車險綜改后車主平均少花735元 財險公司前9月車險保費“少收”586億元

    本報記者 蘇向杲

    車險保費增速仍處于下行通道，財險公司持續(xù)承壓。

    銀保監(jiān)會近日披露的數(shù)據(jù)顯示，今年前9個月車險保費收入為5622億元，同比減少586億元，同比下滑9.44%。其中，9月單月，車險保費收入為672億元，同比下滑9.8%。

    車險綜改后，車均保費的下滑是拖累車險保費增速的主因。銀保監(jiān)會政策研究局負責人葉燕斐近日表示，“截至9月底，車輛平均所繳保費2763元，較去年改革前降低21%，87%的消費者保費支出下降。”按此計算，車險綜改后，車均保費降低了約735元。

    在消費者受益的同時，車險保費增速的持續(xù)萎靡不振則讓財險公司感受到了前所未有的壓力。多位險企人士對記者表示，目前車險綜改陣痛期仍在持續(xù)，車險保費增速短期內(nèi)快速反彈的概率不大，車險業(yè)進入存量競爭時代，頭部財險公司經(jīng)營優(yōu)勢將進一步凸顯，中小財險公司則需要通過持續(xù)轉(zhuǎn)型來應對經(jīng)營壓力。

    讓利消費者超2000億元

    車險行業(yè)的變局源自去年。2020年9月19日，《關于實施車險綜合改革的指導意見》（下稱“車險綜改”）正式落地實施，至今年9月底，車險綜改已滿一年。整體來看，車險綜改的最大受益者是我國4億多車主。

    據(jù)葉燕斐介紹，“車險改革以來累計為我國車險消費者減少支出超過了2000億元。同時，商業(yè)車險平均無賠款優(yōu)待系數(shù)由改革前的0.789下降至0.754，就是說駕駛習慣好、出險頻率低的低風險車主可以享受更大優(yōu)惠折價。”

    從記者了解的情況來看，盡管車均保費較改革前出現(xiàn)較大下滑，但不同車主的感受各異，有的車主感受到了明顯的保費下滑，有的則由于之前有出險或賠付記錄，保費明顯上調(diào)。例如，有車主告訴記者，車險綜改后，其車險保費價格較改革前增加兩成多。

    全國不同區(qū)域的車主對車險保費的感受也有差異，記者從上海銀保監(jiān)局獲悉，車險綜改后，88.4%的私家車主享受了降價優(yōu)惠，私家車續(xù)保保費平均降幅達到11.2%，私家車新車保費下降達到22.3%，31.1%的客戶保費降幅超過30%，47.4%的客戶保費降幅在10%-30%。

    除車險保費價格降低之外，車主的保障額度普遍提升。

    “截至今年9月底，在交強險保額大幅度上調(diào)的基礎上，商業(yè)第三者責任險平均保額較改革前提升61萬元，達到150萬元。其中保額100萬元及以上的保單占比達到93%。從這個意義上講，車出了事故的話，保險的保額基本都能覆蓋損失。”葉燕斐表示。

    車險綜改也提高了消費者投保積極性，根據(jù)監(jiān)管披露的數(shù)據(jù)，車險商業(yè)險的投保率由改革前的80%上升至改革后87%。

    險企與中介利潤空間壓縮

    車險經(jīng)營鏈條中，主要包括財險公司、保險中介、消費者這三大主體，車險綜改后，車主大幅獲益，財險公司與保險中介勢必讓渡部分利潤。

    這主要體現(xiàn)在兩個方面：一是，車均保費降低、車險保額增加后，險企保費增速放緩、利潤空間縮??；另一方面，利潤空間壓縮后，財險公司不僅要壓縮各類費用，更要壓縮渠道（車商4S店、各類中介）手續(xù)費，這打擊渠道積極性，不利于車險保費持續(xù)增長。

    熊貓保險科技創(chuàng)始人王剛告訴記者，車險綜改后，財險公司與車商等中介渠道同時感受到了經(jīng)營壓力，雙方的博弈中也在持續(xù)進行中，主要原因是，車險服務涉及客戶關系、售后等一系列問題。

    車險綜改對財險公司保費增速的拖累更為直觀。根據(jù)上市險企披露的月度經(jīng)營數(shù)據(jù)，9月單月，財險業(yè)保費規(guī)模位列前三的“老三家”因車險拖累，集體陷入負增長。其中，人保產(chǎn)險保費收入為360億元，同比下滑1.65%；平安產(chǎn)險保費收入為242億元，同比下滑9.17%；太保產(chǎn)險保費收入為128億元，同比下滑7.02%。

    財險公司不僅要面對保費增速的下滑，還要面對賠付率上升、壓縮管理費用與渠道費用等難題。監(jiān)管披露的數(shù)據(jù)顯示，車險綜改后，車險綜合賠付率由改革前的56.9%上升至73.2%，大幅提高16.3個百分點；改革后，全國車險綜合費用率為27.8%，同比下降13.5個百分點，其中車險手續(xù)費率8.4%，同比下降7.2個百分點。車險業(yè)務及管理費用率19.8%，同比下降7.1個百分點。

    諸多新變化要求財險公司進一步“降本增效”。“車險綜改對險企的影響主要體現(xiàn)在客戶經(jīng)營、定價能力、精細化管理、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面。總而言之，改革是對各公司價格、服務、品牌三位一體綜合競爭能力的考驗。”陽光財險車險相關業(yè)務負責人對記者表示。

    專業(yè)化、精細化是出路

    車險綜改后，面對巨大的經(jīng)營壓力，如何實現(xiàn)差異化、專業(yè)化、精細化經(jīng)營是當前各財險公司面對的主要難題。

    上述陽光財險相關負責人對記者表示，車險綜改將倒逼財險公司完成四大轉(zhuǎn)變：一是改革促使險企從費用驅(qū)動型向服務驅(qū)動型轉(zhuǎn)變。在車險業(yè)務全流程中，如何提升客戶服務能力、差異化客群經(jīng)營能力是車險業(yè)務良性、健康發(fā)展的關鍵。二是推動險企風險定價能力持續(xù)提升。風險定價是否精準，是車險綜改對行業(yè)各主體的巨大挑戰(zhàn)。三是推動險企提升精細化管理能力，包括優(yōu)化生命表管理邏輯，完善生命表工作指引，通過科技賦能，實現(xiàn)車險高價值、高質(zhì)量的發(fā)展。四是推動險企創(chuàng)新產(chǎn)品的開發(fā)與布局。監(jiān)管鼓勵中小財險公司優(yōu)先開發(fā)差異化創(chuàng)新產(chǎn)品，有助于行業(yè)各主體提前做好創(chuàng)新產(chǎn)品規(guī)劃工作，進一步豐富車險產(chǎn)品。

    大家財險總經(jīng)理施輝也表示，車險綜改后必然倒逼行業(yè)走“以客戶為中心”的專業(yè)化、精細化經(jīng)營之路。根據(jù)新時代社會經(jīng)濟需求變化，財險公司只有深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，守正創(chuàng)新，堅守保險風險管理、風險保障之根本；堅守財險專業(yè)精細之傳統(tǒng)；以培養(yǎng)造就高質(zhì)量人才隊伍為基礎；以線上化、移動化、智能化為財險專業(yè)精細之載體，才能走上高質(zhì)量發(fā)展道路。

    值得一提的是，在車險綜改壓力下，一些財險公司開始加大了業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，一方面，加速推動非車險業(yè)務，以平滑總保費增長曲線；另一方面，加快推動新能源車險的承保力度。

    據(jù)記者統(tǒng)計，今年前9個月，財險公司保費收入中，車險業(yè)務占比達54%，仍為第一大險種，但非車險業(yè)務占比已經(jīng)升至46%。而2019年、2020年，非車險業(yè)務占比分別僅為37%、41%。在車險業(yè)務增速低迷之際，非車險對財險公司的貢獻度正在增大。此外，記者也獲悉，中國太保等險企的新能源車險承保快速增長。

    就未來車險增速及發(fā)展趨勢，天風證券分析師夏昌盛等多位券商研究員近期也表示，進入今年10月份以來，車險保費或?qū)⒂捎谌ツ甑突鶖?shù)的原因，增速有所回升。不過未來財險公司要提升車險保費與盈利的市占率，依然得靠對車險產(chǎn)業(yè)鏈的深度把控以及提升數(shù)據(jù)分析、定價、服務等能力。

（編輯 孫倩）