下客戶咨詢、理賠等服務(wù)能力也有較高要求。目前部分承保公司業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)控能力不足，服務(wù)水平參差不齊，可持續(xù)服務(wù)能力不強(qiáng)。

    基于此，銀保監(jiān)會(huì)對(duì)惠民保參與各方提出四大要求：一是強(qiáng)化依法合規(guī)。要求保險(xiǎn)公司按照商業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)律和市場(chǎng)化原則，科學(xué)合理制定保障方案。規(guī)范業(yè)務(wù)開展，提高管理服務(wù)效率和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

    二是壓實(shí)主體責(zé)任。總公司對(duì)開展定制醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)管理責(zé)任，須審核保障方案和承保產(chǎn)品，加強(qiáng)統(tǒng)一管理，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，完善內(nèi)部問責(zé)機(jī)制。

    三是明確監(jiān)管要求。加大日常監(jiān)管力度，對(duì)低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)、虛假宣傳等違規(guī)行為重點(diǎn)查處，維護(hù)市場(chǎng)秩序，保障業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。

    四是加強(qiáng)行業(yè)自律。

    據(jù)記者了解，目前惠民保以財(cái)險(xiǎn)公司為主要參與方。壽險(xiǎn)公司自身的資本實(shí)力較為雄厚，更關(guān)注長(zhǎng)期可持續(xù)性，主流險(xiǎn)企業(yè)務(wù)重點(diǎn)更側(cè)重于長(zhǎng)期重疾險(xiǎn)，而對(duì)惠民保等一年期產(chǎn)品的熱情較低。

    平安證券研究團(tuán)隊(duì)今年2月26日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，財(cái)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)公司參與頻次分別為89次、29次、27次。

    不過，財(cái)險(xiǎn)公司承保的一年期醫(yī)療險(xiǎn)仍處于普虧狀態(tài)，壽險(xiǎn)公司承保的短期醫(yī)療險(xiǎn)賠款增速也較快?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者獲悉，今年一季度，產(chǎn)險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)承保虧損7.59億元，由于產(chǎn)險(xiǎn)公司承保的健康險(xiǎn)主要為惠民保、百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)等一年期產(chǎn)品，因此，不排除惠民保虧損的情況。此外，今年3月份，壽險(xiǎn)公司包括惠民保在內(nèi)的短期健康險(xiǎn)賠款同比增速高達(dá)40%。若險(xiǎn)企承?；菝癖３掷m(xù)虧損或賠付率一直居高不下，這類業(yè)務(wù)的持續(xù)性將受到考驗(yàn)。

    一家小型壽險(xiǎn)公司副總經(jīng)理對(duì)記者表示，商業(yè)保險(xiǎn)公司獲取多數(shù)地方的醫(yī)保數(shù)據(jù)、對(duì)接醫(yī)保系統(tǒng)，還存在諸多難點(diǎn)，這既包括自身的數(shù)據(jù)系統(tǒng)不完善，也包括要對(duì)接地方醫(yī)保部門存在諸多困難。若打通醫(yī)保大數(shù)據(jù)壁壘，既可以為產(chǎn)品設(shè)計(jì)提供精算支持，也可以降低保險(xiǎn)公司的成本，提高運(yùn)營(yíng)效率，擴(kuò)大惠民保的承保范圍，這都有賴于各方的共同努力。