年內(nèi)人身險產(chǎn)品經(jīng)歷三次更替 三大類型保險“變天”

    本報記者 冷翠華

    或下架產(chǎn)品，或宣布將暫?；ヂ?lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，目前，互聯(lián)網(wǎng)人身險正上演停售潮。事實上，今年以來，人身險產(chǎn)品經(jīng)歷了三次更替。第一次是2月1日之前的重疾險停售以及在此之后的新定義重疾險上市；第二次是5月1日之前的短期健康險停售以及此后的上新；第三次即目前正在進行的互聯(lián)網(wǎng)人身險產(chǎn)品停售，預(yù)計將持續(xù)至12月30日，之后將有符合新規(guī)的產(chǎn)品上市。整體上看，這三次人身險產(chǎn)品更替潮，主要都是受政策影響。

    從市場表現(xiàn)來看，這三次產(chǎn)品更替潮都呈現(xiàn)共同特點：新政大限前一段時期保費沖高，新政正式實施后回落。業(yè)內(nèi)人士認為，規(guī)范市場銷售行為等政策會短期沖擊市場，有利于行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不過部分業(yè)務(wù)提高了經(jīng)營門檻，可能對一些經(jīng)營主體造成重大影響，也是需要關(guān)注的問題。

    展望2022年，受訪的業(yè)內(nèi)人士認為，人身險行業(yè)恐難短期扭轉(zhuǎn)局勢，低迷態(tài)勢還將持續(xù)。

    重疾險保費持續(xù)下降

    持續(xù)走紅了十來年的重疾險今年遇到了大難題：隨著新舊定義產(chǎn)品的更替，其銷售陷入更加低迷的態(tài)勢。

    根據(jù)銀保監(jiān)會規(guī)定，從今年2月1日起，保險公司只能銷售基于《重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范（2020年修訂版）》開發(fā)的成人重大疾病保險產(chǎn)品（業(yè)界稱之為新定義重疾險）。

    在該新規(guī)實施前，舊定義重疾險銷售量猛增，消費者加速“上車”。據(jù)知情人士向記者介紹，今年1月份，部分險企的新單標(biāo)準(zhǔn)保費同比大增40%，個別公司甚至增長了70%，但過度營銷也透支了市場，新規(guī)正式實施后，重疾險客戶儲備基本從零開始，加上市場接受新定義產(chǎn)品也需要時間，此后保費一路走低，全年人身險公司保費收入也呈高開低走之勢。

    清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險和養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生對記者表示，從過去多年重疾險的理賠趨勢以及醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展來看，重疾險定義的更新是必要的，產(chǎn)品更加科學(xué)，也有利于行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

    今后的重疾險發(fā)展之路應(yīng)當(dāng)如何走？一家大型人身險公司負責(zé)人對記者表示，“重疾險產(chǎn)品必須進一步聚焦保障，提高保障杠桿，進行產(chǎn)品責(zé)任的模塊化組合。同時，重疾險還必須與健康管理業(yè)務(wù)相融合，通過組合拳突破銷售難題。”

    中再壽險相關(guān)負責(zé)人認為，重疾險要實現(xiàn)突圍需要從產(chǎn)品的功能化創(chuàng)新切入，實現(xiàn)渠道改革和產(chǎn)品改革的互相配合。真正地從需求出發(fā)，以此為基礎(chǔ)革新開發(fā)適應(yīng)渠道的高價值產(chǎn)品。

    受訪人士普遍認為，在重疾險自身功能雜糅、人身險產(chǎn)品不斷創(chuàng)新、監(jiān)管政策調(diào)整等多重因素影響下，重疾險占健康險的比重將持續(xù)下降，而功能性更強的醫(yī)療險、護理險等占比將持續(xù)上升。

    長期醫(yī)療險發(fā)力

    短期健康險尤其是以百萬醫(yī)療險為代表的短期醫(yī)療險，可謂近年健康險市場的明星產(chǎn)品。其低門檻、高保障的特點快速獲得消費者青睞，部分產(chǎn)品“保證續(xù)保”的承諾更是直擊消費者痛點，短期醫(yī)療險的快速走紅也吸引險企紛紛涉足，但非理性競爭、短險長做等問題也逐漸凸顯。

    1月11日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于規(guī)范短期健康保險業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》，要求保險公司開發(fā)的短期健康保險產(chǎn)品中包含續(xù)保責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)在保險條款中明確表述為“不保證續(xù)保”條款。同時，保險公司不得在短期健康保險產(chǎn)品條款、宣傳材料中使用“自動續(xù)保”“承諾續(xù)保”“終身限額”等易與長期健康保險混淆的詞句。通知要求，5月1日前不符合要求的產(chǎn)品須停止銷售。

    受該政策影響，4月底短期健康險迎來一大波停售潮，此后保險公司根據(jù)監(jiān)管要求重新推出新的健康險產(chǎn)品。不過，5月份之后健康險保費出現(xiàn)明顯下滑。

    財產(chǎn)險公司只能經(jīng)營短期健康險業(yè)務(wù)，從今年其各月度保費收入變化，也可以看出該政策的影響。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月財險公司各月度健康險保費收入分別為235億元、160億元、287億元、101億元、83億元、136億元、95億元、66億元、56億元以及18億元。不難看出，5月份以后的健康險月均保費明顯低于前4個月。5月份健康險受政策短期影響環(huán)比下降17.8%。此后，7月份到10月份，健康險保費一路下滑，除了受上述通知帶來的產(chǎn)品更替影響，也與監(jiān)管機構(gòu)持續(xù)嚴監(jiān)管、進行互聯(lián)網(wǎng)保險整治有關(guān)。例如，北京銀保監(jiān)局8月底對北京地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)保險營銷宣傳進行專項整治，要求相關(guān)險企和中介機構(gòu)全面停止“首月1元”“1元升級”“免費贈險”等誘導(dǎo)或誤導(dǎo)性營銷內(nèi)容。

    朱俊生認為，短期健康險不得保證續(xù)保，對財產(chǎn)險公司的沖擊更大，因為財產(chǎn)險公司只能經(jīng)營一年期以下的短期健康險。根據(jù)健康險的國際經(jīng)驗，短期健康險是可以保證續(xù)?；虺兄Z續(xù)保的。建議允許短期健康險可承諾續(xù)保，允許保險公司調(diào)整費率。

    互聯(lián)網(wǎng)人身險格局重塑

    近年來，互聯(lián)網(wǎng)人身險快速發(fā)展，2020年累計實現(xiàn)規(guī)模保費2110.8億元，同比增長13.6%，遠高于人身險整體保費7.5%的增速。

    10月22日，中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進一步規(guī)范保險機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》。人身險公司經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險必須滿足多方面條件，尤其是經(jīng)營長期互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品需要在償付能力等多方面滿足“高階要求”。

    “從今年引發(fā)三次產(chǎn)品更替潮的政策來看，互聯(lián)網(wǎng)人身險新規(guī)對保險公司的影響可能最大。”朱俊生表示，個別主要依賴互聯(lián)網(wǎng)渠道發(fā)展的中小險企，可能面臨發(fā)展中的重大挑戰(zhàn)。

    根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布的統(tǒng)計報告，2020年，有61家人身險公司經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，其中40家保費同比上漲，民生保險和信泰人壽的增幅最大。弘康人壽互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模保費排名第十位。受上述新政影響，目前，信泰人壽已經(jīng)宣布明年1月1日暫?；ヂ?lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，弘康人壽多款產(chǎn)品須下架。

    此外，富邦財險、三峽人壽等多家險企近日宣布將從2022年1月1日起暫?；ヂ?lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，何時重啟還是一個未知數(shù)。同時，互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品正陸續(xù)停售。有業(yè)內(nèi)人士對記者表示，有的中小險企以互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營為特色，也是業(yè)務(wù)主渠道，在該領(lǐng)域打造了一些知名度較高的產(chǎn)品，形成了一定的品牌效應(yīng)。而暫?；ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)或者大幅調(diào)整，將對其業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大沖擊，甚至可能存在現(xiàn)金流風(fēng)險。

    不過，也有業(yè)內(nèi)人士認為，隨著競爭的日趨激烈，部分互聯(lián)網(wǎng)人身險產(chǎn)品極致的性價比已經(jīng)成為險企難以承受之重，潛在經(jīng)營風(fēng)險較大，有必要對險企的償付能力等方面提出更高要求，以防范風(fēng)險。

    互聯(lián)網(wǎng)人身險的經(jīng)營門檻提高了，中小險企所受影響更大，業(yè)務(wù)開拓何去何從？上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)院保險系教授郭振華認為，銀保渠道可能是一個方向。近期，銀保監(jiān)會下發(fā)的《人身保險銷售管理辦法（征求意見稿）》提出，銀保產(chǎn)品在一對一深度合作下，險企可以派駐人員“駐點銷售”，這也被認為暫停了11年的銀行駐點銷售有可能重啟，銀保渠道可能成為互聯(lián)網(wǎng)渠道門檻抬高之后中小險企拓展業(yè)務(wù)的另一個重要出口。

    整體來看，今年人身險市場屬于監(jiān)管新政較多、市場發(fā)展較為艱難的一年。展望2022年，業(yè)內(nèi)人士并不是十分樂觀。普華永道中國金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾認為，當(dāng)前行業(yè)遇到的挑戰(zhàn)并非短期因素所致，而是行業(yè)多年粗放式發(fā)展模式累計問題的集中暴露。這一狀況短期難以扭轉(zhuǎn)，因此，預(yù)計明年的人身險市場還將延續(xù)今年的態(tài)勢。中央財經(jīng)大學(xué)中國精算研究院精算科技實驗室主任陳輝也持相似觀點，他表示，人身險公司的風(fēng)險出清需要較長時間。